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一、巴西大豆貿易沒有受到『非典』的影響
周四CBOT交易商中有傳聞稱,出於對於嚴重的『非典型性肺炎』(SARS)的擔心,巴西將禁止中國船只進入國內港口。然而,巴西方面有消息稱,即使事實存在,目前也沒有跡像表明出口大豆的裝運會受到影響。
巴西桑托斯港的Transcar船運公司代理商Valdo Riveira說,巴西衛生部的新規定僅僅要求在桑托斯港,對於來自中國、美國、加拿大、新加坡和越南的船只要泊在港口以外先由檢疫部門進行檢驗,之後纔允許裝卸。如果檢疫部門的工作人員發現船上的員工被感染了SARS,將對其進行隔離並馬上送往醫院。實際全部檢驗時間僅需2個小時左右。Riveira說:『衛生部的新規定並沒有影響發往中國的裝船工作。』
巴拉那港的Transcar船運公司代理商Edilson Goncalves說,在巴拉那港,僅僅要求船長有責任向港口官員通報本船船員中SARS情況。總之,這些消息都稱根本沒有大豆裝運工作受到影響。
巴西南部的一位經紀商補充說,巴西農業部長目前就在巴拉那港,他將在周四下午發表講話,國內大多預計他的講話主要關於出口港口基礎設施建設等方面的問題,而非中國及『非典型性肺炎』,或許就是這次視查加速了傳聞在芝加哥的傳播。
Price公司的分析師Jack Scoville說:『我不能想象巴西會做出這樣的舉動,因為他們做出很多努力纔使中巴兩國的大豆貿易得以恢復,現在應該不會為此而承受失去貿易機會的風險。』依據他的看法,交易商們可能是利用這個傳聞來解釋周四早晨大豆期貨除了需求及技術性原因以外的其它上漲的原因。
在CBOT,大豆和豆粕,特別是豆粕期價受出口報告利多的影響創出了合約高點。Prudential證券公司的谷物分析師Anne Frick說:『如果我們繼續賣出大量的豆粕,這就意味著我們必須壓榨大豆,而目前我們沒有足夠的大豆來滿足這種需求。』他還被充說,南美大豆是終產量的不確定性也在期價上漲過程中也起到了重要的作用,因為如果巴西大豆產量最終達到了5100萬噸之多,我們仍能夠消化所有這些大豆,因為目前的大豆使用量增長得很快。
二、MPrado預計到4月17日巴西大豆收割已完成74%
據巴西國內農業諮詢機構Celeres/MPrado預計,到4月17日巴西大豆收割已完成74%,稍稍落後於去年同期80%的水平。
在過去的7天裡,由於中西部地區天氣晴朗,全國的收割進度前進了16個百分點。這樣,收割進度已經接近5年同期平均76%的水平。
該機構稱,第一大主產州馬托格羅索的大豆收割已經完成87%,而去年同期時已經全部完成。第二大主產州巴拉那的大豆收割已經完成94%,去年同期為91%。預計巴西農民已經銷售了全部預期大豆產量的50%,去年同期為57%。
三、美國農業部每周出口銷售報告
美國時間4月17日周四早晨美國農業部公布了每周出口銷售報告,在4月4-10日一周中,美國大豆淨出口量為26.15萬噸,比上周的62.99萬噸降低了57%,比4周平均水平低29%。在當周銷售的大豆中沒有中國購買。主要買家包括墨西哥(22.36萬噸)、日本(3.59噸)、臺灣(3.01萬噸)、印度尼西亞(2.22萬噸)等。此外有19.5萬噸2003-04年大豆銷售出去。截止4月10日,本市場年度美國大豆累計銷售量達到2702.13萬噸,上周為2675.98萬噸,去年同期為2611.23萬噸,美國農業部預計本年度出口銷售量為2708萬噸,截止目前本年度累計銷往中國的數量為761.04萬噸,去年同期為421.10萬噸。
