|
||||
一、國內壓榨量增加,中國大豆購買興趣活躍
周五,據業內分析家和貿易商稱,中國已經開始定購未來數月船期的大豆,盡管2002年大豆喜獲豐收,但由於國內壓榨量增加,大豆需求隨之緊張。
據一位國營糧食智襄團的分析家稱,作為世界頭號大豆進口國的中國,預計2002/2003市場年度的大豆需求在3000萬噸左右,油籽進口量在1400萬噸。他稱,從2001年10月至2002年9月的上個市場年裡進口量為1,032萬噸,本市場年進口量較之增加超過30%,這主要由於國內豆油價格穩定,壓榨量增加。這位分析家稱,本年度,中國計劃壓榨量將大幅增加,尤其在南方,壓榨商用的是進口大豆。中國已經定購約40船美國大豆,船期在第一季度;還有超過400萬噸的南美大豆,船期在4月至7月。
中國是美國、巴西和阿根廷大豆的最大買家。據一位國際貿易公司的貿易商稱,中國的購買相當活躍,但近來步伐有些緩慢,原因在於中國已經定購了所需的大豆。至今為止,進口的大豆在中國卸船相當順利,政府實施的轉基因大豆進口監管條例只引起了一些小麻煩。中國已經再次把轉基因暫行條例的最後截止日期延長了9個月,最初的期限為12月20日。
但部分大豆運抵日期受到耽擱,因為進口公司必須花費時間來申請新的進口許可證。
據一位分析家稱,目前中國每年壓榨量約為2,160萬噸,預計以後中國大豆年壓榨能力將增加到4,500萬噸。而受到豆油價格堅挺的驅使,油廠對大豆的需求仍然旺盛。今年,另外700萬至800萬噸大豆預計將用於食品加工等其他領域。
盡管2002年度中國大豆產量預計達到創紀錄的1,700萬噸,但中國南方的榨油廠更希望使用進口的大豆,因為進口的大豆質量更好。同樣,從中國北方大豆省份購買及運輸的大豆成本較高。該智襄機構對2002/2003年大豆進口預計高於農業部的預測,中國農業部的分析家稱,今年大豆進口將達到1,100萬噸。分析家告訴路透社,即使大豆進口暫時出現停頓,中國仍然在之後進口更多的大豆。考慮到其它方面的因素,今年大豆進口預計約為1,400萬噸。
二、Sparks公司預測2002年美國大豆產量為27.19億蒲式耳
周五,位於田納西州曼菲思市的Sparks公司發布報告,預估2002年美國大豆產量為27.19億蒲式耳,這要高於美國農業部12月份預測的產量26.90億蒲式耳。美國農業部定於下周五發布國內以及世界產量報告和供需報告。
三、截止12月26日一周美國大豆出口銷售急劇下滑
根據周五發布的美國農業部周度出口銷售報告,截止到12月26日的一周內,美國大豆出口銷售和前幾周的強勁表現形成強烈反差,淨銷售量僅僅為2518萬噸,遠遠低於上周的112萬噸,也遠遠低於業內預期的70萬噸到90萬噸。
出口銷售表現如此差勁,原因主要在於包括中國在內的主要買家需求明顯下滑,而且對華銷售量也呈現下滑之勢,僅為17萬噸,而且其中11萬噸還是轉自對未知目的地的銷售而非新銷售量。由於這一周正好是西方的聖誕節,所以銷售出現季節性下滑也在預料之中。
但是本周出口裝船的表現不錯,達到74萬噸,其中對華裝船了3船大豆。
四、美國現貨大豆基差變化不大,農民拋售數量增加
本周美國內陸地區的現貨大豆基差變化不大,但是隨著CBOT大豆3月合約上漲了11美分以上,造成農民拋售數量增加。
雖然本周小麥和玉米期貨合約跌至6個月來的低點,大豆期價卻上漲到9月11日以來的最高水平,有傳言稱中國正在尋購更多的美國大豆,南美天氣狀況也遠未達到理想狀態,都給大豆期價提供支持。本周大豆出口裝船量增長10%,接近2280萬蒲式耳,同時玉米和小麥出口裝船量減少。雖然在周四期價大幅上漲過程中農民拋空增加,不過大多數明顯是遠期合約,本周內陸主要糧食市場大豆現貨交割量比上周下降21%。即便是如此,晚些時候大豆CIF價格下跌,海灣港口出口商期待新的大豆船貨將趁著本周大豆昇水達到3美分左右陸續到達。堪薩斯州歐弗蘭市墨菲糧食市場公司的一位分析員說,新年假日期間有很多買家回家度假,等他們回到市場上,將希望見到大豆基差縮校出口需求方面如此強勁,大豆基差也應該很快進入一個較長期的窄幅波動階段。
