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2003年1月6日中信證券(600030)4億股上市,發行價格4.50元,發行市盈率為15倍。其中本次上網定價發行的173,532,000股,向二級市場投資者定價配售的226,468,000股,其中223,948,820股由二級市場投資者實際認購,其餘2,519,180股由主承銷商包銷。總股本24.81億股,每股淨資產2.11元。主承銷商:廣發證券。
中信證券股份有限公司公司是於1999年12月29日由中信證券有限責任公司增資改制設立的股份有限公司。公司的前身中信證券有限責任公司成立於1995年10月25日。公司現有股東48家,在本次公開發行股票前公司第一大股東中國中信集團公司,直接持有本公司37.85%的股份,通過中信國安集團公司、中信大榭開發公司、中信信托投資有限責任公司和中信國安信息產業股份有限公司等四家下屬企業間接控制本公司11.15%的股份,通過天元控股有限公司、浙江舟水聯集團有限公司和青島華青財務服務有限公司等三家股東的股東大會表決權授權控制本公司1.44%的股份是本公司的實際控制人。公司注冊資本為20.815億元,是中國證監會核准的第一批綜合類證券公司之一,2001年下半年以來,公司面對我國證券市場持續低迷證券交易傭金政策調整等不利的經營環境,積極采取措施開源節流,仍取得了較好的經營業績,2001年度公司實現營業收入19.01億元,淨利潤6.31億元,2002年1-6月,公司實現營業收入4.26億元,淨利潤1.61億元。股票主承銷業務是證券公司的主要利潤來源之一,也是證券公司競爭的焦點領域。公司於1996獲得中國證監會頒發的《經營股票承銷業務資格證書》,成為第一批擁有股票發行主承銷商資格的證券公司之一。在一級市場,公司自1995年成立以來,累計91次作為主承銷商為企業提供股票承銷服務,共為企業籌資482.24億元,此外公司還曾作為主承銷商成功發行鞍鋼轉債(125898)15億元、萬科轉債(125002)15億元。2000年,公司作為主承銷商共為企業籌集資金151.27億元,市場佔有率為9.84%,列全國證券公司第二位;2001年,公司作為主承銷商為企業籌集資金67.30億元,市場份額為6.34%,列全國證券公司第五位。公司作為上海證券交易所和深圳證券交易所的會員單位,自成立以來累計為66家首次公開發行股票企業推薦上市。其中公司2000年度推薦了21家企業上市,2001年度推薦了10家企業上市。截至2002年6月30日,公司正在履行的上市輔導協議共計23份,正在履行的承銷協議共計9份,預計承銷總金額為73.25億元。
本次募集資金投向:擬用於控股收購萬通證券有限責任公司和補充公司營運資金。
公司前十名股東持股數及比例(截止2002.12.28)
序號名稱股數(萬股)持股比例(%)
1中國國際信托投資公司78,780 31.75
2雅戈爾集團股份有限公司20,000 8.06
3中信國安集團公司20,000 8.06
4南京揚子石化煉化有限責任公司12,500 5.04
5中國糧油食品進出口(集團)有限公司10,000 4.03
6柳州兩面針股份有限公司9,500 3.83
7中國運載火箭技術研究院6,250 2.52
8中國石化集團新星石油有限責任公司6,000 2.42
9中國石化集團北京燕山石油化工有限公司5,000 2.01
10上海工業投資(集團)有限公司5,000 2.01
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