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7月下旬國際匯市風雲突變,美元突然逆轉了月初的跌勢,使歐元、英鎊、瑞郎、加元紛紛高臺跳水。截至7月31日亞洲市場收盤時,歐元、英鎊分別收在1.1324、1.6117,澳元和加元也脫離7月的低點0.6519和1.4019。然而,隨著美國經濟復蘇的速度逐步加快,美元在8月持續反彈的可能性比較大,但7月初的勢如破竹行情難以再現,取而代之的是震蕩向上的走勢。
美元震蕩向上
美國經濟將在今年下半年快速增長,這是市場達成的初步共識,從而為下半年美元的反彈定下主基調。8月美國重量級的經濟數據包括美國就業數據等即將一一登場,如果這些數據表現亮麗的話,市場決不會再視若不見,近期美元悄悄積蓄的力量將一舉爆發。
不過由於市場對於美國經濟過度樂觀,一旦數據差強人意,美元盤中可能出現一定的反復行情。美元整體標志的美元指數將在94附近獲得強勁支橕,下檔91.88今年的低點更將限制美元的進一步跌幅。美元指數有望在8月份向上挑戰98關口。
歐元難創新高
歐元最大的軟肋在於疲弱的歐元區經濟無法與復蘇中的美國經濟相抗衡。主要成員國尤其是歐元區最大的經濟體德國經濟陷入衰退、失業率高居不下、工業生產持續滑坡、財政赤字連續兩年違反歐盟穩定與增長協議。經濟不佳直接的結果就是歐元底氣明顯不足,當美元的人氣開始好轉之後,歐元的所謂『強者風范』就無影無蹤。
從周K圖上來看,7月底歐元在1.1550形成了短期的頭部,並跌破了1.1350的短線支橕,走勢再度惡化。除非歐元能一舉突破1.1630,否則8月有可能再次測試1.1085的強支橕。
日元寬幅震蕩
8月初日元可能將承受比較大的壓力,有可能跌向今年3月的低點121.87。目前,貶值日元、刺激出口是日本當局的首選。今年以來,為了抑制日元昇值,日本央行共拋售了7.0兆日元。其中,5月外匯乾預總額為4兆日元左右,創外匯乾預量月最高記錄,力度之大可見一斑。日本央行頻頻乾預匯市,令交易商對日元日益失去了興趣。
從日K圖上來看,美元已經突破了去年3月以來的一條主要阻力線,目前阻力線的上軌位於118附近,只要美元能夠守住該位置,美元中期上揚的格局就可基本確定。自從去年5月以來一直壓抑美元的200天均線已在7月29日被突破,短線美元如果能站穩118.80,有望繼續挑戰上檔的阻力121.87甚至近一步走高。
英鎊前途未卜
對於英鎊8月的表現,市場的爭議比較大,稍佔優勢的一派認為凱利事件餘波未了、英國央行可能降息的預期將令英鎊的反彈最終夭折。作為歐洲貨幣的重要一員,英鎊既要受到歐洲貨幣整體表現的影響,還要受到國內政治形勢、加入歐元區等因素的影響。
英國央行持續降息的預期不退是阻礙英鎊繼續上揚的最大障礙。8月7日英國央行將再次召開利率政策會議,面對7月10日8?1的贊成降息率,英鎊多頭無法不心有餘悸。
從日K圖上來看,自從英鎊在7月21日觸底反彈以來,在7個交易日裡漲幅超過3.5%,嚴重超買,短線回調的壓力比較大,短線較強支橕位於1.61附近。如果跌破,1.58附近的支橕將受到考驗。
澳元難續輝煌
在席卷全球的降息浪潮中,澳大利亞央行依然按兵不動,4.75%高額的利率還是吸引了不少投資者的眼球,這也是澳元跌幅較小的主要因素。
澳大利亞央行曾在6月時淨賣出11億澳元,延緩澳元昇勢,顯示出對澳元過快昇值的擔懮。澳大利亞央行是否會降息,將成為影響澳元的重要因素。7月30日澳元收出的大陰線顯示7月中旬以來的反彈基本結束,有可能測試0.6438的前期低點。上檔澳元阻力主要在0.67附近,這裡是澳元7月回調的61.8%的黃金分割位。預計8月澳元基本位於0.6350至0.67之間震蕩。
加元走勢疲軟
7月15日,加拿大央行降息25個基點。加拿大央行行長道奇表示,可能會很快再次降息。降息的預期使加元反彈無力。
另外,值得注意的是,日本投資者手中持有大量的加元債券,隨著日本半年度資金結算日的臨近,加元將受到不小的衝擊。
美元兌加元已在月K圖上形成看漲吞沒圖形,RSI指標已翹頭向上,中長線看好格局已經形成,即使出現回調,美元料將在1.36守住,並最終恢復上漲態勢,挑戰1.42的高點並進一步走高至1.44。
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