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一、預計今年中國進口阿根廷大豆增長12%
據外電預測稱,預計2003年中國對阿根廷大豆的采購將會增長12%,從去年的430萬噸增長至480萬噸。中國市場佔據了阿根廷大豆出口的半壁江山。
阿根廷農業部門預計02/03年阿根廷大豆產量將達到創紀錄的3400萬噸,比上一年度高13%。美國農業部預計阿根廷的大豆產量將會達到3350萬噸,出口從2002年的600萬噸增長至970萬噸。
美國農業部預計02/03年度中國大豆進口將會達到創紀錄的1450萬噸,比01/02年增長40%。
阿根廷北部的大豆收割於3月份開始,出口最為活躍的月份是4月和5月,交易商預計2003年的出口將會減緩,因為農民們並不急於銷售他們的大豆,這有利於比索貶值之後的保值。
貿易商預計收割期間阿根廷馬上交運的大豆報價為135--150美元/噸。目前,阿根廷大豆價格為165美元/噸。
二、市場交易平靜上周巴西大豆現貨價格收高
巴西大豆現貨市場交易平靜,交易商稱,上周市場上新豆供應依然比較缺乏。
Mato Grosso州Multisafra公司的交易商Jacqueline Alcves說:『雖然本周大豆的收割及收成非常喜人,但大部分新豆作物已經預售。』
他補充說,本周乾燥的氣候條件保證了Mato Grosso北部尤其是Campo Verde地區的大豆收割工作的順利展開。她說,本周的氣候條件以及大豆單產狀況都十分令人滿意,但是可供市場即期交易的大豆數量仍然有限。
交易商認為,中西部地區已經完成了大部分作物的收割工作,因此不會對價格形成壓力。
Alves說:『三月初當更大量的大豆進入市場之後,價格受到的壓力纔會顯現出來。』他說,氣象預報指出,本周末將會有一股冷空氣前鋒進入Mato Grossso州,為該地區帶來大量的降雨,並可能影響到下周大豆的收割進程。
其間,緊張的市場供應以及巴西貨幣的走弱對過去一周現貨市場價格起到了支橕作用。
Mato Grosso州南部的Rondonopolis上周五大豆報價為35.50雷亞爾/60千克包,一周前為34雷亞爾(1美元=3.59雷亞爾)。巴西南部帕拉那瓜港大豆報價為4450雷亞爾/包,高於一周前的43雷亞爾。Parana州北部港口Ponta grossa大豆報價為43.00雷亞爾/包,高於一周前的41雷亞爾。
其間大豆基差因國際市場報價下降出現了緊縮。
三月份船期帕拉那瓜港大豆FOB基差為8-12美分/蒲式耳,CBOT標准,較一周前的13-18美分出現了明顯的下降。
周五四月份船期豆油報價較CBOT合約昇水120-170點/磅,與之相比一周前為140-160點。
交易商和分析師們說巴西大部分地區大豆作物豆保持了良好的生長狀態。
巴西第二大豆種植州Parana大豆生長狀態尤其令人滿意,以至於當地的農經學家和分析師們把大豆的單產上調到了與去年最高水平相一致的數量。
農經學家以及當地的農民在Expedicao Soja作物考察團第三天的考察日程中說,卡團聖保羅和Minas Gerais部分地區在大豆播種季節出現了反常的氣候條件,一月份降雨量又達到了有史以來最高水平,因此將影響到該地區大豆產量。
據巴西農業部預測,2002-03季節年度(10-9月份)巴西大豆產量將突破4760萬噸,較上一年度的4190萬噸增加了13.6%。
M.Prado最新預測顯示,本年度大豆產量可達4849萬噸,而美國農業部預測產量為4900萬噸。
三、美國農經學家對春夏季美國大豆出口前景的分析預測
周四發布的周度出口銷售報告中,中國再次成為主要的買家。那麼中國對美國大豆的強勁需求還能維持多久?未來數月內還有其他那些國家有望成為中國這樣的大客戶?美國堪薩斯州立大學農經學家威廉.蒂厄尼就這些問題提供了一些分析。
蒂厄尼研究了今年美國大豆出口的總量,截止到1月30日,美國大豆出口銷售合同總量佔到全年出口目標的92%,銷售合同總量已經達到8.58億蒲式耳,目前僅僅比上年創紀錄的進度低了1400萬蒲式耳。
