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上一交易日市況回顧:
美元回升商品貨幣跌入深淵,國際黃金價格持強,歐美股市雙雙走低,國際油價承壓下挫。本交易日,市場關注中國系列經濟數據。外匯:歐元(1.1249, 0.0001, 0.01%)/美元收報1.1251;英鎊(1.4184, -0.0054, -0.38%)/美元收報1.4250;澳元(0.7379, 0.0009, 0.12%)/美元收報0.7371;美元/日元收報106.95;美元/加元收報1.2779;美元/瑞郎(0.9644, -0.0003,-0.03%)收報0.9637。大宗商品:現貨金收報1273.50美元/盎司;Comex期金收報1275.9美元/盎司;現貨銀收報17.30美元/盎司;Comex期銀收報17.33美元/盎司;布倫特原油收報50.54美元/桶;NYMEX原油收報49.07美元/桶。歐美股市:道瓊工業指數下跌119.85點,或0.67%,至17,865.34點;標準普爾500指數跌19.41點,或0.92%,至2,096.07點;納斯達克指數下挫64.07點,或1.29%,至4,894.55點。英國富時100指數下跌1.86%,收報6,115.76點。法股CAC 40指數下挫2.24%,收報4,306.72點。德國DAX指數下挫2.52%,收報9,834.62點。
經濟數據方面,週五(6月10日)加拿大公佈的5月新增就業崗位數量遠高於預期,因建築及製造業招聘活動升溫,但失業率降至10個月低點的原因在於求職人數減少。加拿大統計局週五公佈的數據顯示,5月新增就業崗位1.38萬個,高於分析師預估的僅增加3,800個。分析師指出,雖然就業報告內容令人振奮,但加拿大央行可能保持審慎態度,目前阿爾伯塔省野火的影響尚未全面明朗化。就業報告各月之間也可能劇烈波動。
外匯市場:
上一交易日紐約時段歐元/美元開於1.1284,時段內延續跌勢,最終收於1.1251,本週下挫1.01%。在6月美聯儲(FED)決議發佈後,投資者會密切關注美聯儲的態度。耶倫(Yellen)的講話如果繼續閃爍,可能會讓美元陷入掙扎。從技術面看,MACD紅色動能柱大幅收縮,KDJ指標高位下行,顯示匯價上行動能已經消退。上行初步支阻力於1.1384,進一步阻力位於1.1455,更關鍵阻力位於1.1494;匯價下行的初步支撐位於1.1274,進一步支撐位於1.1235,更關鍵支撐位於1.1164。英鎊/美元開於1.4326,時段內大幅下挫,最終收於1.4250,本週急跌1.81%。英國將於6月23日進行公投,這一決定恐給英國以及歐盟其他地區的政治、經濟、貿易、國防以及移民帶來深遠影響。《獨立報》指出,自上次調查以來,退歐陣營攀升4個百分點。而1年以前,留歐陣營領先10個百分點。。從技術面看,MACD綠色動能柱大幅拉伸,KDJ指標低位死叉向下,表明匯價近期下行風險再度加大。匯價上行的初步阻力位於1.4507,進一步阻力位於1.4555,更關鍵阻力位於1.4586;匯價下行的初步支撐位於1.4428,進一步支撐位於1.4397,更關鍵支撐位於1.4349。美元/日元開於106.93,時段內震盪盤整,最終收於106.95,本週上漲0.41%。隨着美聯儲利率決議、英國退歐公投的日益逼近,避險情緒席捲全球金融市場:歐洲股市、美國股市、原油價格、商品貨幣暴跌,避險日元趁機飆升。從技術面看,MACD綠色動能柱繼續收縮,KDJ指標低位下行,預示匯價短時下行動能仍在釋放。匯價上行初步阻力位於107.41,進一步阻力位於107.74,更關鍵阻力位於108.31;匯價下行的初步支撐位於106.51,進一步支撐位於105.94,更關鍵支撐位於105.61。
全球股市:
