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一、美國大豆協會4月21日周報
阿根廷大豆產量將可能超過去年水平
據阿根廷農業部周三公布的月度報告,預計2002-03年度阿根廷的大豆總產量將達到3500萬噸,略高於其上個月公布的3400-3500萬噸之間的數字。
這份報告稱,2002-03年度阿根廷大豆總面積為1263萬公頃,這要比1年前提高了8.5%。此外,美國農業部預計阿根廷今年大豆產量為3500萬噸。截止4月14日,阿根廷大豆已收割完成40%,即已收獲產量約1400萬噸。與此相比,去年同期僅收割完成15%,約合450萬噸。阿根廷聖達菲省的大豆收割已完成57%,科爾多瓦省已完成48%,布宜諾斯艾利斯省已完成30%。在大豆主產區,雙季大豆的收割也都在進行當中,每個地區的收割進度在5-20%之間不等。
*亞洲鏽菌病的蔓延將影響巴西大豆產量
聖保羅4月15日消息(ODJ):據巴西政府部門的一位高級農作物病害專家上周稱,受亞洲鏽菌病及多雨天氣的影響,2002-03年度(10-9月)巴西最大的大豆生產州馬托格羅索的大豆產量將比此前預估產量減少15%。
據巴西農業部研究機構的專家Tadashi Yorinori說,亞洲鏽菌專門攻擊大豆作物的葉子從而降低單產,目前全馬托格羅索州都出現了鏽菌病,預計造成的減產數量應在180萬噸左右。據巴西農業部的預計,2002-03年度該馬托格羅索州的大豆產量將達到1380萬噸。此外,3-4月間的持續大量降雨也阻止了農民收割,致使一些地區田間大豆開始腐爛。此前,一些非官方機構曾估計亞洲鏽菌病將使該州大豆減產100萬噸左右。adashi說,造成的減產可能會限制2003-04年度大豆種子的供應量。
在巴伊亞州的東北部,亞洲鏽菌病和過量降雨已使那裡的大豆減產數量達到41.5萬噸,在2003年這裡是最早發現鏽菌病的。政府部門預計該州的大豆產量將達200萬噸。
總體來看,因鏽菌病而造成的減產數量及殺菌費用已經使巴西農民損失達10億美元。
*大豆壓榨量大於預期,豆油庫存量遠低於去年同期
據美國油料加工商協會(NOPA)公布的報告,3月份美國大豆壓榨量超過376萬噸,這比2月份的壓榨量要高出35.4萬豆子,比許多貿易商的預期也要高於4.1萬噸。3月份美國大豆壓榨能力為442萬噸,高於前一個月,但比去年期下降了4.1萬噸。3月份美國豆油庫存為79.8萬噸,略低於上月81.6萬噸的水平,但比去年同期的109萬噸要下降很多。
*中國將開始實施轉基因標識和檢查
依據中國農部2002年3月公布的新轉基因規定,進口轉基因產品要進行相應的標識:在轉基因產品卸船以後,進口商需要在產品上貼上所要求的標簽;在運輸、加工、批發和零售過程中,任何包裝的變化都需要進行重新標識。
為了降低成本和減少可能出現的混亂,中國農業部3月中旬在北京開始進行轉基因標識檢查,並將持續到4月末。這次檢查主要集中在大豆、豆粉、豆粕和豆油等產品。所有的轉基因產品進口商、原料加工商、產品批發商和零售商、種子公司和研究機構均需進行檢查。到5月是旬時候,農業部將要進行一次全國范圍的標識檢查,以跟蹤和監控轉基因標識的執行情況。
在很多情況下,加工商、批發商及零售商都會盡力避免在產品上標示轉基因標識。許多行業都認為產品一旦貼上了轉基因標識,這將會大大降低消費者的購買熱情。大多數人都在觀察貼有轉基因標識產品的銷售效果,但即將到來的全國性檢查將迫使許多行業不得不進行轉基因標識。
在大豆產品中,豆粕的銷售有望不會受到轉基因標識規定的影響。這是由於最終的禽畜產品不適用於轉基因標識的規定,因而飼料使有都不會對轉基因與非轉基因豆粕進行區別對待。但對於轉基因豆油需求可能會下降,因為一些中國的消費都仍然認為食用轉基因產品是不安全的。這可能會影響轉基因豆油的需求,最終減少對進口轉基因大豆的需求。
農業部完成這次檢查需要大約2-3個月的時間,而對於相關行業來說,適應這些相關規定也要花上幾個月的時間,因此這個政策對行業的影響將可能會到2003年下半年纔會體現出來。
