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一、美國對華銷售281,3000噸大豆,裝運一船大豆
根據周五美國農業部發布的周度出口銷售報告,截止到12月19日的一周內,美國對華銷售281,300噸大豆,另外對未知目的地的銷售量也達到296,600噸,市場一般認為對未知目的地的銷售量大多為銷往中國。
此外,過去這一周,美國對華裝船一船大豆(56,300噸)。
二、美國農經學家:南美大豆即將上市將抵銷美國大豆庫存緊張的因素
據堪薩斯州立大學經濟學家威廉.蒂厄尼稱,分析師們正等待美國農業部12月1日的庫存報告和年產量報告的出臺,這兩個報告都將於1月10日發布。今年最讓人感興趣的數字就是12月1日的大豆庫存水平以及2002年的大豆產量數據。
蒂厄尼對DTN訂戶稱,根據美國農業部對其2002年大豆產量預期所做出的調整,12月1日的大豆庫存預計將會在大約20.75億蒲式耳的水平。如果真是這樣的話,這將會是自1997年以來美國大豆庫存的最低水平,1997年美國的大豆庫存為19.99億蒲式耳。蒂厄尼稱,他的預期基於調查統計局的壓榨數據以及9-11月間的出口檢驗數據,同時還基於11月份產量報告,11月產量報告預計大豆產量將會達到26.90億蒲式耳。
然而,許多分析師都認為最終的年產量報告中大豆產量將會調低,這主要是今秋三角洲地區和東南地區過多的降雨造成產量損失所致。『除了壓榨和出口用量以外,還有美國農業部作為『剩餘』用量列出的第三類用量。在過去10年內,第一季度的剩餘用量一直在5900萬蒲式耳(1997年)和9700萬蒲式耳(1999年)之間徘徊,平均水平為7900萬蒲式耳。』
蒂厄尼稱,如果將大豆庫存與第一季度的用量相比時,2002年12月的庫存預計相當於9-11月份用量的253%。這將低於去年的263%,而且將是自1975年來的第三個最低水平。僅有1995和1996年的庫存對用量更低,大約為243%。
相對於用量,12月份美國大豆庫存水平較低可以理解成支持價格走高的一個因素。然而,南美的大豆供應(巴西和阿根廷)預計將會達到30.65億蒲式耳,如果這個預期正確,這將會比去年多出3.45億蒲式耳。所以在12月份的庫存報告之後,美國的大豆價格會更多地受到南美天氣發展的影響,受美國用量不確定性影響的因素要小一些。
三、中國大豆在過去的一周溫和上揚
據中國糧油食品進出口公司的最新報告稱,過去一周內,中國國內大豆和大豆產品市場漲跌互現。由於供給緊張,支持大豆價格走強,而豆粕和豆油價格穩中有降。
COFOO的報告稱,受鐵路運輸持續緊張、農民銷售不旺等因素支持,國內大豆現貨市場大豆價格依然堅挺。在周四結束的一周,哈爾濱市運抵工廠的本地大豆價格為每噸2,420元,較上周上漲了20元。在遼寧省大連市和山東省,本周的大豆價格為每噸2,460元到2,520元。
報告稱,明年中國大豆面積預期將穩步提高,其主要原因是本年度大豆價格漲幅巨大,黑龍江省大豆價格上漲了50%,達到了1998年以來最高水平。但由於中國可耕面積有限,明年大豆面積播種面積將會穩步提高。
報告稱,12月23日,中國質量檢測檢疫總局向5家國內公司發放了進口許可證。1月20日左右,至少有3船,或者說16萬噸美國大豆預期抵達中國港口,只要港口當局在檢驗程序上合作,大豆將會在1月的後10天內卸貨。報告還稱,多數壓榨廠2月份的大豆采購已經完成,但3月份的需求還沒有滿足。預期中國買家還將進行3月船期的采購,需求量預估為50萬噸。
四、芝加哥大豆走高,帶動阿根廷大豆反彈
阿根廷大豆現貨價格在連續數天下跌並創下四個月新低後,周五出現上揚,這主要得益於美國芝加哥期貨交易所大豆期價的反彈。
在主要大豆出口港羅薩裡奧,大豆價格上漲5到10比索,報每噸575比索,合每噸168美元。本周大豆價格比上周下跌了5比索。
周四,阿根廷大豆價格創下8月底以來的最低值,原因在於比索創下7個月來的新高,大宗交易的比索匯率報3.41/3.42比索兌1美元,較周三上漲2%。周五比索匯率收盤持平。
