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大豆大幅反彈
周五晚間美國CBOT大豆反彈收漲1至4美分。8月合約最低544美分,收盤5495美分,上漲1.75美分,11月合約收報514.75美分,上漲4.25美分。基金在8月合約上仍持有大約10000張的多單,隨著下周四第一個交割通知日的到來,基金繼續平倉8月而轉至遠月合約上買入,收盤8月和11月份價差縮小至34.75美分,而兩周前曾高達76美分。截至7月22日,基金在大豆上持有淨空單28384張,較上一周增加了12995張,在大豆相關產品豆油上,基金的動作也同樣是減持多單增持空單,目前的淨多單已減至2812張,上周的數據是18274張。
在周二即將在大連競拍首批50萬噸國儲大豆之際,周一大連黃大豆期貨大幅收陽,9月合約以漲停價2366元報收,空盤量減至367540張,11月大豆收漲38元至2408元,空盤量首次超過9月報376884張。周末在北京舉行的中國糧油及飼料市場會議上,國家質檢總局官方人員否認了關於質檢總局在未來幾個月將有意放慢檢疫許可證發放速度的傳言,並重申他們將完全按照正常標准進行審批,同時指出中國在未來幾個月仍將繼續保持進口。
目前,市場對於後期大豆走勢眾說紛紜。在美國大豆結束漲勢進入中級調整後,期價在跌至前期平臺整理區域後跌勢明顯減緩,預計在該區域期價還將有所反復。由於國內目前到港的大豆點價基本都在7月份,因此以前期600美分換算,到國內價格將高達2637元。截至6月份,中國進口了大約1015萬噸大豆,7至9月份每月到港大豆數量仍將超過200萬噸。因此盡管美盤暴跌,國產大豆價格下跌空間將相對有限。明日競拍的國儲大豆雖然高達50萬噸,但是每個加工企業最高上限只有5萬噸,對於大量無貨加工停產的中小油廠來說,相信對市場的衝擊力度將比預期的小很多。(陳黎華)
鄭麥評述
小麥市場全面飄紅,在今日火爆的期貨市場中也佔據了自己的配角一位。強麥開盤承接上周五的尾盤跳水有小幅回調後,迅速在多頭推動下上漲,尾盤的空頭回補使得全天的漲勢更上一個臺階。收盤呈現近弱遠強的格局,ws401合約漲幅最大,達到24點,且大幅增倉11922手。主力合約ws309張11點,減倉1806手。硬麥市場今日成交極其清淡,全天緩慢盤昇,收盤時各月悠小幅上揚,主力合約wt309漲6點,減倉3384手,全天以多空減倉為主。
技術上看,強麥經過幾天來的回調,今天的漲勢確定了它又重新回到了上昇的行列。各條均線全部扭頭向上,多頭糾合,日線系統中價格已經牢牢地站穩60天均線,短期均線也即將上行發生金叉,將來上漲的勢頭已經不可扭轉,投資者所作的只是逢均線附近買入即可。硬麥同樣也沒有更改過它的漫漫上漲勢頭,除了偶爾盤中順勢跌破均線回拉的小插曲可以視為指標調整,以及1500點上方的歷史壓力區域,其他也找不到什麼阻止上漲的理由。逢低買入是第一准則。(歐陽傅傑)
滬膠評述
今日滬膠8月報收10675元,上漲125元,成交8744手,持倉43080手;9月報收10790元,上漲135元,成交50460手,持倉65526手;10月報收10995元,上漲145元,成交110860手,持倉52436手。
據氣象部門預報,泰國許多地區的大雨天氣將會持續至下周中段,泰國膠價在未來幾天有可能繼續出現上揚。受到國際整體供求關系緊張及天氣的影響,全球橡膠市場價格維持強勁走勢。預計今後的氣候因素可能對膠價的繼續走強起到支持作用。國內現貨市場,上周的國內市場膠價在前期小幅下調之後趨於穩定,目前國內銷區的膠價都維持在11000元/噸的價格之上。
基於國際市場的旺盛需求和庫存的普遍下降,以東京工業品交易所為代表的各地橡膠市場紛紛上揚。泰國3號煙片膠周五報價:8月—9月船期,FOB價1.02美元/公斤。建議投資者以買入遠期合約為主,短線進出。
金屬周評(鋁)
上周五,LME鋁價曾勁昇至1462美圓的近期高點,盡管終盤收於1440美圓,但技術圖形上保持了良好的上昇態勢。從倫鋁的現貨昇水結構觀察,擠倉行為並不是短期內能得到緩解,因此倫鋁在振蕩中創新高並不是出人意料的事情。從上檔壓力來看,一旦成功站穩1460—1470美圓一帶,後一阻力位將上移至1500美圓。幅度上30美圓為一個交易區間。同期倫銅正挑戰年內高點1760美圓關口,暫時拋空不宜。
今日廣東地區的鋁錠庫存已超過20000噸水平,對現貨價格來說,無疑是重大利空,廣東地區報價在14490—14550元/噸,僅僅是止跌而已。上海地區報價則停留在14560—14580元/噸。連續數日倫鋁的昇幅可觀,但現貨市場冷淡視之,畢竟淡季剛剛過了一半。
滬鋁期貨今日衝高回落,整體以小幅下跌報收。現貨8月合約收盤為14570元/噸,依然以減倉為主線展開行情,而價格緊隨現貨昇浮。遠期合約價格為14630—14640元/噸,其中9月合約盤勢最軟。
由於倫鋁仍在上昇,投資者可在滬鋁遠期合約接近14700元/噸時減持。(朱律)
金屬日評(銅)
上周五,LME銅價延續前一日的漲勢,價格盤中一度向上到達1760美元上方,將觸及年內的高點,但還是衝高回落。終盤收於1753美元,成交64448手,空盤量增加2973手。漲勢得到延續是由於周五公布的美國經濟數據利好,導致基金回補空頭,建立多頭。美國商務部稱:六月耐用品訂單創下5個月以來最大昇幅,美股的良好的表現使銅價直追前期高點,但期銅的超買行情已經將基本面利好消息基本消化,銅價繼續的衝高將面臨更大的阻力。從技術面上看,在長期上昇趨勢依然保持的情況下,短期內期銅仍具備向上衝高的動力,但幾次上衝1750-1760未果來看,銅價的突破只能由基本面來決定,如基本面得到實質性的改觀,那突破指日可待。
滬銅今日表現抗漲,處在半年新高的倫銅價,國內多頭表現比較謹慎,追高意願並不強烈,尤其在午盤倫銅場外報價由於在澳洲年產量5萬噸的日本銅礦,因事故原因停工的消息,導致場外報價一度到達1764美元新高時,國內創出年內新高之後,上漲力度有限。各合約終盤上漲幅度只達100元左右。
鑒於目前,倫銅仍處於強勢之中,在BHP還未對是否繼續限產做出決定,以及智利ESCONDIDA銅礦有可能發生罷工的利好前提下,短期內銅價仍以高位盤整為主。(袁芳)(上海金鵬期貨經紀有限公司)
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