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周四滬膠期價展開寬幅振蕩行情,終盤諸合約價格延續昨日跌勢而收低,其中近月403合約收低30元至14640元,成交量238手,持倉量減至6946手;主力407合約收跌230元至15690元,成交量129966手,持倉量減3018手至93864手;後續408合約收跌255元至15900元,成交量71076手,持倉量增加4578手至28606手。
國際市場產區泰國RSS3膠最新報價小幅下跌至1230美元/噸,印尼STR20膠報價至1230美元/噸;銷區東京期膠價格也在多方進行頭寸清算的壓力下回落,現貨402期約報收131.5日元/公斤,基准407期約報收140.8日元/公斤。同期國內傳統現貨市場產銷兩地現貨價格在停割期內走勢較為穩健,今日國產標膠產地海口、昆明的現貨競價小幅下跌,分別報14607元/噸和14600元/噸,銷區各地報價穩守於14500-14700元/噸區域內。從今日滬市早盤主力407合約在空頭主動平倉推動下而上漲,卻在午盤遭遇多方平倉打壓,且後續408合約盤中出現增倉拋壓盤,說明在近期406、407兩合約價差擴大的基礎上,407、408兩合約的價差已超過200元,套利盤明顯在向後續發展。如國際市場價格繼續維持振蕩整理格局,滬市期價短線有繼續向下調整可能。
美國大豆隔夜收盤漲跌互現,3月合約開盤803美分,最高813美分,最低802美分,收盤805 3/4美分,上漲3 1/4美分。當晚消息面清淡,一個調查美國瘋牛病的國際組織向政府建議應下令完全禁止用肉骨粉作為牲畜飼料。
承接前兩個交易日漲勢,周四連大豆繼續走高。9月合約以3348跳空低開,在下探3335日內低點後開始一路走高,價格單邊上揚在接近3400點纔遇阻回落,並最終收在3380點,較周三上漲12點,成交天量20.9萬手,空盤量增加22692張。
盡管豆粕期價已回昇至2800元之上,但現貨市場價格仍然低靡。以目前2700元的豆粕現貨價格,油脂企業壓榨虧損大約每噸80至100元。『禽流感』疫情令市場對於動物類飼料消費需求預期下降,油脂廠對於進口大豆需求減弱。南美大豆豐產仍困擾整個市場,而美國最大買家中國轉向南美市場采購也令大豆價格難有表現,市場預計今晚公布的周出口銷售數據一般。在南美大豆產量數據不明朗前,國內大豆仍將保持曲折上昇走勢,建議投資者在3300?3500區間操作。
小麥市場今日終於止住了年後以來的上漲步伐,強麥硬麥在前期主力9月合約帶領下大幅跳水,其中wt409合約空頭資金入駐明顯,而ws409則以多頭平倉出局為主。近月合約倒顯得格外強勢,甚至略有上漲。wt409合約尾盤收在1890,增倉9986手;ws409合約收在1993,減倉422手。
從圖形上看,以wt409合約為例,雖然今日有一個大幅調整動作,但是盤中低點可以見到明顯的多頭增倉抵抗,可能是前期踏空的場外資金和高位跑掉的原多頭資金回補所為。日線上價格也僅僅只跌破了5日均線,多頭形態保持良好。只是短線形態由於今日下跌已經偏空,而且尾盤持倉報告顯示前期主力多頭今日有大幅的平多反空舉動,因此預計價格將繼續回落,並且很可能有一定深度的調整。屆時投資者可以以前期1820整理平臺附近為准,等待買入機會,做好迎接洗盤後的第二波上漲准備。而近幾日的操作可以以逢高放空為主。
LME銅在隔夜交易中突破2550美元,並站穩直至尾盤。市場對於Falconbridge旗下的加拿大Kidd Creek鋅及銅冶煉廠計劃將在夏季7、8、9月份進行停產維修的消息,反應很正面,期價被推昇至高點。另外,有消息稱,BHP Billiton旗下的智利銅礦Cerro Colorado罷工已經進入第六天,而工人的立場更加堅決,暫時資方尚沒有新的薪資方案提出。經濟數據上,美國商務部4日公布經季節性調整後12月工廠訂單增長1.1%,11月修正為下降0.9%;12月耐用品訂單修正後為增長0.3%,前值為持平。美國供應管理協會(ISM)4日公布1月非制造業指數為65.7,為歷史最高水平,去年12月為58.0。預計近期一系列強勁的經濟數據將會進一步推昇銅價突破2600美元整數位。
滬銅承接倫銅的漲勢,走出了單邊上漲行情,開盤價既為當日最低價,主力合約8月期隨即就突破了26000元的重要關口。此後CU408在26000元一線振蕩,午盤由於滬鋁漲停板的作用,滬銅便脫離牛皮態勢,繼續創出新高,盤中最高至26230元,當日漲幅達470元。由於倫銅的漲勢勢如破竹,在漲勢未止的情況下我們不能輕易的沽空,但由於不斷的創出新高消耗了多頭的能量,建議投資者獲利了結部分多單頭寸。
LME鋁測試1,660美元上方的阻力位,盤中一度觸及四年高點1,680,終場收於1,671,上漲12美元。滬鋁今日表現強勁,一直以來滬鋁都是以表現遲滯的面目出現,但今日在高開之後,其漲勢就未斷,早盤小幅的上漲之後臨近午盤的小節休息時,突然多頭發力帶量衝至漲停板的位置。現貨價在早盤還維持近期的價位,但在午後呈現了無人拋貨的局面。建議投資者關注行情的變化,持幣觀望。
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