按照平均值計算,每年這個時候,大豆出口合同總量佔到全年預測出口目標的72%。去年這個時候,出口合同總量佔到全年出口目標的79%。
蒂厄尼稱,對華大豆出口合同總量為2.37億蒲式耳,比上年同期提高8900萬蒲式耳,也是歷史同期的最高記錄。在中國大量采購美國大豆的七個年份裡,這個時期的平均采購合同量佔到中國采購美國大豆年度總量的72%。去年這個時候,中國采購美國大豆的合同量佔到全年采購量的88%。
那麼本年度剩下時間內會如何呢?蒂厄尼稱,假設今年這個時候,中國采購美國大豆的合同量也佔到全年采購量的88%,那麼總采購量將會達到2.70億蒲式耳,這要比去年采購量提高了1億蒲式耳。
四、03年我國大豆壓榨設計能力快速增長
根據國家糧油信息中心的測算,我國當前油用大豆日初榨能力已達15萬噸,全年設計加工能力達到4500萬噸,加上華南、華東、西南、華中及東北地區一批正在新建、改擴建及已經立項的大豆加工項目,2003年底的日初榨能力預計接近17萬噸。
今年我國大豆進口預計將再創新高。不論我國未來豆粕、豆油的消費前景及豆粕出口市場前景如何,加工能力的快速擴張本身即意味著大豆加工量將出現快速增長。在國產大豆供應能力明顯不足的情況下,大豆進口需求的進一步增長已成大勢所趨之勢,實際進口量也將繼續提高。不論我國未來執行轉基因政策的寬嚴程度如何,其對大豆進口活動和進口量的制約終將趨於弱化,這也符合入世後我國市場放開速度加快的宏觀經濟氛圍。
我國2002/03年度大豆進口量將達到1400萬噸,較前期預計提高150萬噸,同比提高360萬噸,達到歷史最高水平。該進口量將較2000/01年度1324萬噸的現有紀錄提高80萬噸。恰好是由於轉基因政策的施行,使我國大豆進口量在2001/02年度同比出現降低,否則進口量在該年度即已順勢超過1400萬噸,因此預計在大豆加工能力繼續擴張之後,2002/03年度的進口大豆實際需求將遠遠高於1400萬噸。
五、預計03年我國豆油和豆粕供給過剩
2002/2003年度我國大豆榨油消費量的快速增長將推動豆油和豆粕產量增長至370萬噸和1724萬噸的歷史最高水平,分別同比提高15%和13%。由於該年度豆油進口預計達到100萬噸,豆油新增供給量將達470萬噸,同比提高31%。
榨油消費量和油粕供給量的增長顯然難以與油粕消費量的增長同步,有關方面援引國家糧食信息中心的預測認為,除非出口量大幅增長,否則豆油和豆粕供應均將呈現過剩態勢,豆油過剩將更加明顯。
2002/2003年度我國豆油消費總量將達到400萬噸的歷史最高水平,同比增長7%,其中國內食用消費量預計達到340萬噸,同比增長6%。該年度豆粕消費總量將達到近1700萬噸的歷史最高水平,同比增長5%,其中國內飼用消費量預計為1520萬噸,同比增長5%。上述分析顯現出,2002/2003年度我國豆油供給總量將有明顯過剩,豆粕供給將略顯過剩。考慮到2001/2002年度油粕供給均存在短缺(進口豆油在該年度末纔開始集中到港),2002/2003年度的過剩程度將被削弱,豆粕供求關系預計將總體平衡,但豆油市場仍將明顯供過於求,這意味著該年度豆粕價格將相對平穩,而豆油價格將有較大回落空間。
六、02/03年度我國大豆新增供給將達3090萬噸
有關方面援引國家糧食信息中心的預測,2002/2003年度(2002年10-2003年9月),我國大豆新增供給量預計達到3090萬噸,同比增加511萬噸,其中國內大豆產量預計為1690萬噸,同比增加150萬噸;進口量預計為1400萬噸,同比增加361萬噸。
2002/2003年度榨油消費量預計達到2160萬噸,將較2001/2002年度提高170萬噸,其中國產大豆榨油消費量為800萬噸,進口大豆榨油消費量為1230萬噸。種用量和食用及工業消費量估計為818萬噸,同比增加21萬噸,該年度大豆總消費數量預計將達到3030萬噸,同比增長308萬噸。
2002/2003年度大豆結餘量估計為62萬噸,由於預計該年度進口大豆數量出現恢復性增長,加之國產大豆供給水平因產量增長而得到提高,因此2001/2002年度新增供給量出現減少的局面將得到明顯改觀,大豆市場將出現供求基本平衡的格局。
