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年關將至,今年的基金業績如何?統計數據給出了令人失望的回答:具有全年經營期的48只封閉式基金及3只開放式基金的淨值增長率全面告負。
不過,相對來看,封閉式基金淨值的平均下跌幅度為9.04%,開放式基金的淨值平均下跌幅度為3.5%,均要小於上證A股指數及基准指數(上證A股指數?80%+債券指數?20%)的跌幅。48只封閉式基金中有26只基金的淨值縮水幅度小於復合指數的下跌幅度,3只開放式基金的表現則全部好於基准指數的表現。
封閉式基金中,今年以來淨值下跌幅度最小的五只基金依次是興華(-0.84%)、泰和(-4.34%)、科翔(-4.69%)、景業(-4.99%)、開元(-5.25%),開放式基金中,縮水幅度最小的則是華夏成長(-0.44%),這些基金無疑是今年基金中的『抗跌』英雄。
不同基金管理公司的操作水平存在明顯差距,管理人因素是導致基金業績差異的重要因素。而研究分析表明,不同風格的基金在績效表現上基本無差異,這也再次印證了目前『中國基金無風格』的說法。
由於基金業績表現不佳等原因,基金開始遭到持有人拋售。封閉式基金市值年內損失近155億元左右,其淨值與市值的差額亦越來越大,截至12月20日達到89.13億元,加權平均貼水比例高達12.13%。同時,開放式基金由於發行存在非市場化因素,信息披露不健全等原因,正面臨較大的贖回壓力。
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