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年初以來,基金公司的一個舉動令業內外頗為關注。多家基金管理公司的近10餘個基金紛紛更換或增加經理。知情人披露,此次基金頻繁『換將』與去年基金全行業虧損有關,新的一年基金公司都紛紛把改變基金業績的『寶』押在更換經理人上面。另外,去年下半年以來基金業的擴容,也使基金公司需要增加新的經理人。
據有關機構統計,去年基金以淨值計算,全行業虧損近100億,全年54只基金淨值增長率為-10.06%。銀河證券基金研究中心有關人士分析,每年各基金公司都與經理人簽訂經營目標責任書,由於去年各基金的業績都很不理想,所以造成許多基金公司解聘經理人或經理人自動離職的結局。據銀河證券統計,在1月11至29日期間,有6家公司旗下11只基金先後調整了基金經理,其中除兩只基金新增加了基金經理外,餘下的9只基金的經理全部更換。
去年嘉實基金公司的泰和與嘉實成長兩只基金的業績都不甚理想,有關經理人的去留問題也相應凸現。嘉實基金市場部負責人洪青對記者證實,年初嘉實公司有關經理人已相繼離去,所以不得不另換新人。1月14日,嘉實公司第二屆董事會做出決議,任命蔣征為泰和證券投資基金基金經理,接替原經理楊毅平的職務。同時任命孫林為嘉實成長收益證券投資基金基金經理,與竇玉明共同管理嘉實成長收益證券投資基金。
與嘉實公司的經理人一樣選擇離去的,還有大成基金公司的兩位經理。據知情人士稱,基金景業原基金經理王貴文已去了南方一家大型證券公司的投資部,原景宏基金的經理王軍也已經離開大成。大成公司1月30日宣布,對基金景業和景宏的經理進行調整,王加英和徐彬出任兩基金的經理。
同一天,國泰基金管理公司也宣布:公司決定聘任呂俊為金鷹增長基金基金經理,張以傑、徐學標、黃剛不再擔任金鷹增長基金基金經理;聘任黃剛為金泰基金基金經理,王雄輝不再擔任金泰基金基金經理;聘任何江旭為金鼎基金基金經理,胡定超不再擔任金鼎基金基金經理;聘任崔海峰為金盛基金基金經理,呂俊不再擔任金盛基金基金經理。國泰公司的有關人士說,換下來的經理沒有離開本公司,而是另外安排到其他崗位上去了。該公司市場部的有關人員表示,更換經理人的目的是希望國泰的幾只基金在新的經理人手裡業績有較大的改觀。
據有關人士分析,年初基金公司頻繁『換將』還有另外一個原因,就是去年下半年以來基金行業大擴容要求基金公司增加經理人。去年新批籌建的基金公司超過10家,天同、長信、泰信等內資公司和國安、華寶興業、招商等中外合資公司紛紛獲得正式籌建批文。為使新基金上市有一個不俗的表現,這些已經開始籌辦的基金公司都竭力把具有較完備的財經專業知識結構,良好的證券從業經歷,以及具有創新潛質的人放到經理人的位置上。據統計,各家基金管理公司新聘的經理人90%都具有經濟學或相近專業碩士學位。長盛基金公司新聘的兩個基金經理易貴海和羅文軍都有經濟學碩士學位,並在證券公司擔任過任股票投資負責人、策略分析師等職。
另外,今年一些基金管理公司要推出新型基金,比如國泰今年要發傘型開放式基金,南方基金要發保本基金等等。由此,基金經理傳統的投資風格和策略將面臨巨大挑戰。這也要求基金管理公司從外部聘任或進一步培養有這方面專業背景和能力的經理人。由此,博時基金公司聘任有海外學習經歷的高陽擔任博時開放式基金經理,把原基金裕隆的基金經理劉小山公派出國學習。公司有關人士表示,這樣做主要是為以後推出新型基金作准備。
另外有人也指出,基金公司選在一年之初調整經理人,也是為了便於對經理人業績的考核和報酬支付。另外,基金經理願意選擇在此時『跳槽』,主要是由於各基金公司大都在年末已把獎金、分紅等發給了他們。
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