*受技術性調整的影響,CBOT大豆類合約收低
4月16日CBOT大豆類合約在4月17日出口銷售報告公布之前,受技術性調整的影響而收低,但大豆期價仍然受到了美國大豆年終庫存處於較低水平的支持。在美國農業部4月份月度報告中,大豆年終結轉庫存為1.45億蒲式耳,去年同期為2.08億蒲式耳。強勁的出口需求,特別是來自中國的需求,已經大大削減了目前美國大豆的可供應量。中國是美國大豆的最大出口市場。當天豆粕、豆油期價受大豆期價的影響也均收低。豆粕、豆油產量增加及庫存量的降低表明目前需求強勁。天氣方面,本周早期美國玉米帶和大豆帶的大部分地區都會出現降雨。在南美,4月21日前巴西南部將有1-2英寸的降雨,本周早期阿根廷也會出現降雨。
大豆期貨:5月合約,收盤223.86美元,下跌0.46美元;7月合約,收盤22377美元,下跌0.37美元;8月合約,收盤218.81美元,下跌0.18美元。
豆粕期貨:5月合約,收盤202.71美元,下跌0.44美元;7月合約,收盤20205美元,下跌0.11美元;8月合約,收盤195.33美元,下跌0.44美元。
豆油期貨:5月合約,收盤482.37美元,下跌1.98美元;7月合約,收盤48479美元,下跌1.76美元;8月合約,收盤483.25美元,下跌1.76美元。
二、《油世界》:1-3月份,三大大豆出口國豆油出口總量較去年同期大幅增加30%
《油世界》消息:2003年1-3月份,美國、巴西和阿根廷的豆油出口總量較去年同期大幅增加30%,達到了163萬噸。
預計02-03年度(10月-9月),這三個主要出口國的豆油出口總量將繼續增加到760萬噸,從而導致豆油庫存水平進一步下降。
三、盡管CBOT飆昇亞洲的大豆昇水穩中上漲
據亞洲貿易商稱,盡管美國大豆期貨市場周四下午大舉飆昇,亞洲的大豆昇水穩中上漲。通常情況下,當期價上漲時,供應商將被迫降低大豆昇水報價。但是由於船運市場保持堅挺,南美大豆的采購興趣,以及由於美國的長周末導致的報盤稀少,共同為亞洲的大豆昇水構成支持。
周四下午,芝加哥大豆期貨市場跟隨著豆粕的上漲走勢,在投機買盤的支持下大舉飆昇。5月,7月,8月和9月的大豆合約在基金買盤的提振下迅猛創下合約新高。7月合約收盤上漲13.25美分,報每蒲式耳6.2225美元,5月收盤上漲12.75美分,報6.22美元。
據東京的貿易商稱,周五,美國油用大豆FOB昇水報價在CBOT7月合約上每蒲式耳加上39-40美分,周三的昇水為40美分。
但是6月至7月船期的美國大豆對日本的CNF昇水報價與周三持平,在CBOT7月合約上每蒲式耳加上140-142美分。一位貿易商稱,船運費率依然十分強勁。
在過去數月裡,船運費率上漲的部分原因是由於亞洲對各式各樣商品的需求增加,以及買家需要貨船用來進口產量創紀錄的南美大豆。
據北京的貿易商稱,隨著南美新豆上市,堅挺的船運費率,加上中國油廠對巴西和阿根廷大豆的采購興趣,對中國的大豆昇水報價受到支持。
5月船期的南美油用大豆昇水報價在CBOT7月合約上每蒲式耳加上103美分,6月至7月船期的大豆昇水報價在CBOT7月合約上每蒲式耳加上96-100美分,中國CNF價。周三,6月至7月船期的昇水為每蒲式耳90美分。。
四、估計2002/03年度加拿大小麥總產量為1570萬噸
美國農業部農業參贊報道。估計2002/03年度加拿大小麥總產量為1570萬噸,是自從1970年度以來最低。估計硬質小麥產量為370萬噸,比2001/02年度增加24%左右。由於收獲季節低溫潮濕的氣候,大部分小麥等級降低。影響加拿大西紅春小麥等級下降的主要因素包括氣候導致作物發霉、生長階段出現綠色麥粒、出殼率下降並且薩斯喀徹溫省東部以及馬尼托巴省遭受病菌損失。加拿大西部琥珀硬質小麥同樣受損。加拿大西紅春小麥蛋白含量跟去年基本持平,加拿大西部琥珀硬質小麥蛋白含量比2001年下降0.8%。加拿大西草原春紅小麥蛋白含量高於去年,並且加拿大西紅冬小麥等級略高於去年。據加拿大農業部提供數據顯示,2003/04年度加拿大非硬質小麥播種面積增加5%,由於2002/03年度價格上揚。如果廢棄率恢復為正常,所有小麥收獲面積將增加22%為1060萬公頃。如果今年春季和夏季西加拿大土壤?度恢復正常,預期單產增加30%,但略低於過去平均值,由於遭受乾旱影響的地區亞表層土壤?度不足。預計2003/04年度加拿大小麥總產量為2500萬噸,比上年度增加59%。如果作物質量恢復正常並且大麥產量增加,預計非硬質小麥國內消耗量小幅下降,由於飼料消耗量降低。預期所有小麥出口量增加63%為1500萬噸,但是依然低於5年平均值。預期期末庫存量增加為740萬噸。
