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一、第一批進口大豆預計1月20日到達我國港口
上周五,北京一位貿易商引用中國糧油信息中心(CNGOIC)的最新報告說,在中國新轉基因臨時政策開始實施以後,第一批進口大豆預計將在1月20日左右到達中國港口。
這樣在12月20日中國開始執行新轉基因政策後,中國大豆進口將不會出現嚴重的中斷。自去年11月以來,中國進口商共訂購了50-60船的美國大豆,裝運期據說都是在2003年1季度。
本周,中國檢驗檢疫部門向大豆壓榨商進一步發放許可證書。周三,國家質量監督檢驗檢疫總局發放了更多的轉基因產品檢疫許可證,這樣自12月末以來發放的檢疫許可證的總數量接近10份,而一些國內的貿易公司則預計已發放證書數量高達20份,一份許可證只適用於1船大豆。
該報告說,在上述的50-60船美國大豆中,已有5船離港發往中國,數量約在28萬-30萬噸,預計首批大豆交將會運抵中國東部港口。
國家糧油信息中心預計2003年1-4月,進口美國大豆的總到港量將達到300萬噸,其中1月份約20-30萬噸,2月份約80-100萬噸,3月份則高達100-120萬噸,而餘下的80-100萬噸則將在4月份到港。
如果中國政府與巴西最終在檢驗檢疫證明的發放方面達成共識,預計3月份船期的進口巴西大豆將在5月份到達中國港口。
二、截止到1月17日一周,美國大豆現貨市場保持穩定
截止到1月17日的一周內,雖然3月大豆期約本周下降了0.75美分,但由於美國內陸收購點大豆平均基差上漲了1.25美分,因此本周大豆市場保持穩定。
盡管本周的大豆出口船運增長了19%,但是由於運往農村倉庫的大豆數量提高了2%,因此基差沒有明顯提高。繼上周美國大豆大幅下跌後,幾個亞洲國家趁機入市采購美國大豆,路易斯安娜灣的現貨大豆出口基差縮窄了2美分。有分析師指出,價格的下跌有助於未來幾周美國大豆出口的的增長,這將給予基差很好的支持。
三、春節前中國不會接受來自進口巴西大豆的申請
據中國貿易消息靈通人士援引中國國家糧油信息中心的消息,截至到周五,中國政府尚未通過巴西申請轉基因產品安全證書的請求,而與有關中國政府將於不久為巴西大豆發放進口許可的市場傳言相左。
上周二,巴西農業部長Roberto Rodrigues向中國駐巴西大使遞交了一份稍事修改後的有關大豆出口的生物安全證書的建議,並且解釋了為什麼會在對華出口的大豆船貨中發現孟山度公司的Roundup Ready轉基因大豆。
但來自中國農業部轉基因管理辦公室的官員對市場上的傳言不置可否。中國國家糧油信息中心稱在上周六舉行的一個研討班上,中國轉基因產品辦公室主任程金根(音譯)對與會者稱,只要巴西政府提供所需的信息,中國就會向巴西大豆開綠燈。
中國國家糧油信息中心稱,由於在春節之前中國轉基因辦公室的安排都非常緊張,因此春節之前中國轉基因辦公室可能不會開始接受來自海外公司的進口巴西大豆的申請。這意味著在新的進口許可證生效之前,巴西大豆的買主們必須再等待80-90天。轉基因產品辦公室審查這些申請以及發放臨時的安全證書要花費42天時間,中國質監總局發放進口許可也另外需要10-20天的時間。最後,進口許可生效還要30天的時間。
因此,船期在3月的巴西大豆運抵中國尚需時日。船期在3月的大豆將會於5月中旬運抵中國,所以買主們仍有時間來獲得必要的文件。如果中國轉基因辦公室從2月中旬開始審查申請,預計這些外國公司將會在3月底拿到臨時的轉基因安全證書。中國質監總局將於4月份發放進口許可證,這些進口許可證將會在5月份生效。
四、CBOT大豆走高提振,阿根廷大豆價格周一走強
阿根廷交易商周五稱,周五阿根廷大豆現貨價格收盤走高,這要感謝芝加哥大豆期貨上揚帶來的支持。
