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一、2002年我國大豆播種面積減少總產增加
據農業部市場預警系統監測,2002年大豆播種面積雖然比上年下降,但畝產提高,總產量比上年增長,單產和總產均創建國以來最高記錄。1-11月份大豆進口同比下降,豆油由於供不應求進口大幅度增加,豆粕出口大幅度增長。2002/03年度(2002年10月至2003年9月)大豆供求基本平衡,期末庫存有所減少。2002/03年度全球大豆供求偏緊,期末庫存減少。2002年國內和國際大豆及其制品價格一路攀昇。
生產方面:2002年我國大豆播種面積比上年減少7%左右,單產比上年提高13%,總產增長5%左右,為建國以來最高水平。特別是農業部實施的1000萬畝『大豆發展振興計劃』取得了明顯成效:一是單產大幅度提高,1000萬畝高油高產大豆平均畝產達到174.7公斤,超過了美國2001年170.4公斤的全國平均水平;二是含油率明顯提高。抽樣檢測商品大豆平均含油率20.7%,蛋白含量39.7%,接近或達到美國大豆的品質;三是生產效益有所提高。據調查,高油高產示范區比非示范區一畝大豆因增產和優質優價可增加純收益約37.5元。
進出口方面:1-11月份我國累計進口大豆1025萬噸,同比減少19.9%;出口28萬噸,增長44.9%;大豆進口來源國主要是巴西、美國和阿根廷;累計出口豆油4.6萬噸,同比減少10.1%。豆粕幾乎沒有進口;累計出口豆粕95.6萬噸,同比增長3.8倍。
供求判斷:國內供求:預計2002/03年度大豆總供給減少,其中當年產量增加,進口和期初庫存減少。2002/03年度總消費量將增加,除損耗略減少外,其餘消費均呈增長態勢。2002/03年度大豆總供給量略大於總消費量,市場供求基本平衡,但期末庫存有所下降。由於2002/03年度國內菜油供給量比上年減少,促使豆油等替代性食用油消費需求增加,預計2002/03年度豆油產不足消,需要增加進口來彌補。由於豆粕需求不旺,預計2002/03年度國內豆粕市場呈供大於求格局,豆粕出口要增加。國際供求:2002/03年度全球大豆供求偏緊,庫存減少。預計2002/03年度世界大豆總供給達到2.8億噸,比上年度增加867萬噸,其中當年生產1.89億噸,比上年度增長3.2%。世界大豆總需求2.49億噸,比上年度增長4.5%,其中壓榨量1.62億噸,增長3.6%,出口量5900萬噸,增長7.1%。期末庫存3181萬噸,下降5.8%。
價格走勢:2002年國際市場大豆及其制品價格一路攀昇,國內市場大豆及其制品價格走出前兩年低谷,呈大幅度上漲態勢。
國際市場:(1)大豆。受美國大豆和加拿大、澳大利亞等國油菜籽減產的影響,國際市場大豆價格從4月份開始逐步攀昇,9月份價格略有回落,但仍遠高於年初價格,12月份價格基本在高位調整。12月23日,芝加哥商品交易所大豆2003年1月合約收盤價572.6美分/蒲式耳,比年初上漲37%;美國黃大豆2003年1月船期CNF(未完稅到岸價)現貨價格為248美元/噸,比年初上漲了50美元/噸。(2)豆油。受國際植物油市場供求緊張的影響,國際市場豆油價格在4月份以後大幅度上漲。美國產脫膠毛油美灣離岸價由3月份的340美元/噸上漲到12月份的560美元/噸,漲幅達60%以上。(3)豆粕。價格總體水平大大高於上年同期。12月23日,芝加哥商品交易所豆粕2003年1月合約收盤價為168.8美元/短噸,比上年同期高12%。
