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12月16日,即將發行的中信證券舉行了網上路演。作為首家發行上市的證券公司,中信證券今年能否盈利,無疑是市場最為關注的問題,對此中信證券總經理張佑軍表示,中信證券將不會發布虧損預警。
而主承銷商廣發證券投行部總經理羅斌華則相對謹慎:『若證券市場保持目前行情,不出現大幅度的下滑,中信證券今年將會盈利。』
此前中信證券方面已經確認,16日的路演將是中信證券發行上市前的惟一一次宣傳活動。『現在市場環境下,作過多的市場宣傳沒有多大意思。』參與中信證券發行的一位人士說。
針對記者提出的『中信證券是否會遷址、變更注冊地』的問題,公司董秘關夢珠表示,中信證券沒有遷址北京的計劃。中信人士同時證實,根據深圳市政府的文件,未來上市後中信證券將實施15%的所得稅率,進一步驗證了中信證券將留在深圳的說法。
中信證券人士表示,4.5元的發行價是考慮到今年證券行業的盈利水平。董秘呂哲權則進一步透露,此前中信證券原定按照23倍發行市盈率(6.9元)確定發行價。現在作出調整,主要是綜合考慮了近期二級市場指數水平顯著下調的狀況,再以原定的市盈率發行有可能對股市造成不必要的壓力。廣發證券人士則表示,由於中信的絕對價格較低,遠低於金融類上市公司的股價,廣發證券並不擔心中信發行的包銷風險。
中信證券此次發行實施部分股票網上定價發行,這當然成為投資者關注的焦點。負責承銷的廣發證券羅斌華表示,采取現在的發行方式是考慮吸引更多的投資者,尤其是機構投資者,以活躍發行後市場的交易。而為了保證中小投資者的利益,發行采用了單向回撥機制,保證向二級市場定價配售的中簽率不低於上網定價發行的中簽率。羅認為,現在的發行方式綜合體現了發行人、投資者和承銷商的利益需求。
有消息稱廣發證券可能因中信證券未來的業績波動,遭到扣減通道的處罰,廣發證券投行部總經理羅斌華就此表示,根據主承銷商執業質量考核辦法,主承銷商所推薦上市的企業如出現『變臉』將可能被扣減通道。但如果對『變臉』的原因進行了充分的披露,則作為例外不予扣減通道。而廣發證券已對中信證券業績下滑的風險作了充分披露。顯然,即使未來中信發生業績『變臉』,廣發也可豁免處罰。
同時,羅斌華否認了廣發證券將由中信證券承銷的說法。中信證券人士也證實了羅斌華的表態。而據知情人士透露,此前廣發證券的上市工作一直由中信證券打理。因此有人士認為,廣發證券可能已經放棄了近期上市的計劃。而第二家上市的證券公司或許將落在招商證券的身上。
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