當周美國大豆出口裝船量為33.74萬噸,比上周的53.65萬噸降低了34%,比4周平均水平低37%。主要發往墨西哥(11.11萬噸)、日本(7.61萬噸)、中國(6.05萬噸)、臺灣(3.36萬噸)和印度尼西亞(2.22萬噸)等。截止4月10日本市場年度美國大豆累計出口裝船量為2416.30萬噸,上周為2382.56萬噸,去年同期為2354.99萬噸。其中運往中國的數量為732.94萬噸,去年同期為421.10。目前有28.10萬噸中國已定購但未發運的美國大豆,去年同期為0萬噸。
豆粕本周出口銷售量為15.43萬噸,大大高於上周的2.54萬噸;出口裝船量13.54萬噸,比上周的12.57萬噸高8%。豆油的出口銷售淨量為1.90萬噸,接近於上周的1.95萬噸;出口裝船量為1.40萬噸,比上周出口裝船量3.66萬噸低62%。
四、南美大豆主產區農業天氣預報
世界天氣公司(GWS)4月17日預報:
阿根廷:周四到周五早期的降雨將使大多數地區的收割工作受阻,但從周五後期到下周中期又將恢復少雨天氣,這使夏季作物的收割又可以繼續進行。這次降雨對於改善即將到來的冬小麥播種條件很有利。
巴西:有利於收割的好天氣將持續到本周四,而周五和周六巴西南部1/3地區將出現降雨,從馬托格羅索州到聖保羅州南端的許多地區將出現中到大雨,而中西部的大部分地區及東南部地區到下周中期前仍會以少雨天氣為主,收割工作基本不會受到影響。土壤濕度的增加有助於新播冬小麥的生長。本周日到下周中期,南部地區又將恢復少雨天氣。
五、江蘇連雲港地區小麥價格小幅上漲
進入四月中旬以來,持續平穩的江蘇連雲港地區小麥市場呈現交易活躍,價格小幅上漲勢頭,其中紅麥上漲幅較大,而白麥上漲幅度較小。
紅麥:目前該地區一級紅小麥購銷企業收購報價是1070-1080元/噸,較三月底的1050-1060元/噸上漲20-30元/噸,一級紅小麥批量倉庫提貨價是1100-1110元/噸,較三月底的1070-1080元/噸上漲30-40元/噸;二級紅小麥收購價報價是1050-1060元/噸,較三月底的1030-1040元/噸上漲20-30元/噸,二級紅小麥平均倉庫提貨價是1060-1070元/噸,較三月底的1040-1050元/噸上漲20-30元/噸。
白麥:而白麥由於市場需求較弱,呈現小幅上揚行情,目前該地區一級白小麥企業收購價是1030-1040元/噸,較三月底的1020-1030元/噸上漲10元/噸,一級白小麥平均倉庫提貨價是1050-1060元/噸,較三月底的1040-1050元/噸上漲10元/噸;二級白小麥企業收購價是1010-1020元/噸,較三月份的1005-1010元/噸上漲5-10元/噸,二級白小麥倉庫提貨價是1030-1040元/噸,較三月底的1020-1030元/噸上漲10元/噸。
受其拉動,陳小麥價格也出現微弱上揚,目前2001年產一級紅小麥平均出庫價是1070-1080元/噸,較上月上漲10元/噸;二級紅小麥出庫價是1030-1040元/噸,較三月底上漲10元/噸;一級白小麥平均倉庫提貨價是1030-1035元/噸,較上月上漲5元/噸;二級白小麥平均倉庫提貨價是1000-1005元/噸,較上月上漲5元/噸。
業內人士分析認為,該地區小麥市場近期價格走強的原因主要是:
一是麩皮需求增旺價格上揚,加工廠家采購積極性提高,由於養殖業開始走旺,特別是生豬存欄量增加,農戶對麩皮的需求量劇增,前期一直低迷的麩皮價格走高,拉動小麥價格上揚。
二是面粉價格也呈現小幅上揚行情,對小麥價格也起到了促進作用。目前該地區市場上特一面粉平均倉庫提貨價是1380-1400元/噸,較三月份的1360-1370元/噸上漲20-30元/噸,特一粉市場零售價0.70-0.71元/斤,較三月份的0.68-0.69元斤上漲0.01-0.02元/斤,特二面粉平均倉庫提貨價是1280-1290元/噸,較二月份的1260-1270元/噸上漲10-20元/噸,特二面粉市場零售價是0.65-0.66元/斤,較三月份的0.64-0.65元/斤上漲0.01-0.02元/斤。
