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一、截止到1月9日,02/03年度美對華大豆出口306.5萬噸
周四美國農業部的周度銷售報告顯示,截止到1月9日,2002/03年度(始於9月1日)美國對華大豆出口裝船306.5萬噸,較上周提高28.5萬噸,較去年同期的裝船量247.47萬噸高出23.85%。目前已銷售未裝運的大豆數量為270萬噸,遠遠高於去年同期的71.7萬噸。本年度迄今為止美國對華大豆的銷售總量(包括已經裝船量)累計達到576.53萬噸,較上年同期的319.17萬噸提高了80.63%。
截止到1月2日,2002/03年度(始於9月1日)美國對華大豆出口裝船278萬噸,較去年同期高出24.10%。本年度迄今為止美國對華大豆的銷售總量(包括已經裝船量)累計達到527萬噸,較上年同期提高了88.89%。
截止到12月26日,2002/03年度(始於9月1日)美國對華大豆出口裝船272.26萬噸,較去年同期的裝船量214.4萬噸高出27%。本年度迄今為止美國對華大豆的銷售總量(包括已經裝船量)累計達到494.11萬噸,超過了上一年度全年美國對華大豆出口量457萬噸,較上年同期的262.39萬噸提高了88.31%。
二、一月份國內大豆市場走勢仍將穩中有昇
2002年12月底以來,國內大豆市場依然沒有出現所謂的季節性回調跡象,而且市場價格還呈現出強勁的漲勢。目前產區價格繼續大幅上揚,其中黑龍江省虎林第二糧庫3等大豆火車板價格為2300元/噸,比前期上漲2.68%;內蒙古糧食批發市場3等大豆收購價為2260元/噸,比前期上昇1.8%;黑龍江省北大荒農業股份有限公司3等大豆收購價格為2360元/噸,比前期上昇7.27%;在產區價格上昇的帶動下,銷區大豆市場價格也緊隨攀昇,其中浙江糧油批發市場2等大豆批發價格為2900元/噸,比前期上昇1.75%;福州糧食批發市場2等大豆批發價格為2750元/噸,比前期上昇1.1%;廣西桂林市儲備糧管理公司2等大豆批發價格為3000元/噸,比前期上漲7.14%;山東糧食批發市場3等大豆火車板價格在2560元/噸左右,比前期上昇2.4%。
一般來說,年底年初正值大豆收獲後的大批量上市季節,國內大豆和美國轉基因大豆供應漸趨充裕,在國內大豆和進口大豆雙重壓力下,國內大豆市場價格會出現季節性回調走勢,甚至步入下跌通道。但當前國內大豆市場一反常態,價格走勢與往年表現出很大的不同,其主要原因:一是東北地區氣溫下降過早過快,致使大豆收獲、加工、整理作業遇阻,大規模上市供應的時間相應推遲;二是東北地區鐵路運輸能力較為有限,並有諸如玉米等其它農產品需要大量運輸,由此導致百萬餘噸大豆堆積於車站,未能運輸到大豆各銷區;三是國際大豆市場價格上漲,大豆進口成本聯動揚昇,國產大豆隨之而聯動走強,大豆農戶惜售心理加重;四是油脂加工企業加工規模隨著加工效益的不斷提高而得以顯著擴張。
國內大豆加工能力已顯著拓展。自1998年以來,我國大豆壓榨能力出現大幅擴張,1999/2000年度的總加工能力已超過2000萬噸,2000/2001年度加工能力達2300萬噸,2002/2003年度加工能力達3000萬噸,而且有繼續擴大的跡象。國內大豆加工能力快速增加,除受國內食用油需求的拉動外,豆粕出口前景看好也是重要的原因。據數據顯示,菲律賓、日本、韓國和我國臺灣等八個國家和地區年豆粕需求消費量超過1300萬噸,進口量接近800萬噸。出口國主要為美國、阿根廷、巴西和印度。我國向上述進口國家和地區出口豆粕具有明顯的成本優勢和質量優勢,主要體現在國內勞動力成本較低,大豆加工直接成本僅45元/噸,而韓國為7-8美元/噸、美國為9-10美元/噸;運輸周期短暫,運輸費用低廉,從美洲進口豆粕要用大船裝運,時間一般在45天左右,豆粕新鮮度顯著下降,質量難以保證,同時還要用小船二次中轉,纔能運達目的地,增加了大量的中轉費用。而我國豆粕出口運輸距離近,不僅能保證質量,同時可以用小船直達各小港口,避免二次中轉。因此,我國對東南亞諸多國家和地區出口豆粕有明顯的價格和運輸競爭優勢。