五、供應降低,阿根廷大豆企穩
周五,阿根廷大豆繼上一交易日出現反彈後,收盤保持穩定,由於當地市場供應降低,因此抵消了芝加哥大豆期貨下跌的負面壓力。芝加哥期貨交易所作為世界最大的農產品交易市場,價格往往起到風向標的效果。
在主要大豆出口港羅薩裡奧,大豆價格報每噸570比索,合每噸170美元,和周四收盤持平。貿易商表示,賣家囤貨惜售。近些周,農民開始願意在每噸接近600比索的價格上售出自己的大豆。貿易商說,加工廠需要保持壓榨繼續運行,因此需要買回大豆。需求穩定抵消了芝加哥大豆下跌的壓力,使得大盤保持穩定。
貿易商說,當前交貨的大豆的交易雖然遲緩,但是當天售出了5萬噸左右的3月份交貨的大豆,價格為每噸149到150美元。3月也是巴西2002/03年度大豆收獲開始的季節。
貿易商表示,當天市場對阿根廷政府可能提高出口稅的擔心有所削弱。阿根廷政府在周五沒有就一項至於降低基本食品成本的計劃提供更多的細節。
六、阿根廷在周一將就提高部分農產品出口稅率舉行辯論聽證
周五阿根廷經濟部門證實,阿根廷政府將在周一就一系列提高部分農產品出口稅率的問題舉行正式辯論。
七、由於新年假期安排,CFTC持倉報告推遲到周一發布
由於新年假期安排,原定於周五由美國商品期貨交易委員會發布的持倉報告推遲到下周一發布。
八、美國農業部周度出口銷售報告
以下銷售數據是根據交易商在2002年12月20日到12月26日期間的出口銷售情況整理而成
[大豆]
周度淨出口銷售數量為251,800噸,--達到了市場年度低點---這個銷量比上周的銷量下降78%。這個銷量同四周平均銷量相比下降了76%。出口主要買家主要為中國(172,400噸,包括從不知名地轉過來的116,000噸),西班牙(67,400噸),荷蘭(65,900 ),德國(60,000噸,轉自不知名地),馬來西亞(55,000噸),墨西哥(47,500噸),日本(47,100噸),這部分銷量被不知名地的(303,800噸)的定單取消所部分抵消。
美國大豆的本周出口裝船數量為739,000噸,出口裝船的總量比上周提高了了20%,但比四周平均出口裝船數量下降了3%。出口的主要目的地為中國(170,400噸),西班牙(124,900噸),日本(122,100噸),荷蘭(121,200噸),墨西哥(91,900噸),德國(59,800噸)。
[豆粕]
周度淨出口銷售數量為94,400噸,---這個銷量相對上周的銷量下降了35%,比四周平均銷量低20%,出口增長的地區主要為日本(44,300噸,包括早期沒有報道的市場年度銷售的部分),菲律賓(38,300噸),印度尼西亞(26,300噸),土耳其(22,000噸),墨西哥(12,000噸),加拿大(6,100噸,包括市場年度早期銷售沒有報道的4,300噸),但是這部分地區的銷量增長部分被不知名地(66,000噸)的出口銷售下降所抵消。
美國豆粕的周度出口裝船數量為149,400噸,---這個出口裝船量相對前一周裝船出口量下降了34%,與四周平均出口裝船持平。主要出口目的地為菲律賓(70,300噸),印度尼西亞(26,300噸),日本(19,000噸,包括前期沒有上報的10,700噸銷售),墨西哥(17,200噸),加拿大(10,000噸,包括前期銷售的沒有上報的1,600噸)。
[豆油]
周度淨出口銷售數量為10,300噸,這個銷量是同上周銷量相比下降56%。比四周平均銷量下降了17%。主要的買家為加拿大(5,600噸,包括後期上報的5,400噸,墨西哥(3,400噸,包括後期上報的2,500噸)。
美國豆油的周度出口裝船量為5,900噸--這個出口裝船數量相對上周裝船量下降了52%,比四周平均裝船出口量低了29%,出口的主要目的地為墨西哥(3,100噸,包括後期報道的1,500噸),加拿大(1,700噸,包括後期報道的100噸)。
[小麥]
周度淨出口銷售數量為-21,700噸,這是由於出口銷售增長的主要地區墨西哥(21,300噸),埃及(3,000噸),尼加拉瓜(3,000噸)銷量的增長難以抵擋不知名地的(56,000噸)銷量下降。