美國股市週五(6月10日)連續第二日下跌,因油價續挫,且在英國退歐公投前,對全球經濟的擔憂重燃。道瓊工業指數下跌119.85點,或0.67%,至17,865.34點;標準普爾500指數跌19.41點,或0.92%,至2,096.07點;納斯達克指數下挫64.07點,或1.29%,至4,894.55點。上週標普500指數下跌0.1%,納斯達克指數下滑1%,但道指上漲0.3%。根據湯森路透數據,美國各證交所共計約68億股成交,和過去20日的平均日成交量一致。紐約證交所跌漲股比例爲4.24:1;納斯達克市場下跌和上漲股比例爲3.75:1。標普500指數成份股有33只觸及52周新高,沒有成份股觸及新低;有30只納斯達克指數成份股觸及52周新高,39只觸及新低。全球投資者撤出股市,轉投美國公債和日元等較低風險的資產。全球公債收益率下跌,標普金融指數大跌1.2%。
歐洲股市週五(6月10日)跌至近4周低位,漢莎首席財務長意外離職的消息公佈後,該公司股票下跌,政治疑慮在本週最後一個交易日給週期性股票施壓。泛歐FTSEurofirst 300指數收跌2.3%,報1,308.8點。該指數稍早觸及1,307.0點,爲5月16日以來最低的盤中點位。該指數連續第二週周線收低。英國富時100指數下跌1.86%,收報6,115.76點。法股CAC 40指數下挫2.24%,收報4,306.72點。德國DAX指數下挫2.52%,收報9,834.62點。在英國6月23日就是否繼續留在歐盟進行全民公投前,投資者惶恐不安。博彩公司賠率顯示,留歐陣營將獲勝,但民調結果暗示,留歐和脫歐兩大陣營支持率不相上下。
債券市場:
美國公債收益率週五(6月10日)跌至四個月低位,英國可能退歐和全球成長憂慮拖累歐債收益率驟降。指標10年期美國公債價格小漲12/32,收益率報1.639%,稍早觸及2月11日以來最低1.627%。週五10年期德國、日本和英國公債收益率均觸及紀錄低位。德債收益率過去一週下跌逾10個基點,一度跌至0.01%。10年期公債的技術阻力位在1.60%左右,收益率跌穿該水準,可能進一步走低。債價格一度削減漲幅,但之後恢復升勢,因ORB爲英國獨立報所作的民調顯示退歐陣營較留歐陣營領先10個百分點。目前距離英國退歐公投還剩下不到2周。
德國10年期公債收益率週五(6月10日)觸及紀錄新低,逼近零水準。投資者擔心全球經濟成長和政治風險,令全球的避險債市呈現看多基調。10年期德債收益率在一週多一點的時間內下跌近10個基點,至最低0.010%。30年期德債收益率在過去一週下挫約20個基點,週五跌至0.57%。德債收益率離負值區域更近一步,30年期德債收益率觸及逾一年最低水準。
商品市場:
國際現貨黃金週五(6月10日)亞市早盤開於1268.70美元/盎司後小幅下挫,再橫盤整理,錄得日內低點1264.07美元/盎司。歐市黃金轉爲上攻,金價震盪上行,多頭控盤。美市金價錄得日內高點1277.70後一度短線下挫,但很快止跌回升,終收於1273.50美元/盎司。國際現貨黃金週五(6月10日)亞市早盤開於1268.70美元/盎司,最高觸及1277.70美元/盎司,最低下探1264.07美元/盎司,收於1273.50美元/盎司,上漲4.30美元,漲幅爲0.34%。
COMEX 8月期金週五(6月10日)上漲3.2美元,漲幅0.25%,報1275.9美元/盎司。
美國WTI原油7月期貨週五(6月10日)收跌1.49美元,或2.95%,報49.07美元/桶,本週上漲0.82%。布倫特原油8月期貨週五收跌1.41美元,或2.71%,報50.54美元/桶,本週上漲1.73%。美國石油活躍鑽井數連續第二週增加,加重了投資者對美國原油產量回升的擔憂,此外美元走強和股市下跌均令油價承受着較大壓力。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及48.87美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最低觸及50.37美元/桶。