在主要大豆貿易港口羅薩裡奧,大豆收盤報每噸535比索,或者164美元,較周四上漲了5比索。
據交易員稱,阿根廷大豆的走強要感謝芝加哥大豆期貨。但是由於當地比索匯率走強,限制了當地大豆的上昇空間。此外交易量也十分低迷。
五、Sparks預測今年美國大豆播種面積略高於去年
據熟悉美國私人預測機構Sparks公司報告的消息人士稱,Sparks公司預估2003/04年度美國大豆播種面積為7262.4萬英畝。與之相比,美國農業部發布的2002/03年度的最終大豆面積為7220萬英畝。市場人士普遍預期今年美國玉米播種面積將會提高,大豆播種面積將會降低,而周四美盤大豆之所以尾市走高,也是由於市場預期Sparks公司將會預測大豆播種面積將會減少,因此Sparks公司的報告具有利空影響。
六、美對華銷售2002/03年度裝運的豆油2.5萬噸
據美國農業部周五報告,私人出口商報告向中國售出了25,000噸豆油,2002/03年度交貨。該市場年度始於10月1日。根據美國農業部規定,如果單一交易日對單一目的地銷售了不低於2萬噸的豆油,就需要在第二個工作日對美國農業部作出匯報。
七、上周中國大豆及產品價格互有漲跌壓榨利潤縮水
據中國貿易商引用中國國家糧油和食品進出口公司(Cofco)報告稱,到本周四大豆現貨市場價格有所反彈,但豆粕價格出現大幅下跌,豆油市場也隨之下滑,這就導致了壓榨利潤的快速縮水。
報告稱,由於大豆及其相關產品市場的波動很難把握,許多地方上的壓榨商和現貨貿易商都寧願在春節前,也就是即將到來的二月份以前,把他們更多產品推向市場。在豆粕市場,一場由江蘇省引發的價格戰很快蔓延向全國,這主要導致了中國東部市場豆粕價格本周大幅下跌。
本周最大的特點是在不同區域內大豆銷售放慢而大豆相關產品銷售積極。可憐的壓榨利潤導致很多地方壓榨企業對大豆的購買興趣大大下降。然而在廣東,進口大豆供應依然相當緊張。許多壓榨商以停止報價,等待下周局勢進一步明朗後在行動。
受美國農業產量報告利空的影響,引發大連商品交易所大豆遭遇大量拋盤打壓。
報告還稱,但盡管如此,當地現貨市場仍然十分堅挺,無視大豆期貨價格大幅下跌。到本周四在黑龍江的哈爾濱大豆的進廠價保持在每噸2460元,山東和大連的進廠價格大約是每噸2500元至2550元。
大豆與相關產品之間價格越來越大的反差意味著當地的壓榨商需要以快速犧牲更多的壓榨利潤作為相互競爭代價。事實上,黑龍江省壓榨企業如故采用國產大豆作為原料壓榨利潤已經將虧損70元每噸。在山東,則壓榨利潤將140元每噸,而大連,他們的損失相對較輕為每噸30元。
豆粕市場
報告稱,在過去的一周,江蘇市場上豆粕價格下跌了200元每噸,由2100每噸降至1900元每噸。但是,由於原料大豆緊缺的支持,中國北方和南方市場豆粕價格下跌較小。在山東和大連價格是1980-2000元。在哈爾濱為1920-1950元每噸。在廣東,價格是2130-2150元,中國南方的價格較高。
春節期間通常是豆粕的季節性消費淡季,因為通常此時牲畜和飼料加工企業此時對豆粕的需求較弱,所以在二月份中國豆粕市場仍將面臨壓力。壓榨利潤可能將繼續保持縮水態勢。尤其是目前進口大豆價格依然相對較高,保持在2500元每噸的價格。
豆油方面
在食用油市場上,二級豆油的價格下跌100元,為5900元/噸。在大連,價格也下跌了100元至5900元/噸,緊隨虛弱的國際市場價格走勢。
八、深圳口岸大豆進口出現新特點
2002年深圳口岸大豆進口規模仍較大,進口量為110萬噸,進口額為2.4億美元,分別同比(下同)增長11.8%和23%。據分析,該口岸大豆進口量大的原因是港口運輸發展迅速、海關通關速度加快,一部分原先在其他口岸進口的大豆轉到深圳。
2002年該口岸大豆進口出現以下新特點:
