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一、2003年迄今巴西帕拉瓜那大豆出口裝運量增加90%
據巴西南部港口帕拉瓜那港的港務部門周三說,至4月21日,今年從該港出口的巴西大豆總量已達216萬噸,幾乎比去年同期高出90%。
在4月份的前21天時間裡,該港的大豆出口量為873,553噸,比去年同期高出220%。預計今年該港口裝運的出口大豆總量將超過600萬噸,比去年高出近100萬噸。
今年該港口豆油的裝運也有所增加,4月份前21天共裝運75,251噸,去年同期為67,960噸,今年迄今共裝運豆油369,553噸,高於去年230,105噸的水平。
今年該港口豆粕的裝運量有所下降,目前總共裝運了116.6萬噸,去年同期為148.4萬噸。豆粕裝運量的下降主要是由於當前豆粕出口價格較低,但預計年底時這種情況就會轉變。
帕拉瓜那港是巴西最大的糧食集運港,同時也是僅次於桑托斯的巴西第二大港口。
二、亞洲大豆昇水穩定預計不會大幅增長
據亞洲貿易商周三稱,在今後一周裡,由於船運費率堅挺,以及壓榨利潤改善,將支持大豆昇水保持穩定。由於亞洲貨物裝運數量龐大,船運費率繼續受到支持,因此供應商並沒有降低大豆的CNF報價。
據東京貿易商稱,市場需要貨輪從南美運出產量龐大的谷物和油籽,再加上南美港口擁堵,同樣導致對日本的巴西大豆報價相對美國大豆走強。據日本東京某商品公司一位貿易商稱,大豆昇水將保持穩定。他認為價格不可能下跌,因為船運費用依然強勁。
6月至7月船期的美國油用大豆昇水報價在CBOT7月合約上每蒲式耳加上140美分,日本CNF價。6月至7月船期的巴西油用大豆昇水報價在CBOT7月合約上每蒲式耳加上142美分,日本CNF價。上周,美國和巴西的大豆昇水在CBOT7月合約上每蒲式耳加上約140美分,日本CNF價。
據貿易商稱,日本油廠將很快完成6月船期的采購需求,並且將開始尋購7月船期的船貨。
據北京貿易商稱,由於國內豆粕價格飆昇,已經使得部分油廠的壓榨利潤提高,因此中國的大豆昇水將保持穩定。據上海一位貿易商稱,目前部分油廠的利潤並不差。豆粕價格較高,浙江和江蘇的豆粕價格約為每噸2,250元(1美元=8.28人民幣)。他解釋說,豆粕的價格比上周每噸上漲約30元。
貿易商稱,在更多的南美新豆船貨運抵中國之前,部分中國油廠在5月中旬前的壓榨利潤將繼續提高。
☆SARS不再引起恐慌,但是消費情況依然沒有改觀
據貿易商稱,由於一些買家退市等待價格下跌,因此昇水不可能增長過多。據上海一位貿易商稱,買家的興趣在85美分左右。
7月船期的南美油用大豆報價在CBOT7月合約上每蒲式耳加上100美分,中國CNF價,上周的昇水為90美分左右。
據上海一位資深貿易商稱,目前買家沒有采購興趣。他對5月船期的美國大豆報價在CBOT5月合約上每蒲式耳加上116美分,阿根廷大豆報價在CBOT7月合約上每蒲式耳加上75美分,都為東南亞CNF價。
貿易商稱,買家們還擔心嚴重的急性呼吸綜合病癥(SARS)將使牲畜和家禽飼養業的需求低迷不振,因此豆粕的需求也將受到不利影響。
由於SARS的擔心,中國豆粕期價已經走軟。周三,大連商品交易所基准2003年8月豆粕合約報收每噸2,132元,下跌11元,全天的交易范圍在2,117-2,150元之間。其它五個合約每噸下跌2-20元不等。
據新加坡貿易商稱,SARS不再引起恐慌,不過帶來的真正影響還不能確定。據上海貿易商補充說,直到目前,消費情況還沒有出現任何顯著變化,但是如果SARS長期得不到控制,那麼大豆和豆粕需求肯定將受到影響。
