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彩電冰箱空調洗衣機固定電話家庭影院影碟機微波爐
為深入了解消費應用需求,幫助電子信息產業各企業掌握消費心理和消費行為特征,賽迪顧問繼連續3年成功舉辦『中國IT產品消費行為調查』大型市場調研活動之後,又開展了『2002年CCID中國電子信息產品消費行為調查』大型市場調研活動。這次活動將調查范圍延伸到傳統的家電產品、新興的數碼產品以及網絡產品,覆蓋了中國電子信息產業的主要應用方面,是目前為止中國電子信息產品領域最全面的消費應用與消費需求調研。調查開始於2002年9月,歷時3個半月,在全國范圍內經過嚴格的隨機抽樣、入戶調查、質量控制程序,調查結果將有助於分析消費者應用需求特征。
本次調查的家電產品包括彩色電視機等8項,有效樣本數量情況為:彩色電視機2133份,冰箱1978份,空調1599份,洗衣機2005份,固定電話機2533份,家庭影院978份,影碟機2433份,微波爐1447份。經過統計處理和分析,調查樣本具有一定的代表性和推論價值。分析表明,目前中國××產品消費呈現以下幾方面的特點:
彩電:純平成為消費首選,畫質音質仍最關鍵
賽迪顧問調查顯示,在消費者未來打算選購的產品類型,純平彩電成為消費者選擇率最高的類型,有近一半的消費者打算選擇純平彩電,這反映消費者對於純平彩電普遍喜好和認可;背投、等離子、液晶等高端彩電也逐漸開始成為消費者選購的主要類型,其中技術相對成熟、價格較低的背投電視成為消費者選購率排在第二位的產品類型;而傳統普通CRT電視和超平電視的選擇比例則相對較低。調查表明,消費者對彩電的消費傾向正在逐步由傳統產品向新興產品、低端產品向高端產品轉變。
賽迪顧問調查表明,在彩電性能日漸多元化發展時,消費者對於產品最為基本的畫面、音響品質仍舊最為看重,同時對於產品環保的要求也較高,而對於DVD+TV二合一、立體影像效果、節目可存儲、上網等新性能相對卻並不十分看重。在賽迪顧問調查的10項彩電新性能中,消費者最為看重的產品新性能由高到低排序為:更高的清晰度、更佳音響效果、更低輻射、數字電視節目接收、互動點播、能作電腦顯示、可直接上網、節目存儲錄制、立體影像效果、DVD+TV二合一功能。
冰箱:國產品牌優勢顯著,更新換代需求旺盛
賽迪顧問調查表明,國產品牌在冰箱存量市場佔據明顯優勢。經過90年代激烈的市場競爭,冰箱業進行了大規模兼並重組,市場向名優國產品牌集中。數據顯示:冰箱存量市場上,海爾冰箱以28.7%的份額高居榜首,容聲冰箱以11.8%的份額名列第二,第三為新飛冰箱7.8%,美菱冰箱為5.3%,前4位的國有品牌共佔到冰箱存量市場的53.6%。
調查還顯示,中國冰箱存量市場近一半有更新換代需求。72.4%的家庭對已有冰箱比較滿意,但也有7.3%的家庭對已有冰箱並不滿意。另外,14.5%的家庭准備明年更換冰箱,28.2%的用戶在未來3-5年再次購買冰箱,25.9%的用戶沒有確定時間。在以後4年內存量市場至少有42.7%的家庭要進行冰箱更新換代,冰箱市場更新換代需求旺盛。在未來的4年內,中國冰箱市場容量將進一步擴大,冰箱業將迎來又一個春天!