七、2003/04市場年度中國小麥產量預計達8716萬噸
據有關人士援引國家糧油信息中心(CNGOIC)消息,預計2003-04年中國的小麥產量將會達到8716萬噸,比上次預計的8640萬噸要高出76萬噸。產量的調高完全是由於冬小麥產量作了調高,2003/04年,預計中國冬小麥產量將會達到8135萬噸,比上次預計的8059萬噸要高出76萬噸,但比上年下降2%。冬小麥的平均單產預期上調至每公頃3990公斤,比2002/03年要高出3%。
2003/04年度中國春小麥產量的預測值維持不變,仍為580萬噸。
2003-04年度,預計中國的小麥進口將達150萬噸,出口預計將會達到80萬噸,因此2003-04年中國將會再次成為小麥淨進口國。
2002-03年,中國的小麥進口預計為50萬噸,比上次預期下降40萬噸,小麥出口預計為100萬噸,比上次預計下降20萬噸,這使得中國有史以來第一次成為小麥淨出口國。
相比之下,在美國農業部1月份的世界農業供需報告中,美國農業部預計2002/03年中國小麥進口預計為100萬噸,出口預計為150萬噸。
八、泰國打算退出橡膠減產協議
世界第一大橡膠生產及出口國泰國周五宣布由於環境問題它打算退出橡膠減產協議。此消息導致周五新加坡、東京橡膠價格全線回落。
東南亞三大產膠國泰國、印尼、馬來西亞於2002年4月底達成聯手保價協議,從當年6月1日開始實施減少10%的出口額及4%的生產額的措施。由於東南亞三國減產協定的實施,打破了供需平衡,加上中國、日本的強勁需求,膠價持續上漲。近期3號煙膠三月份FOB價報96美分/公斤,這是1996年以來的新高。
泰國總理它信稱:『泰國不打算砍伐橡膠樹從而破壞森林資源。』,『其他政府認為需要削減橡膠供應,但我們認為應該種更多橡膠樹。』,『種更多橡膠樹可以增加土地濕潤,增加收入,更多橡膠樹可以發展家具行業。』泰國總理它信稱。
事實上,泰國政府想取消對砍伐橡膠樹農場主的補貼費。泰國總理它信稱他不擔心種更多橡膠樹沒有銷路。
佔全球總供給62%的東南亞三大產膠國泰國、印尼、馬來西亞於2002年4月底達成聯手保價協議,從當年6月1日開始實施減少10%的出口額及4%的生產額的措施。據上周報道,泰國公布2002年減產36000噸,遠低於72636噸的減產任務;馬來西亞2002年減產39806噸,超過計劃。印尼是世界第二大天膠生產國,未公布2002年減產數量。
三國約定於2002年12月15日注冊成立三國公司,致力於調控全球橡膠市場價格,但目前公司的確立仍然存在許多不穩定因素。三個國家步調不一致,泰國政府由於對橡膠工業的重視,積極推進三國公司的運作,但印尼政府由於財政危機,目前對於三國公司的參與熱情不高,也使得三國公司的運作充滿變數。另一方面,由於目前沒有設立監視產量和進出口量的機構,三國的減產協定能否最終實行,也無法真正落實,三國政府對於膠價的調控力度還有待觀察。三國橡膠聯盟將於2003年3月開始正式運營。
由於在今後的數月內產膠量將減少,價格很難會急劇回落。日本和中國方面的需求依然強勁。其中中國由於汽車工業發展前景樂觀,今年對橡膠的需求可能會在去年的基礎上進一步上昇。去年日本的橡膠消費量也有小幅增長,今年這種形勢可能還將繼續。至於美國,由於戰爭陰影的籠罩,其需求前景很難預計。
幾家泰國出口商稱,他們對出售遠期合同貨物極為謹慎,因為目前沒有人能對市場做出正確預測。
九、越南將限制向中國出口原料橡膠
越南貿易部提醒各橡膠出口企業逐步減少對中國市場的依賴,將限制出口原料橡膠。越南去年橡膠產量達到41萬噸,出口創匯2.55億美元。其橡膠出口價格平均每噸630美元,比上年上漲17.5%。越南貿易部官員預計,2003年越南橡膠出口價格將比2002年略有提高,達到平均每噸635美元。越南2003年將出口橡膠43萬噸,其主要出口市場仍然是中國、新加坡和歐盟。(上海金鵬研發部)
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