三是該地區今年小麥生產不容樂觀,由於病蟲害發生較重,小麥?情差,有些地區小麥產量較去年相比下降已成定局,一些高嶺無法灌溉的地區甚至改種棉花,總產低於去年的實際降低了人們對今年小麥豐產豐收的期望,對目前小麥價格的上揚起到了拉昇作用。
六、華北黃淮地區優質小麥價格出現上漲
本周華北黃淮地區優質小麥價格出現上漲,平均上漲幅度達到20元/噸,部分地區達到30元/噸。優質小麥價格在經歷了長達四個月的平穩之後,開始出現上漲,主要原因有以下幾點:
1、冬小麥連續第四年出現減產已經成為市場共識,小麥供大於求的局面將繼續得到緩解,市場看漲的心理預期得到增強;
2、國家開始第二次大規模清倉查庫,儲備庫補庫的需求有所增加,也增加了市場需求;
3、面粉加工企業在價格即將上漲的預期下,也相應加大了采購小麥的力度,尤其是品質較好的小麥;
4、1-2月份我國進口小麥僅僅3.36萬噸,比去年同期減少82.3%,進口小麥繼續保持在相當低的水平,市場對國產優質小麥的需求保持增長勢頭,導致優質小麥價格上漲。
七、需求增長鹵化丁基膠有商機
分析部分下游企業的生產路線,可以發現有一部分天然膠可以用合成膠來替代。比如汽車輪胎內胎,目前我國有一大部分企業是用天然膠來生產,但內胎同樣可以用鹵化丁基膠作原料。大部分企業之所以用天然膠主要是由於我國丁基膠產量少,大部分要從俄羅斯進口,價格較高。但從目前看,天然膠價格一路上漲,相關企業應該多,從以合成膠替代天然膠方面尋找商機。其中,比較有代表性的是鹵化丁基膠。
我國從20世紀60年代開始進行丁基膠的研究和開發,並建立了中試裝置,但因各種原因沒有進行生產。北京燕山石油化工公司通過引進意大利技術,直到1999年底纔建成我國首套3萬噸/年丁基膠裝置,也是目前國內惟一的1套丁基膠生產裝置。
據預測,我國汽車輪胎子午化率到2005年達到62%、2010年達到76%。無內胎子午線輪胎需要大量的鹵化丁基膠作為氣密層;醫用膠塞丁基化是國內鹵化丁基膠的第二大需求領域;其他載重汽車的子午線輪胎、非子午線輪胎、農用胎和力車胎等的內胎也都有對普通丁基膠的需求。2002年我國丁基膠總消費量約5萬噸,預計到2005年總需求量將達到7萬?8萬噸,其中普通丁基膠需求量為4萬?4.5萬噸,鹵化丁基膠需求量為3.5萬?4萬噸。隨著我國加入WTO後市場更加開放,實際消費量可能還會更大一些。而目前我國鹵化丁基膠完全需要進口。
隨著我國輪胎工業子午胎產量不斷增加,丁基膠消費量不斷增加,進口量呈現逐年增長態勢,從1997年的1.33萬噸增加到2002年的2.35萬噸。其中,鹵化丁基膠進口量佔總量的66%。
我國於20世紀80年代初就開始在輪胎內胎中使用丁基膠,由於當時國內沒有丁基膠生產,所需產品全部依靠進口解決,其市場份額和價格完全由兩三家公司壟斷。90年代中期,俄羅斯丁基膠開始以邊境貿易方式進入我國市場,因其價格較低,進口量逐年上昇,現已成為我國普通丁基膠進口的主要來源。
八、國內丁苯膠生產企業動態
蘭化消息:因原料丁二烯價格成本較高,蘭化計劃將丁苯橡膠裝置在4月20日至5月20日進行為期1個月的停車檢修。
申華消息:後期將會將1502生產線生產特殊客戶規格品種,供給國內用戶的1502產品將暫停生產,具體實施將視市場而定。
吉化消息:因國內丁苯價格下挫,吉化有意向將丁苯橡膠裝置轉產丁?橡膠裝置,目前仍未最終確定。
齊魯消息:因國內市場價格持續下跌,齊魯有意向將一條1502生產線進行停車,目前正在申報,尚未最終確定。但如此計劃確定且實施,將會影響1502產量2000噸。
易貿認為:在目前國內丁苯行情跌勢不止的情況下,如國內生產企業裝置真能相繼降低負荷或進行停車檢修,這將對穩定市場價格產生一定的作用。(上海金鵬研發部)
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