同時我國積極支持大豆來料加工業務,為達到佔領東南亞、東北亞豆粕市場為目的,鼓勵大豆來料加工業務,加工後的豆粕全部出口,加上出口減稅免稅政策,豆粕出口規模將逐漸拓展。另外大豆高價值產品深加工也在深入研究之中,一旦開發上市,大豆價格,尤其是國內非轉基因大豆價格將隨著價值的提高而顯著提昇。
國內外價格對比分析,目前美盤CBOT大豆近期期貨價格為560-570美分/蒲式耳,按照基差20美分/蒲式耳即7.35美元/噸,運輸費用20美元/噸,進口關稅3%、進口增值稅13%,代理費70元/噸、檢驗費12元/噸、港雜費40元/噸、包裝費60元/噸,則大豆完稅進口成本為2425-2461元/噸,而國產大豆產區最新購銷價格為2300-2440元/噸,銷區油廠入廠價格為2400-2540元/噸。由於短期內國內大豆市場價格漲幅較大,致使原來大豆價格的懸殊對比程度有所減弱。
綜合各種因素分析認為,預計2003年1月份國內大豆市場總體走勢將呈穩中有昇態勢,3、4月份市場價格將會逐步回落至合理價位。
三、截止到1月16日一周,巴西大豆出口昇水小幅上漲
截止到周四的一周內,巴西大豆現貨出口昇水穩中小幅上漲,交易清淡,國內大豆價格下跌。據一位來自馬托格羅索的大豆貿易商稱,國際市場上即期裝運大豆的價格較一周前每袋(60公斤)下跌5至6雷亞爾,遠期合約顯示,這樣的趨勢將在未來幾個月裡繼續。
據貿易商們稱,今年在這個特別的時間裡,市場交易仍然緩慢。芝加哥大豆期價下跌以及巴西貨幣走強意味著農民銷售大豆的步伐放慢。
巴西Mato Grosso的部分地區已經開始收獲2002-03年的大豆,例如Lucas do Rio Verde和Sorriso。這位貿易商稱,已經收獲的大豆仍然很少,但每公頃產量相當不錯,達到52-57袋。據另一位貿易商稱,近期有益的降雨使目前谷物以相當穩定速度生長。他補充說,早期谷物遭受的乾旱問題目前已經完全得到緩解。
據巴西農業部的預測稱,在2002-03年(10月至次年9月),巴西大豆產量預計創紀錄達到4760萬噸,較上年的4190萬噸增加13.6%。
據巴西農業諮詢公司M.Prado近期預測,巴西大豆產量甚至更高,為4849萬噸,而美國農業部預計巴西2002-03農事年的大豆產量為4900萬噸。
巴西國內市場,出口商對近期船期大豆報價為40.00雷亞爾/袋,(1袋=60公斤),Paranagua FOB價,低於一周前的47.00雷亞爾/袋。
3月船期的大豆價格在CBOT大豆合約上昇水20至25美分/蒲式耳,FOB Paranagua價,與一周前持平。3月豆粕出口價格在CBOT期價上昇水8-9.5美元/噸,一周前昇水為7.5至9.00美元/噸。周四,4月船期豆油價格在CBOT期價上昇水120至130點/磅,上周為110至160點。巴西是世界第二號大豆及制成品生產國,僅次於美國。
四、2002/03年度美國豆價不會跌到補貼標准以下
愛荷華州立大學的農業經濟學家Bob Wisner認為,今年美國大豆價格不會下跌到使政府補貼生效的價位。他說如果大平價格降到全年現貨平均價5.36元/蒲式耳,那麼政府補貼政策將開始生效。美國政府補貼策被包含在2002年農業法案中,以指導農民在價格較低的時候獲取安全保障。