小麥周度出口裝船數量為337,800噸,比上周的出口裝船量提高了56%,但比四周平均銷量低了5%。
出口裝船的主要目的地為埃及(63,000噸),哥倫比亞(51,500噸),臺灣(45,500噸),日本(41,200噸),墨西哥(27,900噸),菲律賓(24,600噸)。
九、南美農業天氣總體上有利於作物生長
從周四到周五早些時候,巴西Parana省、Mato Grosso do Sul省、Sao Paulo省、Minas Gerias省、Goias省和Mato Grosso省南部出現了陣雨和雷陣雨天氣,覆蓋面積60-70%,雨量在5-33毫米之間,Sao Paulo北部和Minas Gerias省東部的局部地區雨量高達40-79毫米。在Bahia省和Tocantins省的一些地區也出現了一些降雨,但雨量不大。
巴西南部的Satarina Catarina省和Rio Grande do Sul省以及巴拉圭在周四仍舊以晴朗天氣為主,這使這一地區的表土水分含量進一步減少,目前已稍低於正常水平。不過深層土垢水分含量仍舊非常充足。
估計從巴西中部到巴拉圭在下周初還會有一兩天降雨,但到下周中將逐漸消失,覆蓋面積在35-60%之間,大部分地區雨量將在15毫米以下,巴西中部特別是中東部地區的雨量會大一些,達到20-70毫米。巴西南部地區將繼續以無雨天氣為主。
氣溫方面,巴西南部地區將稍稍偏高,其它地區會偏低一些。總之大部分地區的天氣會對大豆的生長有利,土壤中水分含量充足。南部地區的表土水分不足但也不致於形成危害,因為深層土的水分含量很足。
周四阿根廷大部分地區出現晴朗天氣,局部地區會有一些降雨,主要包括Cordoba省、San Luis省、布宜諾斯埃利斯省南部以及該國緊南部地區,降雨量在5-26毫米之間,覆蓋面積15-20%。布宜諾斯埃利斯省的降雨對作物生長非常有利,前一段時間這一地區降雨較少。
周五到周六這一地區還會有一些降雨,但從周六下午到下周初這一地區的天氣將轉晴。氣溫將高於正常水平。下周三降雨將再次出現。周五和周六的降雨覆蓋面積會在45-55%之間,雨量會在12毫米之下。下周三的降雨覆蓋面積會在20%,雨量5-20毫米。
十、COFCO:上周國內大豆價格依然保持堅挺
北京消息靈通人士周五稱,國家糧油食品進出口公司最新公布的報告顯示,2003年第一周國內大豆價格依然延續了2002年後期的強勁態勢,雖然進口增加但國內大豆價格依然保持堅挺。
同時豆粕市場表現虛弱,豆油市場表現平靜。
在談及國內大豆市場喜人態勢之時,報告特別強調了周四哈爾濱市國產大豆收購價格為2450元/噸(1美元-8.28元人民幣),較上周上長了30元。大連和山東大豆報價分別為2500元和2560元,較一周前上漲了40元。
大連或山東壓榨商大豆庫存量較少,甚至有些大的壓榨商庫存幾乎虧空。但部分小型壓榨商仍能滿足目前的壓榨需求。報告稱,春節過後,由於農民銷售減少以及資金有限將嚴重的限制小型壓榨商的壓榨能了,因此他們的壓榨兩會逐漸減少。
上周由於壓榨利潤下降,部分壓榨商已經停止購買大豆,但本地大豆市場價格仍處於上昇趨勢,反映了中國東北部地區市場供應緊張的局面。哈爾濱和達連壓榨最低利潤為30元/噸,而與之相比,南方壓榨商由於使用進口大豆壓榨利潤具有明顯優勢,高達200-250元/噸。
沿海地區較高的壓榨利潤同樣刺激了2003年初大豆進口量的增加。目前為止,2002-03市場年度(9-8月份)中國已經進口了大量美國大豆,但由於區年頒布了嚴格的轉基因產品政策,增加的進口大豆北禁止在市場上流通,因此對國內市場的供應沒有產生較大的影響。
十一、Sparks預測美國冬小麥播種面積4442.6萬公頃
據私人分析師Sparks Cos預測,2003年美國冬小麥種植面積為4442.6萬公頃,同比增長6%。2002年美國冬小麥總種植面積為4173.5萬公頃。
周五貿易界消息稱,Sparks認為硬紅冬麥播種面積為3170萬公頃,高於2002年的2980萬公頃,軟紅冬麥播種面積為885萬公頃,高於去年的830萬公頃。軟白麥面積為380萬公頃,同樣超過了去年的907.7萬公頃。