在世界各地,類似感冒的SARS病毒已經致使至少236人死亡,超過4000人受到感染,大多病例集中在中國大陸和香港。
三、美國經濟學家:CBOT大豆期價將可能達到650美分以上
美國不會從南美進口大豆,但可能性存在。
美國Purdue大學的農業經濟學家Chris Hurt認為,盡管美國大豆仍在源源不斷的外運,但南美大豆正在不斷的吞噬著美國大豆出口市場。他還認為今年CBOT大豆期價將會達到650美分/蒲式耳以上,理論上存在美國今年夏天向南美進口大豆的可能性,但這種情況不會真的發生。
盡管今年南美大豆產量創下了歷史紀錄,但CBOT大豆期價持續上漲。近幾周來,大豆期價不斷創出合約新高,已經攀昇到600美分以上,達到了近5年來的最高水平。自2001年以來美國大豆的平均價格為438美分/蒲式耳。Hurt說『隨著我們進入大豆播種季節,大豆期價的高點可能會出現在650美分一帶。期價還能走得更高嗎?這種可能性是存在的,但肯定不會象1996-97市場年度那樣漲到900美分的位置。』Hurt認為,由於全球大豆消費量在不斷增加,在銷售方面南美豆農比北美豆農更具有優勢。在過去年6年裡,全球大豆消費量已經增加了約7%。同期阿根廷大豆產量增至3倍,巴西大豆產量也翻了一番。今年兩個國家的大豆產量之和將比美國大豆產量高出12-14%。
美國農業部預計今年阿根廷大豆產量為3500萬噸,巴西大豆產量為5100噸,這兩個國的家的大豆產量之和將比去年提高17%.與此同時,美國農業部預計今年春天美國大豆播種面積為7320萬英畝。如果這個預測准確話,則意味美國大豆播種面積將比2002年下降1%,同時也是自1998年以來最低的。去年美國大豆總產量為27.3億蒲式耳,比前一年下降6%。
Hurt說,在20世紀90年代之前,美國幾乎壟斷了世界大豆貿易,60年代時美國大豆產量約佔世界產量90%,80年代是約佔80%,到了90年代時已經下降到了70%,今年更是降至了43%。但預計在將來,這個數字還會回到50%的水平。盡管所佔的市場份額在不斷縮小,但美國大豆在世界市場上仍然很受歡迎,特別是中國,其已經成為美國大豆的最大出口市場。Hurt說:『進入到4月份我們還是看到了來自中國的買家,盡管這個時候他們通常會轉向南美來采購大豆。』
他說,對中國出口量的大幅增加以及2002年美國大豆產量的下降促使了CBOT大豆期價的飆昇。預計下周價格還會進一步上漲。假如大豆價格的確漲得足夠高,美國可能真的會從南美進口大豆。盡管這種情況好象不可能發生,但此前確實已經發生了。今年夏天我們真的會從南美進口大豆嗎?可能不會,因為我們還有足夠的時間來實行配額供給。
四、專家認為,限制大豆進口可能得不償失
近日,國務院發展研究中心教授程國強認為,限制大豆進口必然促使豆油、豆粕進口激增,實際效果可能得不償失。理由是:
其一,將對國內大豆壓榨行業帶來毀滅性打擊。目前國內大豆實際壓榨能力已達2000萬噸,涉及到30萬勞動者的就業。如果限制大豆進口,將使絕大部分大豆壓榨企業面臨停產、關閉的危險。
其二,直接進口豆油、豆粕比進口大豆將帶來更大的衝擊。今年我國承諾的進口豆油關稅配額為251.8萬噸,相當於目前國內豆油總需求量的2/3左右。因此,如停止大豆進口,豆油進口關稅配額內的數量將可能全部實現進口,這將使國內大豆壓榨行業的產值、利潤、稅收及就業受到嚴重影響。
其三,直接進口豆油、豆粕將可能使國產榨油大豆的銷售更為困難。
其四,限制大豆進口可能會引發國際貿易糾紛。由於我國已承諾對大豆進口實行單一關稅管理制度,要限制大豆進口唯一有效的措施就是設置技術壁壘。實施《農業轉基因生物安全管理條例》,有可能在一定程度上限制大豆的進口,但同時也有可能引發其他方面的貿易糾紛。