Wisner說:『要達到美國補貼政策生效的標准,本市場年度大豆價格還得需要有相當大的下跌幅度,我認為價格不可能達到這點。』CBOT近月合約的價格目前大約是5.55美分/蒲式耳,接近於月度平均價。Wisner說:『如果在本市場年度餘下時間裡價格繼續下跌,那麼補貼政策很可能會生效。』他認為,在較長的一段時間裡大豆市場價格保持在比5.55美分低8或10個美分的價位將被認為相當重要。
美國農業部預計本市場年度的大豆平均價格為5.45美元/蒲式耳。當前的價格則在5.55-5.65美分的范圍,考慮到自美國農業部上周五公布報告以來的巨幅下跌,達到補貼政策生效的價位仍然是不可能的。
Wisner說,大豆價格達到補貼政策的標准也有一種極小的可能性,那就是近期合約期價保持在5.55美分以下,再加上特定的條件推動。南美大豆產量增加超過此前所有的預期、2003年美國大豆播種面積不下降及良好的單產前景,這些都需要依次發生纔能使豆價在較長的時間內跌到補巾政策生效的5.36美分價位。Wisner說,在這一點上這3個假設過於樂觀。而出口需求仍維持在高水平,這就使政府實施補貼政策的可能性變介更不可能。
截止上周的出口銷售報告,美國大豆出口銷售量已經達到本市場年度預期出口總量的82%,從現在到8月末的出口數量只需比去年同期減少17%就可以達到美國農業部的預期。
Wisner說:『在本市場年度餘下時間裡,我們還有大量的大豆出口配額,如果出口數量不下降,豆價將可能走得更高。』
五、11月份阿根廷大豆出口同比增長134%
阿根廷農業秘書處報告稱,2002年11月份阿根廷大豆出口量為55,801公噸,較去年同期的23,862公噸增加了133.8%。
智利是阿根廷11月份大豆的最大購買商,采購量達到了20223噸,而2001年同期進口量僅為4800噸。中國位居第二,進口量為19,760噸,而2001年沒有進口紀錄。
1-11月份期間,阿根廷大豆總出口量為609.6萬噸,較上一年同期的743.6萬噸下降了18%。
中國是2002年1-11月份阿根廷大豆的最大進口商,進口量達到了276.7萬噸,上一年同期為489.8萬噸。泰國進口量僅次於中國,位居第二,進口量為665,144噸,2001年從阿根廷進口量為705,795噸。
六、阿根廷1至11月豆油出口同比增加8.9%
盡管阿根廷11月份豆油出口小幅減少,但在2002年前11個月裡,阿根廷豆油及豆粕的登記出口明顯增加。
據阿根廷農業部的報告稱,11月份阿根廷共出口319,017噸豆油,較2001年同期的319,609稍微下降0.2%。但是在2002年前11個月裡,阿根廷共出口了329.4萬噸豆油,較去年同期的302.4萬噸增加8.9%。印度成為11月阿根廷豆油的主要進口國,進口量為87,699噸,去年同期進口為12,400噸。委內瑞拉緊隨其後,11月份共進口39,682噸阿根廷豆油,去年同期為20,159噸。
七、美國最新壓榨報告顯示豆油庫存出人意料提高
美國全國油加工協會(NOPA)發布的報告中,出人意料的調高美國豆油庫存,以及美國榨油率,這給大盤帶來壓力,CBOT3月豆油跌至3個月來的低點19.87美分。NOPA數據稱,美國12月份豆油庫存為19.66億磅,高於11月份的18.74億磅。但是依然低於去年的23.22億磅。榨油率為每蒲式耳11.41磅,高於11月份的11.34磅,也高於2001年12月份的11.15磅。
12月份美國大豆壓榨總量為1.4509億蒲式耳,高於11月份的1.41566億蒲式耳,但是低於去年同期的1.48771億蒲式耳。美國12月份豆粕出口為789,873短噸,高於11月份的529,223短噸,以及去年同期的728,173噸。
八、吉林豆油價在春節後將出現回落
