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周三鄭麥早盤受CBOT小麥下跌打擊而下挫,在創出近期新低後,期價振蕩走高,硬麥409增倉顯著,最高1782,最低1766,收盤報收於1779,較昨日上漲4點。
從今日盤面看,硬麥405的部分多頭仍在減持頭寸,期價因此出現順勢下探的行情,但強麥405的跌無可跌以及硬麥409上逢低買盤的積極使期價止跌企穩,後市一直呈現窄幅盤整的格局,尾市硬麥405都呈現強勁的反彈趨勢。由於硬麥405從1720處下跌,最大跌幅已有140點之巨,而交割月份401的價位長時間徘徊於1530處,現貨成本也介於1520處,因此硬麥405第一下跌的目標位已完成,所以期價展開反彈的概率較大。與此同時,我們注意到硬麥409的增倉速度大於強麥409,硬麥409一路下跌一路增倉,期價極為抗跌,顯然市場上仍有資金對此青睞有加,由於近期409一直呈現區域振蕩的走勢,而均線系統的零亂也不支持期價大幅上揚,所以在目前價位不妨與目前的主力多頭同進同出,如果期價能有效突破1814的關鍵阻力位可加碼買進,另外空單宜離場。
在1月份月度報告數據利好下,美盤突破前期盤整區域並創出新高,各合約在周一大漲26至34美分後,周二繼續呈現強勢上昇態勢,各合約以上漲16至21美分收盤。3月合約盤中一度接近850美分,最終報收839美分,上漲16.25美分。在基金的持續大舉買入下,CBOT大豆類期貨全面上漲,盤中全面禁止肉骨粉的傳言更是加劇市場的看多氣氛。
在外盤連續兩日大幅彪昇下,國內行情相對疲弱,兩日走勢高開回落,周二更是單邊下挫。5月合約以3459跳空高開,盤初衝高至3473,最終收於當日次低點3440,較周一收盤上漲5點,空盤量增加7050張至250632張。
從美盤走勢看,價格在突破前期盤整區域後將繼續原先的牛市上漲行情,浪形上測算將達到900美分,換算為國內價格為3900元。不過,由於國內面臨春節長假,在節前僅有的幾個交易日內,價格上行過程中將面臨沈重的多頭減倉壓力,短線投機多單逢高的派發也將令價格高開低走。從近月合約的強勢表現看,大豆現貨市場仍然供應吃緊,春節過後現貨面將因為春運高峰而難以好轉。在春節長假結束後,現貨市場將因為供應的緊張而重新迎來價格的上揚並帶動期貨市場價格走高。建議投資者逢低買入,持半倉過節。
周三滬膠期價維持縮量振蕩的格局。終盤諸合約價格大都以小幅振蕩下跌為主,但現貨401合約在部分多單主動平倉下跌幅較大,下跌235元至14015元,成交量650手,持倉量續減至8056手;主力407合約收跌25元至15795元,成交量繼續縮減至41914手,持倉量增加1042手至80332手;後續408合約收跌55元至15870元,成交量8814手,持倉量增加524手至12928手。
國際市場產區泰國RSS3膠最新報價至1240美元/噸,印尼STR20膠報價維持1235美元/噸。銷區東京期膠價格也維持小幅振蕩下跌行情,現貨401期約報收132.9日元/公斤,基准406期約報收142.1日元/公斤。同期國內傳統現貨市場產銷兩地呈產區弱、銷區強的分化格局,國產標膠價格產地海口、昆明的現貨競價分別小幅回落至14142元/噸和14190元/噸,銷區各地報價卻小幅上漲至14200-14500元/噸之間。從銷區現貨價格上漲和滬市超過15萬噸而仍在增加的現貨庫存這對矛盾看,很難估計當前消費市場的真正消費需求狀況。而滬膠期市盤中顯現的是假日臨近前日漸萎縮的交易量和期價振蕩過程中波動幅度的日益縮減,投資者場外觀望的局面很明顯。唯一值得慶幸的是遠期主力合約持倉量一直維持小幅增加勢頭。就目前國際市場產區現膠價格顯示已出現止跌跡象,加上國內向好的基本面預期,市場似乎在等待一些微小的利好消息刺激,比如滬市天膠庫存的減少。至少在顯示市場消費需求明顯增加的基礎上,滬市多頭主力纔得以借助增量資金的介入而推昇期價。春節長假前的最後兩個交易日,謹慎期價因多頭減倉而出現大幅下跌的可能,但節後期價會展開上漲行情。
隨著倫敦基本金屬的震蕩調整的逐漸進行,倫鋁在1600—1620美圓區間的運行開始偏向下檔游走。原先市場濃厚的投資氣氛隨著傳統中國農歷春節的即將來臨逐漸散去,市場在經歷了7年未有的大漲行情後,的確需要一個完整的技術調整。投資者應積極減持多頭頭寸。
現鋁市場波動不大,16200—16350元/噸的報價區間,顯示現鋁的需求並不好,市場的報價如此分散只能反映供應商對現狀的不同認識。春節前,現鋁窄幅運行不變。
期鋁市場今日小幅下跌。成交量和持倉興趣的逐漸減少讓我們越來越感覺到長假的逼近。減持多中多頭頭寸仍是我們對市場的主要意見,一方面輕松過節,一方面規避風險。從期鋁的走勢判斷,未來兩日預期為弱勢。建議短線拋空。
隔夜LME銅衝高回落,最高漲至2414後大幅回落到2371,和上一日收盤持平。今日滬銅小幅低開,迅速探底後不斷盤昇,到最高點後小幅盤落。截至尾盤收盤,8月主力合約收在24160,相比昨日收盤上漲120點,持倉增加3172手。
技術上看,倫銅依舊處於良好的漲勢之中,前幾天的大跌並沒有破壞上昇趨勢,指標的高企並不能成為逆市拋空的最大理由,2個月來10日均線一直保持著有力的支持更是表明了上漲的強勢。目前的處於突破後的加速狀態,因此一波沒有回調的持續暴漲是完全可以被接受的。
操作上建議逢低積極買入,留適度多單過節。
加拿大高地谷高地谷工會工人投票否決資方的薪資方案。高地谷工人工會投票否決資方的薪資方案。高地谷銅公司為世界第十大銅公司,每年銅生產能力為17萬噸。
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