五、運輸者罷工影響印度小麥供應
由於運輸者罷工,周五印度德裡市場沒有小麥抵達。周四德裡市場抵達了約1-1.2萬包小麥。周五印度小麥價格相對穩定。印度食品公司從所有的市場開始收購小麥。隨著新小麥的上市,市場開始逐步活躍。周四價格有所下跌,報於586-587盧比/公擔。德裡市場優質中央邦小麥報價為900-1200盧比/公擔。周四來源於拉賈斯坦邦小麥為常規品種。德裡市場拉賈斯坦邦小麥報價為800-900盧比/公擔。
六、中國1-3月份天然橡膠進口價格上漲
廣州海關公布的數據顯示,2003年第一季度從廣州海關進入的天然橡膠進口量為14,000噸,較2002年同期增長74.4%,天然橡膠的平均進口價格逐步上漲,3月份昇至898.2美元/噸,較2002年同期上漲49.1%.
據綜合外電4月18日報道,幾乎所有的進口天然橡膠都來自東南亞,其中從泰國和馬來西亞進口的天然橡膠佔進口總量的91.6%.
天然橡膠進口增長的主要原因包括:1.供應緊缺.2002年,因乾旱及其它因素影響, 導致東南亞天然氣產量大幅下降. 2.國內市場需求強勁.
另外,受伊拉克戰爭影響,合成橡膠價格也隨油價而上漲.
2003年中國就進口天然橡膠采取配額管理.年配額量為850,000噸,最惠國關稅為20% .。
七、丁苯橡膠市場繼續下滑
國際報價基本穩定,非充油級1502中國主港950-990美元/噸,較上周下降了5美元/噸。東南亞970——1020美元/噸,與上周基本持平。充油級1712中國主港850-890美元/噸,較上周下降了5美元/噸。東南亞870——920美元/噸。與上周基本持平。因伊拉克戰爭和最近亞洲地區流行的『非典型肺炎』的不利影響,市場交易比較清淡。來自俄羅斯和韓國的廉價貨品的激烈競爭也對市場形成打壓。本周俄羅斯貨品報價徘徊在9200——9500元/噸,韓國貨品的報價徘徊在1000美元/噸(CFR CMP)以下。東南亞和印度地區1502級貨品市場價格受到上游成本暴跌和需求疲軟的影響,市場上4——5月貨品報價已經下滑至1010-1020美元/噸(CFR印度和巴基斯坦)。充油級1712級貨品報價較1502級貨品報價相比約低出100美元/噸。
國內市場仍呈現下滑態勢,價格繼續下降。齊魯化工城市場松香丁苯膠價格從10100元/噸左右一路下滑至9200-9300元/噸左右。俄羅斯膠相對於國產膠來說比較穩定,松香膠主流價在9000-9200元/噸,充油膠在7900-8000元/噸。企業出廠價格繼續下行,庫存上昇。吉化最低出廠價格已經跌到了9200元/噸,南通送到10100元/噸,跌幅在400——600元/噸不等。因原料SM價格持續暴跌,下游需求不震,天然膠馬上進入開割季節,國內資源相對豐富,諸多不利因素決定了近期丁苯膠市場仍有下滑的可能,SBR後市短時間內難以改觀,後市仍有下行空間。
八、需求疲軟泰膠壓力重重
交易商周五表示,由於天膠產量提高,市場需求仍較疲軟,泰膠在未來幾周內將面臨較大壓力。
泰RSS3FOB報價周五穩定於970美元/噸,六月至八月船期。泰STR20報920美元/噸。
一交易商透露,他聽說部分泰膠生產商願以890美元/噸的價格出售STR20,五月份發運。
周五,USS報價38.80銖/公斤(905美元/噸),上周為39.50銖/公斤。出口商認為,冬季已結束,USS的價格仍有進一步下跌的可能。(上海金鵬研發部)
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