五、巴西南裡奧格蘭德州今年大豆產量有望達到869萬噸
據巴西南裡奧格蘭德州農業研究部門FecoAgro公布的報告,預計在2002-03年度(10-9月)該州大豆產量將達到869萬噸,比去年提高50%。
估算該州的大豆播種面積為354萬公頃,比上年度提高7.3%。預計單產將達到2457公斤/公頃,比上年提高13.3%,這主要是今年的天氣條件較好,並且增加了作物生產投入。目前該州的大豆收割已經完成58%。
據估計,南裡奧格蘭德州80%的大豆作物都屬於轉基因品種,政府最近決定在全國范圍內2003-04市場年度暫停轉基因技術禁令,但同時也警告說在下一年將嚴格執行轉基因禁令。
六、預計今年中國大豆產量將為1690萬噸
據國家糧油信息中心分析師稱:目前農民已經開始播種大豆,大豆播種面積將由上年的947萬公頃增至990萬公頃,迄今為止,天氣情況令人鼓舞,預計今年大豆產量為1690萬噸,高於去年的1650萬噸。
七、2月份阿根廷小麥出口較去年下降38.3%
據阿根廷農業部周三的報告稱,2月份阿根廷出口了775,742噸小麥,比去年同期的1,257,954噸下降了38.3%。.
巴西是阿根廷小麥的最大進口國,進口量得到677,719噸,去年同期進口581,954噸。智利為第二大進口國,進口32,490噸,去年同期14,500噸。烏拉圭列第三位,今年進口量位20,847噸,去年為5,050噸。剛果第四,買入19,328,去年未進口阿根廷小麥。
2002年阿根廷小麥出口量列世界第五。但是近幾月來,由於產量下降,出口開始下滑。據農業部報告稱,阿根廷今年的小麥產量較去年降低了將近20%。
2002-03年度,阿根廷小麥產量僅為1230萬噸,而去年是1530萬噸。此外,阿根廷小麥開始面臨東歐國家的競爭.今年,阿根廷的老買家,如伊朗,伊拉克今年都沒有從阿根廷進口。
八、丁苯膠市場仍然低迷
生產廠家情況:蘭化丁苯膠生產線的前面裝置已於本月20日停車,但後處理線截止目前仍未停,預計這幾天內將會停車,盡管目前報價在9000以上,但是有消息稱,在吉化、齊魯低價的壓力下少數成交價格已經跌破9000元/噸。吉化一條線將要轉產的可能性不大。其他廠家成交價也在持續下滑。
市場情況:全國丁苯膠市場仍然毫無起色。受SARS影響,泉州地區東南亞鞋業訂單全面受阻,多數生產廠已經停工,下游需求稀少,市場上丁苯膠價潰瀉。上海市場齊魯膠在8650-8700元/噸,在行情看跌的情況下,衡水市場價格也一路下滑,但因為商家手中的貨源有多有少,價格也變的十分混亂,手中貨少的價格高一些,貨多的價格低,上下差價不小,但市場下跌是不容置疑的。
俄羅斯進口膠情況:山東市場上俄膠狂瀉,齊魯膠低價衝擊,加上需求下降,青州市場松香膠整車價已經跌至8300-8400元/噸,青島市場下滑到8600元/噸。上海市場在8600-8700元/噸左右。
目前全國橡膠市場一片蕭條,各廠家成交價的不斷下滑,使得市場格局混亂,除了石化廠家直發客戶,中間商之間少有成交。受SARS影響,下游生產廠的出口訂單受阻,一定程度上抑制了對原料的需求,加上市場情況不好,部分月底采購的量大用戶也改為批量多次進貨,以規避價格波動帶來的風險,貿易商反映,雖然詢價的下游廠家較多,但是真正成交很少,多數是廠家在對比價格,擇低進貨。希望在部分廠家檢修和反傾銷等利好因素的支持下,市場價格會趨穩。(上海金鵬研發部)
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