一是季度進口量大幅波動。二季度進口量快速下降,但一季度和下半年進口量均較大。一季度大豆進口量和進口額分別為16.4萬噸和3208.3萬美元;二季度適用轉基因大豆進口管理規定後,大豆進口量和進口額分別為12萬噸和2332.3萬美元,與一季度相比分別下降26.8%和27.3%;三、四季度大豆進口激增,三季度進口量和進口額分別為34.8萬噸、7657.8萬美元,四季度則分別達46.8萬噸和1.12億美元。
二是大豆進口價格上漲。據統計,2002年上半年該口岸進口大豆平均每噸約為195美元,三季度昇至220.3美元,每噸上漲25美元,四季度價格繼續上昇,平均每噸達239.8美元,又上漲近20美元。
三是阿根廷成為該口岸首要進口大豆來源地。2002年該口岸從阿根廷、美國和巴西分別進口大豆60.1萬噸(佔總進口量的54.5%)、33.1萬噸和15.8萬噸。深圳口岸大豆從上述三個主要原產國的進口呈現此消彼長的特點,從阿根廷、巴西進口分別增長28.3%和62.1%,而從美國進口減少18.3%。
四是豆油進口量增加。據統計,2002年該口岸進口豆油8.2萬噸,比2001年的2.3萬噸增加2.6倍。
九、截止到1月17日一周,美國現貨小麥市場大幅上漲
截止到1月17日的一周內,本周春小麥和硬紅冬小麥價格上漲了2%,漲幅在美國現貨糧食市場中居於前列。
由於美國小麥出口裝船量提高13%,加上市場人士擔心美國大平原和中西部地區持續乾旱,以及市場猜測春小麥播種面積可能會降至自1998年來的最低水平,硬紅冬小麥期貨上漲了5美分,硬紅春小麥期貨上漲了6.5美分。
本周硬紅冬小麥和硬紅春小麥內陸和出口基差上漲了2美分,也帶動了期貨市場的上漲。
同時,CBOT3月軟紅冬小麥期貨下跌2.5美分的影響被內陸卡車基差的上漲所抵銷,導致絕大部分軟紅冬小麥產區的現貨價格與基本未變。
盡管去年秋季的軟紅冬小麥播種面積下降了1%,但目前軟紅冬小麥的出口銷售合同量卻達到了同期最低水平,在去年本已下降的基礎上又下降了43%。
但即使這樣,由於水位下降以及水面結冰導致密西西比河上游至出口港口的駁船航行緩慢,本周路易斯安娜灣軟紅冬小麥基差也上漲了5美分。
十、截止到周五,阿根廷2001-02年小麥銷售仍為950萬噸
據阿根廷農業部的報告稱,截止到周五,阿根廷預計銷售了950萬噸2001-02年生產(2001年5月-2002年4月)小麥。該數據與上周的預測保持不變。去年同期的小麥銷售量為1070萬噸。
以下為農業部提供的2001-02年小麥銷售目的地明細,其中*號為產地可選銷售。單位:噸
2001-02年前一年
巴西5,690,000 6,550,000
伊朗1,000,000 1,650,000
伊拉克* 580,000 330,000
秘魯525,000 550,000
南非285,000 250,000
敘利亞260,000無
突尼斯215,000 50,000
約旦150,000 150,000
印度尼西亞170,000 0
烏拉圭100,000 170,000
阿爾及利亞140,000 380,000
斯裡蘭卡80,000 0
埃及100,000 50,000
阿拉伯聯合酋長國60,000 100,000
其它國家145,000 470,000
總計9,500,000 10,700,000。
十一、2003年我國小麥市場價格仍將穩中略漲
加入WTO第一年,我國小麥市場不但沒有被預想的大量小麥進口衝擊,反而從去年10月份起有所走強,預計我國小麥市場價格仍將穩中略昇,其主要原因如下:
一、小麥面積連年減少
從1999年國家提出調整種植結構以來,各級政府針對農民種糧增收減緩、糧食出現階段性過剩的現實,加大調整力度,不斷優化小麥品種,逐步減少面積,今年的冬播面積繼續減少約600萬畝,為30600萬畝。國家統計局預測將減少1%,國家糧食信息中心預計減5%左右,但同比減幅有所降低。但優質小麥進一步增加,2002年冬播超過1億畝。