周五,芝加哥大豆期貨上漲,給予阿根廷大豆價格支持。
隨著阿根廷大豆上漲,農民開始打算出售,但是成交量依然低迷,羅薩裡奧的成交量為1.2萬噸。
五、美國農業部公布截止12月19日周出口銷售報告
周五美國農業部公布截止12月19日的周出口銷售報告:(單位:1000噸)
周淨變化 新銷售 總銷售
今年 明年 今年 明年 今年 去年
大豆 1124.5 0 1195.1 0 19356.5 19857.2
豆粕 153.8 3.2 169.9 3.2 3116.8 3525.3
豆油 23.1 0 24.7 0 372.5 252.1
小麥 350.5 0 435.4 0 16622.5 17508.7
大豆淨銷售1124500噸,比上周高8%,高於四周平均11%。
主要的增長來自未知地區296000噸,中國281300噸,日本113300噸,
臺灣76700噸,荷蘭66900噸,印尼57100噸,墨西哥55300噸。
大豆出口617600噸,低於上周17%,比四周平均值低26%,
其中墨西哥116800噸,荷蘭90600噸,德國66000噸,日本60300噸,
中國56300噸,比利時53200噸。
六、南美主要作物生長區天氣整體狀況良好
以下是南美主要作物區天氣狀況:
巴西、巴拉圭
周四巴西中部和北部大部分地區豆受到了雷雨及大風天氣的影響,為北部大豆產區和其他作物生長區帶來了豐沛的降水。Bahia, Goias, Tocantins, Espirito Santo和Minas Gerais中東部地區降雨量在10-35mm之間,降水概率為65-75%,局部地區最大降雨量達到了45-69mm。
雖然周四北部地區發生了大面積的降雨過程,單南半部地區到巴拉圭東部仍保持了乾燥的氣候條件,氣溫比較正常。
巴西中部和北部出現的降雨過程將持續到下周二,但降水概率將從周五的50-60%下降到35%,每天降水量大約在8-30mm之間,局部地區最大可達35-80mm。
截止到本周末,從巴西南部到巴拉圭地區仍將以乾燥氣候為主,為該地區田間工作的順利進行提供了條件,並且也幫助了田間過量水分的蒸發。從周一下午開始到周二,巴西南部地區將會有小陣雨發生,但降水概率僅為35-40%,降雨量不會超過10-15mm。
巴西中部和北部地區的降雨將繼續有利於大豆作物的生長,但Bahia東部的降雨卻耽誤了大部分可可作物的收割。巴西大部分作物生長區以及烏拉圭土壤水分含量已經十分充足。下周中期,巴西中部地區將出現一股冷空氣流,屆時溫度會有所下降,天氣將以雷雨及多雲為主。
阿根廷、烏拉圭
周四阿根廷和烏拉圭小麥收割區繼續保持了良好的天氣條件,氣溫昇高,大部分作物生長區氣溫達到了30度,為夏季作物提供了非常有利的生長環境。
周五將繼續保持該氣候條件,利於小麥和大麥的收割工作以及其他正在進行的田間工作。本周末該地區將會有一股不穩定的氣流侵入,直到下周一,烏拉圭和阿根廷作物產區降會有雷雨及大風出現。平均每天降水概率大約在35-55%之間,降雨量為5-20mm。局部地區最大降雨量可達60mm。受此氣候影響,氣溫將會有所下降,高溫將維持在20-30度之間。
周三降雨的可能性最大,從布宜諾斯艾利斯、作物主產區的南部到阿根廷中西部和西北部地區將會出現雷雨過程。降水概率將為65-70%,降雨量在10-35mm之間。
今後幾天的降雨過程不會影響到所有地區,部分地區農民可以繼續進行小麥和大麥的收割工作。但周三時候,由於降水概率較大,大部分地區田間工作將會受降雨影響停止進行。降雨的發生將繼續增加土壤的水分含量,進一步提高夏季作物的生長條件。
哥倫比亞
周四哥倫比亞地區天氣狀況依然較為平穩,為該地區農民田間收割工作提供了有利的條件。該乾燥氣候條件將一直持續到下周中期,咖啡生長區不會有明顯降雨發生。
七、進入01年度美貸款保護的大豆數量為146.5萬蒲