國內市場:(1)大豆。受國際市場價格上漲的拉動,國內大豆價格不斷攀昇,尤其是收獲期大豆價格不但沒有出現季節性回落,反而大幅度上漲。12月下旬,每噸中等國產大豆收購價哈爾濱地區達到2380元/噸,比上年同期上漲42%。(2)豆油。受國際市場豆油價格攀昇和國產大豆價格快速上漲的影響,國內豆油價格大幅度上漲。12月下旬,每噸二級豆油出廠價哈爾濱地區上漲到5900元/噸,比上年同期上漲37%。(3)豆粕。國內豆粕價格也隨大豆價格的上漲而上漲。12月下旬,每噸豆粕出廠價廣東上漲到2290元/噸,比上年同期高34%;山東地區2208元/噸,比上年同期高42%;黑龍江地區1972元/噸,比上年同期高43%。
二、巴西新豆開始對市場造成壓力
目前雖然巴西新收獲的大豆只是星星點點的開始進入現貨市場,但是這已經給當地大豆價格帶來壓力。
周五,每袋(60公斤)大豆的報價為34雷亞爾(1美元合3.43雷亞爾),相比之下,上月為42雷亞爾。原因在於收獲在即,加上巴西雷亞爾匯率走強,以及國際大豆期價下跌,給大豆帶來壓力。
但是根據巴西當地農業諮詢機構Mprado的數據,巴西即將收獲大豆的44%都已經簽訂合同售出,和去年同期進度一致,因此農民需要利用大部分早收的大豆來履行先前的合同。
巴西也是世界上僅次於美國的第二號大豆生產國。
根據M。Prado的報告,巴西的大豆生長進度落後,因為南部地區天氣乾燥導致播種延遲。
截止到周五,巴西大豆的8%已經進入灌漿期,上年同期為25%。此外,61%進入開花期,去年同期為72%。
三、巴西希望中國盡快發放進口許可
據巴西農業部稱,巴西正式向中國要求加快轉基因大豆進口證書的申批。自從12月12日,中國已經收到巴西政府提交的多項轉基因大豆進口許可申請。由於新季大豆將在一兩個月上市,巴西出口商焦急的盼望著能盡快掃清大豆出口上的障礙。至今中國已向阿根廷發放轉基因進口許可。
據巴西農業部稱,如果目前的申請文件得到中國政府的批准通過,一項臨時的轉基因安全評估和進口許可將使巴西非轉基因大豆進入中國市場。該證書保證巴西出口的所有的轉基因大豆為孟山度公司出品的RoundUp Ready大豆,而中國已經從美國和阿根廷進口這種大豆。
巴西農業部長Roberto Rodrigues將與中國駐巴西大使就臨時進口證書舉行會談。轉基因大豆在巴西為非法產品,但是作為巴西第三大豆種植區的南裡奧格蘭德,其南部80%的地區種植轉基因大豆。
四、Agroconsult:巴西大豆產量4820萬噸
周一巴西農業諮詢公司Agroconsult公司發布的消息說這家公司將巴西2002-03年度大豆的產量預期從11月份的5000萬噸下調到4820萬噸。下調的主要的原因是這家公司認為在南部和中西部地區出現的不利天氣對大豆的生長產生了不利的影響。
這家公司的報告列舉了一大堆在上個月調整低了大豆產量的地區名單,然後得出上面的結論。不過,這家公司的預測還在市場的預測范圍4750-4900萬噸之間。盡管這次產量預測下調了,但這一數值仍舊是創紀錄的,比上年度的4190萬噸提高了15%。
由於南部地區出現的細菌問題和中西部地區出現病蟲害,這家公司將巴西大豆的畝產量調低為每公頃2675公斤。此外這家公司對播種面積的估計值也從11月份時的1820萬公頃下調到1805萬公頃。
巴西是世界上第二大大豆生產和出口國。
五、1月份巴西大豆日均出口收入同比增加90.1%
巴西外貿秘書處(Secex)周一公布的報告顯示,1月份1-19日期間,巴西大豆日均出口收入達到了1639.1萬美元,較去年1月份862.3萬美元的日均出口收入增加了90.1%。另外,1月份的日均出口收入值較12月份的1403.1萬美元也增加了16.8%。這期間,1月份第三周的日均出口收入達到了1440.4萬美元,與第二周相比呈大幅下降趨勢。第二周日均出口收入為2316.4萬美元。
