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紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周一收低近2.0%,美元走強引發對期銅的獲利了結賣盤。一位交易商稱,"投機客和經紀商都在拋售,我肯定基金透過經紀商掛出了拋單。但今天出現的只是一些修正性平倉。"在歐洲央行(ECB)總裁特裡謝表示擔心匯率波動過劇後,美元上漲,期銅亦開始面臨修正性賣壓。
COMEX 3月期銅跌2.10美分,每磅報1.0825美元,盤中在1.108至1.11美元間波動。周一高點與上周四觸及的六年半高位形成雙頂形態。現貨月1月銅跌1.95美分,每磅報1.08美元,其他各月下跌1.85至2.05美分不等。
交易商稱盤中交投清淡。預估成交量為8,000手,上周五成交量為7,864。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周一收昇,此前曾一度觸及六年半高點。交易商稱,豆粕(豆粉)和豆油期貨亦收高。受利多的美國農業部(USDA)農作物數據激勵,豆油一度創下近10年高點。
大豆期貨各月期約結算價每蒲式耳大幅收高10至34-3/4美分不等,其中1月期約大漲26-1/2美分至8.16-1/2美元。3月期約上揚29-3/4美分至8.22-3/4美元。1月大豆期貨曾一度昇至每蒲式耳8.20美元,為連續圖表上1997年9月以來的高點,3月期貨則創下每蒲式耳8.28美元的合約新高。
交易商稱,商品基金買入約4,500手,商業機構為淨賣家。幾位交易商表示,市場已買入大量農場主賣盤。
CBOT豆粕各月期約結算價每短噸收高3.20美元至8.30美元不等,3月期約勁揚8.30美元每短噸收報246.60美元。交易商稱,遠月2004年7月、10月和12月期約均創下合約新高。交易商表示,商品基金買入約1,500手。交易員稱,商業機構呈買超。美國現貨豆粕基差售盤周一持穩。
CBOT豆油期貨每磅收高0.55美分至1.35美分不等,3月豆油昇1.35至29.90。所有成交的合約均創新高。近月1月合約勁揚至近10年高點每磅30.25美分。
交易商稱,基金買入至少2,500手,商業機構買超。USDA預測美國豆油庫存將降至18年低點,為豆油期貨提供支橕。
農業部報告利空,美國壓榨量減少
USDA周一公布,美國2002/03年度大豆產量為24.18億蒲式耳,低於分析機構平均預估的24.51億。但USDA維持對2003/04年度美國大豆年末庫存為1.25億蒲式耳的預估不變。該數字超過分析機構平均預估的1.11億蒲式耳,並將為27年來最低。
美國2003/04年度大豆出口預估為9億蒲式耳,較上月預估值提高1,000萬蒲式耳。美國大豆壓榨量減至14.55億蒲式耳,因國內大豆庫存下降。壓榨量減少導致美國2003/04年度豆油產量預估下調。從而令美國2003/04年度豆油年末庫存降至10.06億磅,為自1986年以來最低。
經銷商稱,周一美灣CIF大豆基差購盤疲軟,中西部現貨大豆基差價格漲跌不一。隔夜美國大豆出口業務淡靜,但USDA周一公布,一周美國大豆出口檢驗數量為1,960.2萬蒲式耳,低於交易商預估。總計642萬蒲式耳經檢驗出口至頭號買家中國。
巴西和阿根廷良好的農作天氣一定程度上限制了CBOT大豆的昇勢,且印度夏季油料作物產量達905萬噸,較上年增長47%。
CBOT 3月壓榨利潤昇3.36美分至48.67。
預估CBOT大豆成交量為63,951手,上周五為55,879。豆粕期貨成交量為27,202,上周五為28,463。豆油成交量估計為24,904手,上周五為20,691。
倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬期貨周一收盤普遍下跌,受獲利了結和商品交易顧問(CTA)賣盤打壓。交易商表示,美元總體走軟盤初曾支橕市場走勢,但隨後美元部分回昇令市場喪失一些上漲動能。因美國上周五公布的就業報告令人失望,且市場擔心美國將會延後昇息時間,美元兌歐元曾一度跌至紀錄新低1.2898美元。1700 GMT,美元兌歐元回昇至1.2802美元。上周基本金屬大幅上揚至數年高點的凌厲昇勢亦引發市場的謹慎情緒。一交易商表示,『期銅漲勢看似有點過度,技術圖形上已顯示出雙頭形態,因此大家感到期銅至少需要一定盤整,可能良好的回檔纔能為下一步走勢打好基礎。』他們表示,特別是期銅和期鎳的下檔受挫最重,動蕩市況中的停損賣盤誇大了價格波動。該交易商還指出,『價格劇烈波動使很多人遭受損失,在市場波動稍微放緩前,他們一直會持觀望態度。』
三個月期銅未能上探上周觸及的每噸2,426美元的六年半高點,大幅跌至2,400美元下方水准,跌穿2,380美元支橕位後,觸發了後續停損賣盤。該期約收市報每噸2,371美元,較上周五收盤價跌46美元。經紀商IFX表示,三個月期銅支橕位2,385/90美元目前已被跌破,下一支橕位將在2,355/60左右。
三個月期鋁上試1,600/1,625美元區間高端未果,收低14美元,報1,606,但其跌幅沒有其他基本金屬跌幅那樣大。
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