空調:消費高峰即將來臨,節能服務最需關注
賽迪顧問調查表明,消費者購買或再次購買空調的高峰期集中在2003年和2004年,對於空調廠商來說,在經歷了2001年市場的冷清和2002年的不盡如人意後將迎來新的市場機遇。
通過對消費者不滿意因素的調查,空調廠商最需要關注產品在節能、安裝和售後服務、價格以及降噪方面消費者滿意度的提高。調查結果顯示:分別有29.47%、18.91%、17.6%、16.57%的消費者對空調的耗電量、安裝和售後服務、價格以及噪音不滿意。另外,同品牌其他類型電器產品的口碑也成為消費者在選購時主要考慮的因素之一,提醒產品多元化經營的家電廠商應注意『馬太效應』的影響。
洗衣機:品牌忠誠大相徑庭,老品牌形勢嚴峻
經過20多年的發展,中國洗衣機市場家庭擁有接近飽和。目前正處於更新換代期,未來城市市場將有較大發展空間。但中外數十個洗衣機品牌市場激烈競爭。
2002年賽迪顧問消費行為調查表明,在洗衣機存量市場上,小天鵝洗衣機以22%的市場份額高居榜首,海爾洗衣機以17%的市場份額名列第二,第三為小鴨洗衣機9%。從消費者的預期購買行為分析,有46%的用戶准備選擇海爾洗衣機,20.6%的消費者選擇小天鵝,8.1%的用戶選擇小鴨洗衣機。海爾洗衣機的品牌形象在消費者心中已遙遙領先。
據賽迪顧問調查,主要品牌洗衣機的用戶忠誠度差異明顯。海爾和松下洗衣機的用戶忠誠度為50%,排名第一,其次為榮事達洗衣機為25%,而老品牌水仙和威力洗衣機的用戶忠誠度僅為4.5%和5%。在激烈的洗衣機市場競爭中,老一代品牌將面臨嚴峻形勢。
主要品牌洗衣機的用戶忠誠度:LG16.7%;海爾50.0%;金羚15.0%;榮事達25.0%;水仙4.5%;松下50.0%;威力5.0%;西門子20.0%;小天鵝20.6%;小鴨20.0%。
固定電話:知名品牌兩員猛將,無繩電話倍受青睞
賽迪顧問調查研究數據表明,中國固定電話機市場品牌眾多,然而品牌知名度差異顯著。在固定電話機品牌的第一提及率調查中,步步高的第一提及率最高,比例為37.0%,其次為TCL,比例為33.4%,這兩個品牌的知名度與其他品牌拉開較大差距。
隨著人們生活質量的逐步改善與提高,居住面積的擴大,家庭生活對固定電話的需求也在增加。調查顯示,家庭中擁有固定電話臺數中,兩臺的比例最大,為39.0%,三臺的比例也在22.8%。然而,在消費者計劃購買普通、可視、無繩及其他固定電話類型的選擇中,無繩電話以59.1%的最高份額倍受消費者的青睞。
家庭影院:國產品牌優勢漸現,大眾消費中流砥柱
賽迪顧問調查結果顯示,對已擁有的家庭影院產品中,國產品牌奇聲、步步高和新科位列套裝機市場三甲,性價比優勢突出;而在不同品牌的組裝產品中,奇聲、湖山和先科拔得功放品牌頭籌,惠威、奇聲和CAV麗聲傲視音箱品牌群雄,在品質方面獲得了消費者的更多認可。經過幾年的市場發展和競爭洗禮,國產品牌在經歷了優勢積累的過程後,開始進入綜合競爭力釋放時期。
同時,家庭影院正在經歷從貴族到平民的轉變,大眾消費已經成為中流砥柱。賽迪顧問調查顯示,家庭影院具有92.6%的品牌提及率、47.5%的產品擁有率和15.2%的近期(一年內)購買率,數據說明家庭影院已走出『發燒友專有』和『貴族享受』的固定消費圈,逐漸走進大眾消費視野;產品技術的成熟和價格的理性回歸、消費者經濟收入的增加和欣賞品位的提昇,在推動家庭影院平民化的進程中迎來了影音消費市場的又一個春天。
影碟機:國產品牌佔據主流,消費滿意稍遜一籌
賽迪顧問調查結果顯示,在品牌提及率合計達87%的前十位影碟機品牌中,國內品牌為71.9%,國外品牌為15.1%;在總擁有率達76.6%的前十位影碟機品牌中,國內品牌為67.2%,國外品牌為9.4%;在具有購買意向的前十位品牌中,國內品牌為69.3%,國外品牌為20.9%,國內品牌借助功能創新和價格優勢已穩居中國影碟機市場主流地位,具有較強的產品競爭力。
然而,與國內品牌較高的知名度和產品擁有率不太和諧的是,國內品牌產品的滿意度與國外品牌尚有差距,彌補因技術研發薄弱帶來的品質差距已成為國內品牌鞏固市場地位、提昇綜合競爭力的必經之途。
微波爐:市場成熟品牌集中,豐富功能尋求突破
賽迪顧問微波爐消費行為調查研究表明,中國的微波爐市場已經進入穩定增長的成熟期,生產商必須在開拓農村市場和豐富產品功能上尋求新的市場突破點。
調查結果顯示,無論從產品的擁有率還是品牌認知度來說,微波爐市場已經成熟。微波爐的產品擁有率達到67.9%,產品認知度更是接近100%。微波爐市場的品牌集中度非常高,格蘭仕以75.3%的品牌認知率繼續成為最知名的微波爐品牌,並獲得了59.4%的市場份額。國外品牌LG憑借自身的集團優勢,通過大的投入躋身品牌認知度和市場佔有率第二的位置,二者的百分比分別為6.4%和14.5%。
調查結果顯示,微波爐市場新的增長點在於產品質量的提高和功能的豐富。對於一種成熟的家電產品來說,技術已經不再是市場競爭的重點,經過了一系列降價活動之後價格也難做出大的動作。消費者在購買微波爐產品考慮的首要因素中,產品質量和功能成為消費者最關注的兩個問題。
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