六、降雨使巴西中西部大豆早期收獲遇阻
據生產商以及貿易商周一稱,過去幾天內,巴西中西部的主要大豆生產區迎來大雨,造成大豆的早期收獲遇阻,但是盡管年度初期天氣出現問題,但是大豆的單產好的出人意料。據馬托格羅索農業聯合會的農經學家理查德。安德勒稱,降雨雖然帶來麻煩,但是不嚴重。天氣只要放晴,收獲就能開始。
由於9月和10月份期間天氣持續乾旱,大豆播種出現延遲,而眼下的降雨進一步導致大豆收獲延遲。據當地的農業諮詢機構Mprado稱,因此巴西最大的大豆生產州,馬托格羅索的農民目前只收獲了2002/03年度大豆產量的1%,相比之下,去年同期收獲了13%。
但是盡管有著天氣方面的問題,作物的狀況看起來很好。今年由於天氣不利,預期將會導致單產降低,但是北部農場的報道稱,早期收獲的大豆單產優良,達到每公頃2.8到3噸。
據馬托格羅索州的Multisafras經紀公司的交易員稱,各種跡象表明,單產將會和去年旗鼓相當。
相鄰的戈亞斯州情況也很相似,農民被迫在降雨間歇期間把收割機開進農田搶收。在Rio Verde,也是該州的兩個主要大豆產區之一,通常到這個時候已經收獲了20%的大豆,但是今年這個時候只有5%到10%的大豆入庫。
但是,據Mprado的分析師安德森。戈莫斯稱,當前的降雨只會對晚播的大豆有利。據巴西當地氣象機構Somar稱,降雨預期將在中西部持續到下周,下周末的雨量將會減少。
七、2003年美國大豆播種將會降低100萬到300萬英畝
據美國堪薩斯州立大學的分析家威廉。蒂厄尼周一在美國農業局聯合會舉行的大會上發言稱,2003年美國大豆播種面積將會降低100萬到300萬英畝,達到7200萬英畝或者2910萬公頃;相比之下2002年收獲的大豆播種面積為7380萬英畝(2987萬公頃)。
蒂厄尼稱,由於出口迅猛,美國2002/03年度的大豆期末庫存將會低至135到1.70億蒲式耳,合370萬噸到460萬噸。美國農業部最新的預測為1.90億蒲式耳或520萬噸。2003年美國大豆播種面積將會出現降低,部分原因在於播種面積轉播棉花,此外,南美播種面積快速擴張給大豆價格帶來壓力。
八、阿根廷小麥收獲全部完成,產量為1217萬噸
據布宜諾斯艾利斯谷物交易所(Bolsa)周一發布的周報稱,阿根廷農民已經完成收獲2002/03年度的小麥作物。產量總計為1216.7萬噸,比上年降低了20.5%。
Bolsa稱,減產的原因在於阿根廷經濟危機造成農業化學品以及化肥用量減少,所以造成本年度收成不佳。整體的單產要比上年降低了7.4%,播種面積比上年降低了14.3%。
一共收獲了580萬公頃的小麥,平均單產達到每公頃2.1噸。大約20萬公頃麥田被廢棄,原因在於天氣惡劣,病蟲害或者其他問題。
由於阿根廷的經濟危機,現金匱乏的農民在2002年減少了農田投入。這導致單產降低,作物更容易受到病蟲害侵襲。此外近些月來的大風天氣也是造成產量降低的原因。
美國農業部近期預測阿根廷2002/03年度的小麥產量會達到1300萬噸,而阿根廷農業部預測產量不到1300萬噸。
九、南非2002-03年小麥產量預計將會達到232萬噸
南非農產品評估委員會周一稱,他們預計2002-03年南非的小麥產量將會達到232萬噸。該預期是今年的第六次預期,比上次高出40萬噸。南非絕大部分小麥目前已經收割完畢。
同時,由於近期國內小麥價格觸底約翰內斯堡交易所1月交割的小麥期約下降了46蘭特(1美元=8.8450南非基准貨幣)。過去三個月內南非小麥價格從2100南非基准貨幣的高點一直下跌。預計南非大麥產量與上次預計持平,達到183,260噸,油菜籽產量為37,975噸。