二、產量將連續四年遞減
2002年我國夏糧連續第三年減產,國家統計局預計全國夏糧總產為987.5億公斤,比上年減產2.9%。另據有關部門的數據,2002年小麥產量為893.3億公斤,減幅4.8%,其中冬小麥產量為830.5億公斤,減幅5%,春小麥62.8億公斤,增1%。另據去年10月份美國農業部參贊估計我國小麥總產為900億公斤,我國的小麥產量將是1989年以來的最低年份。2003年預計冬小麥產量806億公斤,春小麥58億公斤,合計864億公斤,產量進一步下降。
三、冬小麥保護價仍將維持,保護價不會低於上年水平,因此小麥價格難以下調。
四、全球小麥供給趨緊,價格持續上揚,貿易格局發生變化
2002/03年度全球小麥產量連續第五年減產,期末庫存下降到近十年來的最低水平。國際谷物理事會去年11月份預測小麥產量為5620億公斤,比上年度減94.9億公斤。美國農業部預計,美國的小麥產量為442.3億公斤,比上年減幅17%左右,為30年來最低。加拿大為154億公斤,比上年降幅達44%,是1975年以來最低水平。由於乾旱及厄爾尼諾氣候的影響,澳大利亞產量降到106億公斤,是1995年以來的最低年份。阿根廷也減產5%左右。由於高收入國家和低收入國家的小麥需求消費水平並無減少,還要增加124.9億公斤,因此產不足銷,本年度期末庫存將下降到1355億公斤,比上年減少260.4億公斤,是1989年以來的最低年份,且主要是優質小麥庫存減少較多,因此2002/03年度全球小麥供應趨緊,引發國際小麥價格大幅上揚。產量的增減不僅促使價格上揚和下降,同時還使國際小麥進出口格局發生變化,由於美、澳、加傳統的出口國減產嚴重,非傳統的英國向美國出口小麥,進口較多的亞洲國家也轉向法國購買小麥,雖然法國小麥品質無法與美國、加拿大、澳大利亞抗衡,但其每噸小麥最少比美國便宜40美元左右。但法國也面臨德國,俄羅斯等國家的競爭。
五、國內退耕還林的面積迅速擴大,今年將達到10500萬畝,其中退耕約5000萬畝。
六、省級儲備有不同程度增加及一些輪庫小麥的補庫數量尚未完成。
七、庫存繼續降低。美國農業部去年11月份修正了我國小麥消費及期末庫存。2001/2002年度(7月-6月),國內消費總量1087.5億公斤,庫存為765.9億公斤,2002/2003年度,國內總消費為1061.1公斤,期末庫存為619.7億公斤。按年消費1100億公斤計算,2003/2004年度小麥供需缺口至少在230億公斤以上,因而庫存到2004年5月底可能將減少到240億公斤上下。
八、我國小麥首次成為階段性淨出口國。去年1-11月份進口小麥6.046億公斤,出口小麥6.5億公斤。我國小麥出口以飼料為主,由於品質不斷提高,首次出口食用小麥,預計出口10億公斤左右。
2002年下半年起的小麥走強預計將持續到2004年上半年。小麥走強主要是2000年後產的走強,特別優質小麥走強。由於庫存基本平衡,價格向兩極分化。小麥的買方市場已開始變化,到處推銷的現象基本很少。2003年進口配額為90.52億公斤,但我國小麥進口的數量不可能過大,主要是我國優質小麥產量已達到225億公斤,且還有增長之勢。我國的小麥出口也難以大量增加,出口的飼料用小麥和普通小麥國際競爭激烈。2003年世界糧食供給可能增加,進口糧也可能會產生較大壓力。國內主產省河南的年度小麥銷售尚未完成,加上價內補貼銷售及50億公斤新陳制換,仍有數量較多的低價糧食向省外出售,另外各地的陳化糧拍賣也會牽制小麥價格大幅上行。預計2000年後產的小麥主產區出庫價中級以上普通小麥將在0.98-1.1元/公斤、優質小麥將在1.1-1.2元/公斤間波動。
