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黑馬總在不經意間出現,深萬山(000049)已經連續走出了五個漲停板,成為近期市場中最大的一匹黑馬,受其帶動深圳本地股紛紛走強,在昨日有多只個股漲停之後,周四該板塊強使依舊,成為市場矚目的焦點。當然,深圳本地股周四的強勢表現與一則消息有很大的關系,周四媒體廣泛報道了深圳市將加大對本地上市公司重組力度的消息,直接刺激深圳本地股走強。而關於深圳市政府推動本地上市公司重組進程的報道很早以前就已經廣為投資者所知了,但為何本次對股價走勢影響如此明顯呢?原因就在於本次已經開始了實際行動了,深萬山(000049)就是一個突破口和急先鋒。
深萬山(000049)公告第一大股東深圳城建集團擬將所持公司61.52%的股權轉讓給德賽工業公司,而德賽集團是電子百強企業之一,擬注入深萬山的資產非常優良,可見本次深萬山的重組非常有實質性意義,公司有望出現脫胎換骨的變化,股價出現爆漲也就不足為奇了。
而深萬山的走強直接刺激了兩大板塊的活躍,一是深圳本地股,二是績差重組股,市場出現這種變化意義重大。
首先,深圳本地股能否以深萬山走強為契機而出現全面的上漲行情,值得仔細研究。深圳本地股由於歷史原因,很多上市公司管理混亂,經營不善,業績持續惡化,在全部上市公司中處於贏利能力較低的水平,這與深圳市在全國所處的地位非常不匹配,深圳本地上市公司改變現狀的要求非常迫切。
同時,深圳市又面臨著重大的歷史性發展機遇,CEPA的簽署,為深圳的區域經濟,特別是物流、金融、服務貿易等相關產業發展帶來新的歷史性機遇。深港合作的加強成為深圳本地經濟和相關公司長期發展的一個契機,深圳本地眾多上市公司將從中受益顯著,未來業績的提昇完全可以預見。在這樣的背景下,深圳市政府對上市公司加大重組力度可謂恰到時機,通過大規模的資產重組,深圳本地上市公司有望迎來一個大發展的黃金時期,因此在基本面上該板塊已經具備了走強的基礎。同時,近期市場在政策面利好刺激下明顯吸引了場外資金的流入,因此,在市場資金供給上目前也是相對比較寬裕的,所以後市深圳本地股依然值得投資者重點關注。
其次,深萬山在實質性資產重組消息刺激下已經走出了井噴行情,市場期待著下一個變成鳳凰的烏雞,因此對績差重組的價值判斷有了很大的變化,過去在價值投資理念驅使下倍受冷落的績差股如今也迎來了揚眉吐氣的日子。周四多只績差股處在漲幅榜前列,同時兩市ST股票大面積漲停,顯示績差重組股受到短線資金的熱烈追捧。
而本周受政策利好消息進場的資金是一種新的資金,這就決定了其在高位介入藍籌股的可能性不大,同時基金的2003年四季度投資組合也清楚顯示持倉結構調整的動作比較大。因此,這些新資金的流向就很耐人尋味。
從本周市場表現來看,超跌股和績差重組股明顯得到新多資金的關照,形成了較好的短線機會,還是有相當的參與價值的。
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