十、埃及希望本周同烏克蘭達成小麥交易
一個正在烏克蘭訪問的埃及代表團周一稱,埃及希望在本周與烏克蘭達成一項為期5年的糧食交易,作為出口自身產品的交換,埃及希望進口烏克蘭的糧食、食糖和植物油。
作為世界上最大的小麥進口國,埃及希望確保能夠從烏克蘭和俄羅斯購進更為便宜的小麥,而去年埃及就已經避免了采購更為昂貴的美國小麥。
烏克蘭官員也對這筆交易非常關注,但他們懷疑埃及的建議是否能夠保證兩國交易的平等性。一位烏克蘭經濟部官員稱,2002年烏克蘭至埃及的出口總價值達到了2.1億美元,而進口達到了1100萬美元。
官方數據顯示,2002年8-11月間,烏克蘭至埃及的小麥出口達到了20.84萬噸。交易商稱2002-03年烏克蘭至埃及的小麥出口可能會達到200萬噸。有烏克蘭官員稱交易商已經為未來至埃及的銷售定購了200萬噸小麥。
2002年烏克蘭糧食產量達到了3880萬噸,其中包含2050萬噸小麥,今年計劃出口至少1200萬噸。烏克蘭每年糧食消費量大約為2400-2600萬噸,2001/02年間出口了910萬噸。在被排擠出歐盟市場以後,烏克蘭正在尋求像埃及和巴西之類的新市場。
十一、亞洲市場小麥價格將會呈現窄幅波動
據亞洲小麥貿易商稱,本周亞洲市場上小麥價格將會呈現窄幅波動,和上周相比變化不大,因為絕大多數市場人士很可能會退場觀望。業內人士周一對OsterDowJones稱,本周,臺灣對制粉級小麥有一些需求,但是數量有限,其他買家已經采購了近期所需的小麥。
市場人士稱,由於東歐小麥收成良好,加上飼料小麥出口也會制約小麥的價格。
據韓國一家飼料原料采購集團駐漢城的官員稱,人人預期東歐小麥收成良好,因此價格不會漲很多。而且韓國大多數飼糧采購集團都已經采購了所需的5月或者6月到貨的玉米。貿易商說,目前產地可選的飼料小麥的價格大約為每噸110到115美元,北亞的CNF價格,和上周持平。
雖然市場也擔心,由於冬季期間運輸問題,可能會造成近期船期的東歐飼料小麥裝運出現延遲,但是周一亞洲貿易商稱,隨著冬去春來,運輸方面的阻塞就會得到緩解。韓國另一家飼料原料集團駐漢城的官員稱,會有一些交貨延遲的情況,但是2月份以後就不會出現任何問題。
貿易商說,他們可能會有一段時間不再采購中國小麥,因為近期很難買到中國的小麥,中國在推銷小麥出口方面所作的努力不夠積極,不像出口玉米那麼堅持不懈。第一位公司官員稱,一些情況下,中國供貨商需要兩周左右的時間,纔能組織到足夠的貨源來裝運15,000噸到2萬噸的貨船用於出口。但是貿易商說,他們在繼續關注印度,據說印度政府已經停止分配無光澤小麥用於出口,這種低質小麥主要用作飼料。貿易商說,他們不能確定為何印度政府會這麼做,但是也許庫存減少是原因之一。
據印度一家大型國際公司的貿易商說,無光澤小麥佔到印度小麥出口總量的25%到30%。
據Adani出口有限公司經理Apurva Dave稱,印度小麥行業對此感到大惑不解,政府不再提供小麥,這會給印度(小麥出口)的形象抹黑。
但是其他貿易商說,在政府作出官方的聲明前,無論做任何推測都為時過早。此外,即便印度飼料小麥出口減少,來自東歐的小麥也會彌補這一供應缺口。
就食用小麥市場而言,本周臺灣很可能入市,舉行一次采購招標,尋購一小船美國小麥。據臺灣面粉加工協會(TFMA)的秘書長黃欽和(音譯)稱,我們本周晚些時候會舉行一次招標,采購一船小麥,2月7日至22日的船期。貿易商稱這船小麥可能為34,000噸。