十二、我國橡膠業開拓印度市場前景美好
記者最近在采訪中獲悉,目前印度橡膠工業市場已成為世界上最具開發潛力的市場之一,而我國對其開發的進程僅在起步階段。業內人士認為,加快印度市場的開發,對於促進我國橡膠產品出口將大有裨益。
據了解,印度不僅是世界第三大天然橡膠生產國和第四大天然膠消費國,生膠總消耗量也居世界第五位。印度目前共有各種橡膠廠5500多家,但人均耗膠量現僅900克左右,遠低於發達國家人均13-15千克的水平。另外,印度橡膠工業整體水平比較落後,除去幾家合資輪胎廠和炭黑廠外,其它自辦的幾千家橡膠廠規模都比較小,技術、裝備相當於我國上世紀七十年代前後的水平。印度目前每年不僅需要進口相當數量的橡膠助劑、簾線、丁基膠等原輔材料,一些生產技術、先進設備以及大量橡膠產品如汽車輪胎、自行車胎、管帶、雜品、汽車配件、乳膠制品等也需大量進口。
中國橡膠工業協會秘書長范仁德介紹說,我國與印度雖然同屬發展中國家,但是我國橡膠工業經過多年發展,水平已遠在印度之上,不僅相當一部分產品技術、質量可以與西方一些發達國家媲美,總體產品水平、品種、性能也優於印度產品。為什麼橡膠產品目前在印度市場所佔份額不高?究其因:一是印度進口橡膠產品平均關稅仍高達40%左右;二是我國與印度還未實現直接通航,產品轉口後運費較為昂貴,一些在印度談判價格很有利的產品,轉口後已無利可圖;三是印度客商對中國橡膠產品缺乏了解,總認為中國產品檔次低,拼命壓價,價格壓低後政府又搞反傾銷。去年我國橡膠機械制品外貿出口總額為16億多美元,但出口到印度的只有1000多萬美元。
范仁德秘書長分析說,我國橡膠產品進入印度市場雖有困難,但也有不少明顯優勢,如印度生膠消耗量雖然位居世界第五,合成膠消耗量卻不到總消耗量的20%,許多需要以合成膠為原料的產品印度都不能自己生產,而我國目前生產合成橡膠的企業就有近40家,去年年產量已突破百萬噸。另外,在橡膠機械工業方面,我國同類產品技術上比印度本土產品要領先得多,價格卻相當本土產品的2/3,加上關稅,也只比本土產品高出15%左右(同等質量產品,歐美等國比我國要貴1倍以上)。另據有關專家預測,到2005年,印度橡膠工業的膠消耗量將達到128萬噸,炭黑年需求量將達到40萬噸,橡膠助劑年需求量將達到3.7萬噸,尼龍簾線年需求量將達到12.5萬噸,今後數年將是印度橡膠工業發展的黃金時期,印度多數企業都將面臨技術改造和設備更新問題,因此,我國橡膠產品進入印度市場恰逢其時。
目前,我國與印度橡膠界交往主要通過展會形式進行。自2001年我國首次組團參加印度橡膠工業國際展覽會後,雙方往來正迅速擴大。我國主要生產橡膠助劑的山東單縣化工有限公司隨團參展後,去年對印度的橡膠助劑出口額已超過200萬美元。湖南益陽橡塑集團公司等五六家企業參展後,現已在印度設立了辦事處。這些企業的產品雖經香港轉口,但平均利潤率仍達15%-20%。
范秘書長說,橡膠工業是勞動密集型產業,污染又比較大,西方一些發達國家已放棄發展,我國實際上已成為世界橡膠產品加工基地,但我國橡膠產品目前主要出口到歐美、東南亞、南非、中東等地。今年2月,中國化工裝備總公司、中國橡膠工業協會、中聯橡膠(集團)總公司還將再次組團參加印度2003年橡膠工業國際展覽會,以促使更多的中國橡膠企業進入印度市場。
十三、日本合成橡膠公司擬提高溶聚丁苯膠產量
日本合成橡膠公司(JSR)日前宣布,它計劃通過研發和改進制造工藝、更新生產設備等手段,將其位於四日市的溶聚丁苯橡膠裝置產量從2.5萬噸/年提高至3.5萬噸/年。
因環保的呼聲日漸高漲,全球溶聚丁苯橡膠的市場正在不斷擴大。(上海金鵬研發部)
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