根據美國農業部的初步數據,截止到12月24日的一周,美國2001農事年大豆進入美國政府9個月價格保護貸款項目的數量達到146.5萬蒲式耳,較上周降低16.3萬蒲式耳。2002農事年大豆進入政府貸款項目的數量為28038.4萬蒲式耳,較上周提高1590.6萬蒲式耳。
八、03年黑墾區大豆種植面積至少增200萬畝
12月29日,黑龍江省農墾總局在佳木斯市農墾大廈召開了由東部四個分局(建三江、寶泉嶺、紅興壟牡丹江分局)參加的種植業調整專題會議。重點研究壓縮水稻,增加大豆和玉米種植面積。會議確定2003年黑龍江墾區要增加大豆種植面積至少200萬畝、玉米50萬畝。
針對糧食市場供大於求的局面沒有改變,糧食市場化的格局已經形成的實際,農墾總局決定對水田較大的分局采勸三調、三不調、一穩定』措施。即調整土質好、水資源少、有高效訂單的地塊種植大豆,對於低產田改造過的、水稻規劃區域內的、有機綠色食品基地的地塊不調整,一穩定是水稻長期規劃好的地塊完善穩定。會議原則落實了四個分局水田改旱田180萬畝。
這次會議進一步要求落實國家大豆振興計劃,擴大高油、高蛋白大豆的種植比例,並在政策上給與傾斜,國家給農墾總局投入扶持資金2700萬元。這一舉措將有利促進黑龍江省農墾種植業調整,預計黑龍江農墾大豆產量將增加35萬噸以上,玉米產量將增加15萬噸以上。
九、截止到12月19日一周美國對華銷售1.80萬噸小麥
由於慶祝聖誕節日,原定於周四發布的周度出口報告推遲到了周五公布,報告顯示,截止到12月19日的一周內,美國對華銷售了1.80萬噸小麥,其中1萬噸為白麥,8,000噸為硬紅春麥。這也是最近幾個月來首次對華銷售小麥。去年同期的未裝運銷售量為3.3萬噸。截止到12月19日的一周內,美國依然沒有對華裝運小麥。2002/03年度(06/01-05/31)美國對華出口小麥的累計裝船量為4.8萬噸,去年同期為11.06萬噸。
截止到12月12日的一周內,美國沒有對華裝運小麥。2002/03年度(06/01-05/31)美國對華出口小麥的累計裝船量為4.8萬噸,去年同期為10.19萬噸。
截止到12月5日的一周內,美國沒有對華裝運小麥。2002/03年度(06/01-05/31)美國對華出口小麥的累計裝船量為4.8萬噸,去年同期為10.19萬噸。
十、市場供給不足,土耳其小麥價格上漲
周四,據貿易商稱,由於天氣惡劣,市場供給不足,土耳其小麥價格上漲。Konya交易所基准的Bezostaja小麥周四的報價為每公斤354,588裡拉(合每噸216.2美元),高於上周的330,507裡拉。Polatli交易所同一品種小麥的價格為每公斤412,000裡拉,但僅出售了7噸,交易商稱這個價格沒有指導意義。Polatli的一位交易商Ali Riza Ozdemir說,由於冬季市場供給不足,價格已經上漲。從現在開始,政府政策對價格的走勢將很重要。
一些貿易商稱,市場傳言,2月底以前會增加進口。國家谷物委員會(TMO)9月初從歐盟、匈牙利和羅馬尼亞進口了14萬噸零關稅磨粉小麥。磨粉商不願意購買匈牙利和羅馬尼亞小麥,對他們的小麥質量不滿,但對歐盟的小麥感到滿意,因為歐盟的小麥大多產於德國。Konya交易所大麥的價格為每公斤214,233裡拉,高於上周的每公斤207,410裡拉。
注:1美元等於1,640,000裡拉
十一、埃及每年將進口150萬噸俄羅斯小麥
俄羅斯農業部長對埃及官方訪問後,對新聞媒體聲稱,鑒於俄羅斯小麥優惠的條件,埃及表示有興趣每年進口100-150萬噸俄羅斯小麥。他聲稱,由埃及供應局以及國內貿易部組成的龐大代表團將在1月底訪問莫斯科,考慮簽訂未來五年或者更長時間專門的協議草案。該協議將包括特別條款及供應數量。埃及有興趣擴大對俄羅斯銷售柑橘。他說,俄羅斯專家參與埃及主要的灌溉以及水利設施成為在開羅討論的另外一個非常重要的主題。由俄羅斯公司組成的代表團將在數月後訪問埃及討論具體的方案。俄羅斯和埃及同意在俄羅斯農業科學院以及埃及農業研究中心之間交換專家。
