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在隔夜美盤大豆大幅下挫19至27美分下,CBOT小麥期貨收跌4美分至1.75美分,3月合約收低4美分至385美分每蒲式耳。據美國小麥協會的官員表示,中國小麥代表團計劃於2月17日訪問美國農業部並就兩國小麥貿易進行談判,行程計劃於2月21日返回北京。為了彌補連續四年減產導致的供求缺口以及消減中美兩國貿易順差,中國在2004年可能進口多達500萬噸小麥,在2003年中國小麥進口量僅為42萬噸。截止到1月22日,中國已定購了110萬噸美國03/04年度小麥,高於上一年同期的6.6萬噸,其中還未包括81萬噸04/05年度交貨的美國小麥。在訪美行程之前,良好預期將繼續支持美盤小麥價格走高。
承接節後漲勢,周二鄭州小麥繼續維持漲勢,不過力度明顯較前幾個交易日的跳空上揚態勢弱。9月硬麥小幅低開2點,盤中創出新高1922,收盤1911,較周一上漲1點;11月硬麥收高10點報1927點,圖形上陽線實體繼續減小,9月強麥收高10點報2017點。
由於春節剛過,面粉企業尚未全面開工生產,市場采購活動仍然清淡,現貨市場小麥價格保持平穩。盡管春節過後小麥進入消費淡季,但是由於國內小麥連續四年減產,庫存水平已較前幾年大幅減少,在2月至5月之間,一旦國內小麥消耗殆盡將不得不依賴成本較為昂貴的進口小麥。在中美小麥談判未達成協議前,中國小麥市場供求趨緊的格局將再度支持價格走高。建議投資者繼續保持多頭思路,逢低買入為宜。
周二滬膠期價繼昨日小幅下跌而續跌,且跌幅加大。終盤諸合約價格跌幅50-320元不等,其中近月403合約收跌165元至14650元,成交量470手,持倉量至7046手;主力407合約收跌320元至15830元,成交量97658手,持倉量增加2728手至96766手;後續408合約收跌190元至16030元,成交量37430手,持倉量增加3226手至21724手。
國際市場產區泰國RSS3膠最新報價至1240美元/噸,印尼STR20膠報價至1210美元/噸;銷區東京期膠價格現貨402期約報收133.5日元/公斤,基准407期約報收142.5日元/公斤。同期國內傳統現貨市場產銷兩地現貨價格在停割期內明顯呈穩步上漲趨勢,國產標膠產地海口、昆明的現貨競價分別報14674元/噸和14650元/噸,銷區各地報價也上漲至14500-14700元/噸區域內。從而導致長假過後滬市期價展開了迅速的上漲行情,但期市盤中明顯的缺乏價格高位後續買盤的特征和技術位置強烈的調整要求,加上滬市實實在在持續增加的現貨庫存,截止1月底的庫存數量達到157700噸,其中倉單數量142570噸這一現貨壓力,期價的合理調整也就在情理當中了。就目前國際市場產銷兩地膠價趨穩的現狀,結合國內春節過後正逐漸啟動的消費需求向好的基本面預期,膠價整體的牛市格局仍未改變。而滬市遠期主力合約持倉量的持續增加也顯示市場主力對後市走勢的信心日益增強。操作上已可逢低建倉。
周二,大連大豆低開高走。因亞洲禽流感蔓延,尤其是作為世界最大大豆需求國的中國,其禽流感地區進一步擴大,市場擔心亞洲的大豆需求將下降,CBOT大豆市場交易商紛紛賣出大豆期約,壓制CBOT大豆各月期約期價。同時,全球第三大大豆生產國——阿根廷於周末欣逢降雨,有助於改善該國作物生長條件,其利空因素進一步加重了CBOT大豆市場的打壓力度,美盤大豆大幅下挫,CBOT大豆各月期約每蒲式耳收低8又1/2至27美分,3月期約收挫26又1/2美分至7.93美元。
受美豆大挫影響,大連大豆大幅低開,但期價並未出現慣性殺跌走勢,市場出現明顯的逢低護盤現象,全日期價呈現低開高走特征,尾市則回補技術性跳空缺口,持倉以同步遞增態勢上昇,顯示出隨著連豆的進一步回調,市場出現買盤興趣,也進一步說明多空雙方隨著基本面的變化也加重了市場分歧。盡管利空因素導致內、外盤大豆雙雙走低,但期價仍運行於前期的高位大箱體之內。連豆市場未現明顯放量跡象,表明市場仍未積聚進一步能量形成突破走勢。建議投資者以觀望或短線操作為宜。
隔夜倫銅衝高回落,上衝到幾年的高點2518後回落到2497收盤。今早滬銅紛紛跳低100點開盤,在增倉盤的支持下回到昨日平臺,全日窄幅振蕩為主,尾盤臨收盤時有劇烈的減倉振蕩。最終主力8月合約收在25220,較昨日收盤跌90點,減倉132手。
圖形上看,雖然倫銅昨日在2500位置衝高受阻,可是整個形態上依舊保持良好的多頭上昇趨勢,價格下方的各條均線支持均對多頭氛圍起著良好的維持作用。日益發散的均線和一直高企的指標,只是給多頭提供了一定的風險警示,卻遠不能成為翻空的唯一理由。國內今日盤中增倉明顯,但是到尾盤發生劇烈減倉振蕩,表明了目前多空對抗的激烈程度。
因此操作上建議投資者多頭可以繼續謹慎持有,逢高適當平倉。
滬鋁最近保持著與滬銅不盡相同的角色,銅漲鋁滯脹,而銅跌則鋁頹勢盡顯。隨著鋁消費淡季的到來,以及加上去年底出口回流的鋁錠。使國內的鋁庫存大幅增加。年前國內鋁庫存為:35704噸。而上周鋁庫存為:49229噸。增加了:13525噸。另外LME鋁和國內鋁的比價使得國內鋁的價格仍然顯得偏高。短期內鋁的多頭風險增大。可以逢高適當拋空。
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