受元旦、春節兩個節日的影響,吉林省豆油價格在2002年12月份達到年內新高,但有關專家分析說,由於種種因素影響,吉林省豆油價格將在春節後一定幅度的回落。
專家分析回落的原因有三:首先是豆油後續需求量放大。隨著春節臨近,豆油及小包裝色拉油的消費量將不斷增加,尤其是零售市場豆油采購量必然會與日俱增,對吉林省豆油價格形成有力支橕。其次是豆油產量增加。雖然吉林省大豆原料大多被省內的大型油脂加工企業所壟斷,但為了抓住春節前這一有利時機,省內各中、小油廠也相應地提高了開工率,豆油產量明顯增加,市場供應更加充足,抑制了吉林省豆油價格的繼續上漲。三是雖然我國減少了進口大豆的數量,但豆油的進口量卻出現了較大幅度的增長,據國家糧油信息中心預計,隨著後期進口豆油數量的增加,國內豆油市場承受的壓力越來越大。
因此有關專家認為,在目前豆油供應形勢並不緊張的情況下,吉林豆油價格已無上行空間,預計春節前後,豆油價格將有一定幅度的回落。
九、美國農業部公布截止1月9日周出口銷售報告
周四美國農業部公布截止1月9日的周出口銷售報告:(單位:1000噸)
周淨出口 新銷售 總銷售
今年 明年 今年 明年 今年 去年
大豆 1369.6 0 1453.6 0 21359.8 21855.3
豆粕 192.1 0 207.5 0 3402.3 3971.1
豆油 -1.2 0 6.9 0 286.1 319.1
小麥 384.2 25 437.3 25 17131.6 18400.2
淨銷售1369600噸,是上周增長3.6倍,較4周平均上昇95%。主要包括向中國銷售492000噸,德國233900噸,泰國122500噸,比利時121000噸,葡萄牙81800噸,墨西哥77100噸,日本65800噸。淨減少為未知目的地58700噸。
出口1072000噸,較上周高出62%,較4周平均上昇55%,主要包括向中國出口285200噸,德國131600噸,墨西哥106300噸,臺灣96700噸,葡萄牙66800,西班牙63500噸,泰國62500噸。。
十、印度尼西亞2003年度小麥進口預計為410萬噸
印尼Bogasari面粉加工廠的副主席Philip Purnama告訴道瓊斯,由於以面粉為主的需求增中,印度尼西亞2003年小麥進口預計增加5%,達到410萬噸。Philip Purnama將印尼2002年小麥進口下調到390萬噸,去年9月份時的早期預測為400萬噸。他並沒有對此次下調作出解釋。Philip Purnama,稱,2002年國內面粉消費達到320萬噸,其中約33.5萬噸為進口面粉。他稱,許多跨國公司在他們的產品中使用小麥面粉,例如餅乾和泡面,2003年這些公司預計將增加產量。盡管燃料使用成本的增加將迫使部分公司栽員,這些失業工作可能會轉向其它非正式行業,例如家庭面包房和面條作坊。
今年印尼將從傳統供應國購買小麥,例如澳大利亞和美國,也會從替代供應國購買,例如印度和東歐。Bogasari面粉加工廠是PT Indofood Sukses Makmur的一個分廠,Purnama是印尼面粉加工協會的會員。
十一、截止到1月9日一周,美國沒有對華銷售小麥
周四美國農業部發布的周度出口報告顯示,截止到1月9日的一周內,美國沒有對華銷售小麥,迄今為止,2002/03年度美國對華裝船的小麥數量為4.8萬噸,低於上年同期的11.06萬噸。目前美國對華已銷售但是未裝船的數量為1.8萬噸,低於上年同期的3.51萬噸。
截止到1月2日的一周內,美國沒有對華銷售或者裝運小麥。2002/03年度美國對華裝船的小麥數量為4.8萬噸,低於上年同期的11.06萬噸。目前美國對華已銷售但是未裝船的數量為1.8萬噸,低於上年同期的3.51萬噸。