十二、中國發放850,000公噸2003年天膠進口配額
上海--據官員稱,中國已經給2003年的進口商們發放了850,000公噸天膠低稅進口配額。
上海一位輪胎制造商稱,我們上周被告知政府已經發放天膠進口配額,可是至今我們沒有收到任何文件。
國家發展計劃委員會的官員拒絕發表評論。
聯合橡膠公司的一位官員稱,他們公司最近收到了進口許可證,可是沒有透露數量。
同時,市場有消息稱,中化國際公司分得的進口配額為14,000公噸。
9月30日,中國政府為2003年設定了850,000噸天然橡膠進口配額,大大超過今年的290,000噸。
中國是世界上主要的橡膠進口國,所以國內和海外的公司都密切關注進口配額的發放進程。
雖然進口商們已經分到了2003年的進口許可,但是他們不會進口大量的天膠,因為現在海外價格很高,而且接近年底節日了。
據稱,一般國內廠商都會到2月中旬,過完了春節之後纔開始大量進口天膠。
分析家稱市場依然在等待下年天膠配額進口的稅率。
現在有傳稱下年的有配額的橡膠進口關稅為20%,公司都在等待官方的證實。
2002年,政府出人意料的把天膠進口關稅從2001年的12%提高至20%。
但是,根據中國加入WTO的承諾,在2005年之前,橡膠進口關稅會下降。
十三、ITRO邀請亞洲橡膠出口國加盟
由泰國、印尼和馬來西亞在去年發起成立的國際橡膠合作組織目前正在發展新成員,將邀請一些亞洲橡膠出口國加盟,共同保護和抬高膠價。
由泰國、印尼、馬來西亞、印度、新加坡、越南、巴布亞新幾內亞和斯裡蘭卡共同組成的橡膠協會(ANRPC)上周召開會議,向與會會員解釋ITRO的每項細則,以期這些會員參與並加入到ITRO中來,同時還討論了世界天然膠產量的有關問題、提高出口橡膠的質量問題,以及橡膠營銷的策略。
十四、中國橡膠產品出口南亞有潛力
2003年2月,印度將舉辦2003印度橡膠工業國際展覽會。此次展會將是印度歷史上最大的一次,這將為中國橡膠企業拓展印度市場提供良機。
據展會主辦方全印度橡膠工業協會介紹,本次展會將有10多個國家參展,450多個展位,是第一屆展會的3倍,參觀人數預計達到3萬多人次。
印度橡膠工業在國民經濟中佔有重要地位,其總體規模相當於中國的60%-65%。年產輪胎為4500萬套,橡膠制品約80萬噸,主要橡膠廠平均年增長率為10%左右。近3年,佔橡膠消耗量45%的輪胎產品出口增長迅猛,達到20%-27%,預計2005年出口額將達到10億美元。印度目前正是消費國,但其合成橡膠消耗量偏低,橡膠加工技術有待提高,我國許多以合成橡膠為主的高新技術產品在印度將有較大工業的發展空間。印度橡膠原材料工業發展明顯滯後,每年需大量進口,為中國橡膠原材料生產企業提供了機會,尤其是橡膠助劑、簾線、炭黑、丁基膠等已開始逐年擴大從中國的進口量。印度橡膠機械工業相對落後,主要先進設備均依賴進口,而中國相當一部分產品技術質量可以與發達國家產品媲美,總體產品水平、品種、性能、價格均優於印度產品,產品加上關稅後只比印度產品價格高15%左右,在印度市場具有較強的競爭力。
據了解,中國橡膠工業在印度市場最具發展潛力的產品是:精細橡膠助劑、簾子布、炭黑、合成膠、各種子午胎成套設備、其它輪胎成型設備、銷釘擠出機、各種密煉機、鑽孔輥類設備、抽真空平板、注射機、鼓式硫化機等。
過去,中印橡膠工業交往很少,大部分印度企業不了解中國產品,2001年中國化工裝備總公司和中國橡膠工業協會、中聯橡膠總公司共同組團參加了第一屆印度橡膠工業展覽會,取得良好效果,其中約半數參展企業開始同印度企業有貿易往來,個別企業貿易額較大。由此看來,通過展覽會等渠道加大中國企業的宣傳力度,讓印度客戶充分了解中國企業和產品,是企業拓展新市場的良好途徑。
中國化工設備總公司將組團參加2003年印度橡膠工業國際展覽會,主要參展內容有橡膠制品、橡膠原材料、橡膠機械、試驗設備等。(上海金鵬研發部)
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