上周韓國的CJ公司以及Dongah面粉加工公司從日本伊藤忠商社買入23,700噸美國1號小麥,FOB價格為每噸140.36到166.54美元,3月上半月的船期。
十二、深圳口岸進口丁苯橡膠減少
據有關方面消息:我國對進口丁苯橡膠實施反傾銷調查後,取得了較為明顯的成效,體現在深圳口岸一般貿易進口丁苯橡膠的大幅下降,而加工貿易進口丁苯橡膠則明顯增加。
據悉,自去年2002年3月19日起,我國決定對原產於俄羅斯、韓國和日本進口的初級形狀未作任何加工的丁苯橡膠、初級形狀充油丁苯橡膠、其他初級形狀丁苯橡膠及羧基丁苯橡膠進行反傾銷立案調查。統計數據顯示,實施調查後,2002年4-12月份,深圳口岸一般貿易進口丁苯橡膠僅為18.24噸,金額2.5萬美元,同比分別下降86.8%和96.8%。
與之形成鮮明對比的是,深圳口岸加工貿易進口上述丁苯橡膠的數量明顯增加。2002年4-12月份,深圳口岸加工貿易進口丁苯橡膠6493.7噸,金額520.4萬美元,進口量和進口額同比分別增長78.8%和55.6%。其中從韓國加工貿易進口2369.9噸,金額187.2萬美元,同比分別增長了61%和52.1%;從日本進口585.82噸,金額54.7萬美元;從俄羅斯則無進口。針對一般貿易進口和加工貿易進口此消彼長的情況,海關將加強對加工貿易進口丁苯橡膠的監控,防止加工貿易渠道的串料或飛料走私風險。
十三、臺灣塑膠制品業集體赴大陸設廠
由於中國臺灣地區出臺限用購物塑膠袋和塑膠免洗餐具政策,塑膠制品業面臨困難,不少生產廠商決定一起到大陸投資設廠。
臺灣塑膠制品商業同業公會聯合會理事長周明輝透露,目前已有10多家公司與福建泉州有關方面簽約,今年下半年就可啟動建廠工程,明年投料生產。該公會聯合會去年與泉州的普安開發區簽定了1500畝土地租用協定,第一期500畝土地6月前可完成建廠前的整地工作。
臺灣的塑膠制品業共有1萬家各類公司,從業人員約10萬。塑膠制品商業同業公會聯合會有2143家會員廠,其中至少200家生產塑膠袋和免洗餐具。
十四、今年非洲天膠產量將增長
據最新一期《熱帶與地中海市場》期刊報道,2003年,非洲天然橡膠產量預計將達38萬噸,比2002年(37.31萬噸)增長1.8%。非洲2001年的天然橡膠產量為37.65萬噸。
就非洲天然橡膠生產國而言,喀麥隆2003年預計將生產6.3萬噸,比2002年增長3.3%;科特迪瓦將生產12.2萬噸,同比減少0.8%;加納1.32萬噸,增長4.8%;利比裡亞11.2萬噸,與2002年持平;尼日利亞5萬噸,增長8.7%;剛果(金)9000噸,增長5.9%;其他非洲國家1.08萬噸,增長8%。
2001年,非洲國家的天然橡膠產量分別為:喀麥隆6萬噸;科特迪瓦12.79萬噸;加納1.2萬噸;利比裡亞10.9萬噸;尼日利亞5萬噸;剛果(金)8000噸;其他國家9600噸。
十五、越南將限制出口原料橡膠
據《越南經濟時報》報道,越南貿易部提醒各橡膠出口企業注意實現產品多樣化,逐步減少對中國市場的依賴,限制出口原料橡膠。
越南2002年橡膠產量達到41萬噸,出口創匯2.55億美元。橡膠出口價格平均每噸630美元,比2001年上漲17.5%。越南貿易部官員預計,2003年越南橡膠出口價格將比2002年略有提高,達到平均每噸635美元。越南2003年將出口橡膠43萬噸,創匯2.8億美元。
越南2003年橡膠主要出口市場仍然是中國、新加坡和歐盟。為了提高出口效果,越南貿易部要求加強管理,提高單位面積產量,降低成本。(上海金鵬研發部)
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