截止到12月26日的一周內,美國沒有對華銷售小麥。
十二、2003-04年中國小麥產量預期將達8640萬噸
中國國家糧油信息中心最近報告顯示,2003-04年中國小麥產量預計將會達到8640萬噸,這將是連續第四年產量降低。2003-04年小麥的平均單產預計為每公頃3874公斤,比上年高出1.95%,播種面積預計為2230萬公頃,比上年下降5.11%。
2003-04年,中國的冬小麥產量預計將會達到8059萬噸,比上年下降2.96%。平均單產預計將會達到每公頃3950公斤,預計將會比上年增長2.25%。播種面積嫁給你會降至2040萬公頃,比上年下降5.12%。2003-04年的春小麥播種面積預計將會降至190萬公頃,產量預計將會達到580萬噸,比上年下降6.89%。美國農業部預計2002-03年中國小麥產量為9200萬噸。
十三、臺灣下游橡塑產品開始提價
原本醞釀將在農歷年後展開漲勢的橡膠各類產品行情,在挨不住塑化等上游原料行情持續飆漲所帶來的成本壓力下,已提前在近日起漲。除天然橡膠持續飆漲,泰國三號膠(RSS3)並已站上九百元大關外,臺灣進口輪胎及臺產輪胎售價,則同步在近日陸續調漲,漲幅在三%至一○%不等。
業者指出,盡管橡膠業者已力求轉嫁成本,但由於現階段原料漲勢未歇,因此現階段已先行調漲的橡膠品不排除於農歷年後進行第二波調漲,至於目前未調漲的產品,過年後恐將一次漲足。
國際塑化物料持續飆漲,早已讓橡膠業大感吃不消,先前業界原考量過年前下游進貨量預期減少,橡膠各類產品欲漲不易,因而各廠家皆忍痛吸收,僅寄望農歷年後盡速調漲以疏緩壓力。惟近日上游原料漲勢未歇,橡膠業成本壓力已屆臨界點,加以臺灣各類塑化二次加工產品如樹脂等商品皆已掀起跟漲風潮,因此橡膠業者決提前調高價格,以暫解成本壓力之苦。
其中,先前漲幅已大的天然橡膠行情,原先市場人士預期,在過年前夕,將因下游避免過度囤積庫存下,行情可望暫時回跌,但孰料國際原物料齊聲飆漲,致使東京天然橡膠期貨盤買氣旺盛,已提前將泰國三號膠叫價至每公噸一千美元以上,迫使今年元月以來的天然橡膠行情,相較於過去,出現逆勢飆漲的情況。
以本周行情為例,除特級風膠(ADS1-XL)維持平盤外,其餘各商品皆大漲,其中RSS3行情更已漲至每公噸九百一十五美元以上,一周來漲幅達二.二%。進口貿易商指出,由於在期貨商有意哄抬下,天然橡膠現貨買盤也趨於積極,甚至已有貿易商擔心過年後行情漲幅更大,已提前存貨,因此預料近期天然橡膠報價恐將續揚。
臺灣輪胎業者基於市場競爭,原對漲價持保守態度,但近日各廠商皆紛紛松口,宣布調漲。其中向來口風最緊的正新橡膠,原訂過年後纔調漲售價,但最近已對下游通路調漲部分輪胎價格三%至七%。正新指出,後續將再陸續調高先前未調漲的產品售價,預期第一季完成旗下產品全面性調漲。
去年第四季已調高價格的建大工業及華豐橡膠,目前也積極向下游協商漲價事宜,預期將在過年後或第二季進行調價。
十四、泰天膠供應恢復,價格持穩
據交易商表示,天膠價格在過去幾周內持續增長,他們希望在貨源供應仍有限的情況下獲取更多利潤。
泰RSS3二月份船期FOB價報91-92美分/公斤,上周該報價為90美分/公斤。泰STR20的報價約91美分/公斤,上周為90美分/公斤。
一位在泰國南部HAT YAI的出口商稱:『現在的天氣已經利於割膠,不過由於中間商依然不放出手裡的貨以希望膠價繼續上漲,所以市場上沒有太多的貨源。』
周三市場上的USS價格為35銖/公斤(818美元/噸),上周為34銖/公斤。(上海金鵬研發部)
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