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周一的鄭麥在硬麥409的帶領下,強勁反彈,呈現初步的止跌企穩態勢。硬麥409收市價1785,較周五上漲15點。
從今日交易情況看,早盤期價均有一繼續向下探底的動作,硬麥409率先上揚,而且上揚的速率不慢,同時伴隨著空盤量的持續增長。在創出今日的高點1786後,未能得到別的品種的相應,強麥405持續走弱,大豆也呈現高臺跳水動作,因此期價一度回撤,尾市再度走高,以全天次高價報收。而硬麥405雖也報以陽線,但力度遠遠不及硬麥409,與硬麥409的價差也從原來的正基差變為貼水70點,相信隨著時間的推移,硬麥409更將受到投機多頭的青睞。
從硬麥409的技術圖形看,期價在高位呈整理態勢,同時20日對期價構成了良好支橕,短線kd指標在50處勾頭向上,呈現相對強勢,頗有調整結束的意味,建議逢低買入,而對強麥則仍可持看空態勢,只是既然硬麥409有較強的上攻欲望,建議觀望,等待高點沽空。
今日滬膠仍呈現弱勢震蕩走低態勢,主力合約R406開盤較周五收盤價跳高40點以15160元/噸開盤,之後上摸15215當日最高點,在午盤後下探15090當日低點,全天振幅縮小為100餘點,成交量也又大幅萎縮僅為49784手,持倉略減788手為66342手。
由於現時年關將近,國內部分膠廠已處於檢修或停產者狀態,國內的消費總量估計將會削減一半以上,市場采購將出現階段性停滯,使得現滯留於倉庫內的天然橡膠庫存得不到有效的消化,應該說國內現貨市場呈現的弱勢一定程度上影響了期貨市場上漲。國內期貨市場近階段的弱勢整理,更多的受到了取消進口配額和國家政策的不明朗的影響。
由此,雖然滬膠的牛市仍沒有結束,但是短期困擾市場的因素較多,導致期價繼續呈現中期整理的態勢。在政策面沒有明朗之前,主力和約後期15000點的爭奪還沒有結束,期價繼續震蕩的格局仍將延續。
在操作上建議短期內的整理格局,可以根據當天的走短線進出,不宜留單過夜。
在周五日漲70點後,周一大連大豆期價全面回落。主要合約405大豆以3302跳空低開,全天維持在3275?3285區間波動,收盤3279,下跌62點。周五晚間,受國內大幅收高影響以及中國購買了184.4萬噸美國大豆消息刺激,CBOT大豆各合約高開低走最終以上漲5至8美分收盤。3月合約以日高點778美分開盤,最低766美分,收盤770美分,上漲6美分。由於聖誕節近在眼前,獲利平倉拋盤依然主導整個市場。截止12月16日,基金持有CBOT大豆淨多單51582張,比前一周減少了7178張。由於聖誕節即將來臨,平倉壓力將有所減緩,價格將趨於更加窄小的區間波動。
中國貿易代表團上周稱將買入250萬噸明年4月前裝運的美國大豆,如果價格合適將繼續買入250萬噸。本次采購團由國內幾家大型油脂企業組成,包括中糧、河南糧油公司以及大連華農油脂公司等。由於中國每年進口上千萬噸美國大豆,大豆貿易對於中美關系具有舉足輕重的意義。但是,由於美國大豆為轉基因大豆,我國對轉基因大豆進口實施較為嚴格的檢驗措施。因此,中美大豆貿易上往往因為政策的傾斜時緊時松,進口不確定性導致油脂廠大豆采購過於集中,進口成本大大高於市場平均成本。本次幾家大型油脂企業聯手與美國方面的談判,對於價格來說肯定相比散兵游勇具有優勢,但也反過來更加劇了美國大豆低庫存水平導致的供求矛盾。在繼續看好後期美國大豆走勢的基礎上,國內大豆價格將因為臨近春運高峰,車皮的趨緊將支持近期價格難以大幅回落。預計節前行情將維持區間振蕩整理格局,建議投資者保持多頭思路,逢急跌將不失為逐批買入的良機。
倫鋁再漲7美圓至1582美圓報收。聖誕節前後有望衝擊1600美圓整數大關。
現貨市場方面,上海現鋁的報價緩緩上行,今日漲30元/噸至15650元/噸,廣東地區現貨價格在15650—15730元/噸。
期鋁今日呈現衝高回落走勢。早盤期鋁窄幅整理,接近中午時分,在一波買盤的推動下,價格開始向新高位置衝擊,成交量與持倉興趣同步增加。無奈滬銅的節節走弱,影響了期鋁多頭的人氣,價格在少量拋盤的壓力下,回調百元左右。主力0406合約報收16180元/噸,較前日下跌50元/噸,成交量8728手,持倉興趣增加556手至20434手。
今日盤面顯示,部分多頭在聖誕節前有減磅操作。但倫金屬的上漲形態良好,投資者仍應回調買入為宜。
周五,LME銅市繼續維持高位震蕩格局,市場不斷湧現出利多的基本面,面對整個市場供給缺口,以及罷工的威脅,使得銅價後期走勢呈牛愈發牢固,此外,美國和日本近期公布的經濟數據強勁也顯示全球經濟的復蘇,對金屬需求的上昇,以及供給緊張,供不應求的狀況銅價後期的牛勢格局依然不變。但從目前超買狀況來看,市場需進行回調整理,在上試2250美元阻力位之前,先回調整理之後纔能進一步拓展上昇空間。
滬銅今日各合約在倫銅的上揚的指引下,都創出了新高,但隨後又出現一定幅度的回落,終盤幾乎以當日最低價收盤,成交量比前幾日有所萎縮,國內疲軟主要一方面是假期效應,另一方面現貨價始終沒有配合同步上揚。
由於銅市長期牛勢格局不變,建議以逢低買入為主。
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