同時Sparks表示,2002年美國玉米產量為90.77億蒲式耳,大豆產量為27.19億蒲式耳。
美國農業部計劃於1月10日公布2003年美國冬小麥的播種面積以及一月份的產量值和供需報告。
十二、美國農業部小麥周度出口銷售報告
本匯總是基於出口商在12月20日至26日期間所作的報告。
小麥淨銷售量減少21,700噸,其中銷售增加的國家包括墨西哥(21,300噸),埃及(3,000噸),以及尼加拉瓜(3,000噸),而對未知目的地銷售降低的數量達到56,000噸。出口量為337,800噸,較上周高出56%,較四周平均值降低5%。主要目的地包括埃及(63,000噸),哥倫比亞(51,500噸),臺灣(45,500噸),日本(41,200噸),墨西哥(27,900噸),以及菲律賓(24,600噸)。
十三、強降雨不止泰膠價持續上揚
交易商周五表示,泰膠價格本周持續攀昇。如果泰主產區的非季節性降雨繼續,其價格還將上揚。泰RSS3二月至三月船期FOB報價860-880美元/噸,上周為840美元/噸。
泰STR20報860美元/噸。USS報33銖/公斤(768美元/噸),上周為32銖/公斤。
一出口商說,『從12月29日起,南泰部分產區出現強降水,Nakhon Si Thammarat省已發洪水。天氣反常,很難確定降雨是否還將繼續,因此我們都不願出售遠期合同。』
交易商希望農歷春節前有更多的中國買家介入市場。部分中國進口商已下訂單,並希望2月初到貨。
馬來西亞SMR20二月船期報880-900美元/噸。上周為870美元/噸。印尼SIR20報870美元/噸。
一馬來西亞交易商說,馬來西亞的天氣與泰國一樣糟糕,主產區的持續降雨致使天膠產量下降。
十四、原油行情看漲帶動衡水橡膠價格上揚
連日來,國際市場石油價格急劇上漲,紐約市場行情一度突破每桶32美元,達到兩年來的最高水平。未具名OPEC官員表示,如果每桶油價持續在30美元以上,他們將增加供油,但一位主管警告說,繼委內瑞拉暫停原油出口之後,如果美伊開戰,供油將更加緊張。分析家們認為,由於委內瑞拉的罷工可能還將持續,對伊拉克的戰爭也一觸即發,因此油價將有可能繼續保持其上漲的趨勢。
丁苯橡膠:受其原油價格上揚影響,苯乙烯單體價格暴漲,亞洲現貨價格同時也受到了美國市場和歐洲市場苯乙烯以及亞洲純苯市場價格的強力支持。賣盤報價從最初的價格范圍680~685美元/噸FOB韓國上漲到了690美元/噸FOB韓國。原材料的價格上漲,無形中造成各大石化成本增加,丁苯橡膠價格步步高昇。
目前,衡水丁苯膠市場一掃往年的冷清景象,行情火爆異常。前來提貨各商戶絡繹不絕,需求量大大多於往年。國產丁苯及進口丁苯價格均大幅上漲,齊魯及吉化丁苯價格水漲船高,目前市場售價為8100-8500元/噸,俄羅斯松香丁苯持續上周的漲勢,目前售價為8000元/噸。俄羅斯充油丁苯市場售價為7300元/噸。
順丁橡膠:相較火爆的丁苯膠,順丁膠近期行情穩定,價格基本與上周持平。
目前衡水順丁橡膠貨源以大慶為主。市場售價在8000-8200元/噸。未出現較大波動。
天然橡膠:天然橡膠行情也受波及,價格穩步上揚。由於各商家現貨庫存不多,價格小幅上調。目前衡水市場上國標1#價格約在11000元/噸左右。進口3#價格約在10500-10800元/噸左右。
臨近年末,在往年已進入淡季的今天,市場銷售反而火爆,實在是商家樂於見到的大喜事。各大經銷商忙於囤貨,也是價格居高不下的原因之一。由於委內瑞拉軒罷工仍在繼續,未有緩解之勢,盡管美國石油庫存量增加,但是由於投資者擔心委內瑞拉和伊拉克局勢將造成石油供應短缺,國際原油期貨價26日再次?昇至兩年來的最高點。預計,油價將繼續在高價位運行;如果伊拉克局勢繼續緊張,國際油價還有可能大幅度攀昇。受其影響,後市橡膠價格仍將會在高位持續。(上海金鵬研發部)
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||