|
||||
上一交易日市況回顧:
澳洲聯儲利率不變澳元(0.7452, -0.0001, -0.01%)走堅,民調結果再度提振英鎊(1.4551,0.0009, 0.06%)。國際黃金價格盤整,歐美股市雙雙收高,國際油價延續漲勢。本交易日,市場關注英國工業產出等基本面事件。
外匯:歐元(1.1365, 0.0008, 0.07%)/美元收報1.1356;英鎊/美元收報1.4543;澳元/美元收報0.7456;美元/日元收報107.35;美元/加元收報1.2733;美元/瑞郎(0.9648, -0.0004,-0.04%)收報0.9652。
大宗商品:現貨金收報1243.50美元/盎司;Comex期金收報1247.00美元/盎司;現貨銀收報16.38美元/盎司;Comex期銀收報16.394美元/盎司;布倫特原油收報51.44美元/桶;NYMEX原油收報50.36美元/桶。
歐美股市:道瓊工業指數收高17.95點,或0.1%,至17,938.28點,稍早一度升穿18,000點;標準普爾500指數小漲2.72點,或0.13%,收報2,112.13點。英國富時100指數上漲0.18%,收報6,284.53點。法股CAC 40指數上揚1.19%,收報4,475.86點。德國DAX指數上揚1.65%,收報10,287.68點。
經濟數據方面,歐盟統計局週二(6月7日)公佈的數據顯示,2016年第一季歐元區經濟增長0.6%,創12個月最高增幅,受家庭支出和民間部門投資支撐。歐盟統計局公佈,歐元區第一季GDP修正值爲較前季成長0.6%,較上年同期成長1.7%。
外匯市場:
上一交易日紐約時段歐元/美元開於1.1348,時段內窄幅震盪,尾盤波動於1.1356附近。鑑於疲弱非農報告,未來數週市場不太可能會重新構築加息預期,如未來出爐的數據表現脆弱,美國近期利率還將有下滑空間。從技術面看,MACD紅色動能柱大幅拉伸,KDJ指標向上深入超買區域,顯示匯價上行動能仍在釋放。上行初步阻力位於1.1387,進一步阻力位於1.1422,更關鍵阻力位於1.1451;匯價下行的初步支撐位於1.1323,進一步支撐位於1.1294,更關鍵支撐位於1.1259。
英鎊/美元開於1.4546,時段內小幅下挫,尾盤交投於1.4534附近。英鎊完全被公投走向所主導。根據最新民調,留歐派領先1個百分點。因此英鎊收復了昨日的跌幅。在6月23日前,英鎊的波動可能加劇。從技術面看,MACD綠色動能柱小幅收縮,KDJ指標低位向上,顯示匯價近期下行壓力有所減弱。匯價上行的初步阻力位於1.4519,進一步阻力位於1.4598,更關鍵阻力位於1.4681;匯價下行的初步支撐位於1.4357,進一步支撐位於1.4274,更關鍵支撐位於1.4195。
美元/日元開於107.38,時段內橫盤整固,尾盤盤整於107.32附近。在市場不確定性增加的大環境下,避險情緒蔓延,市場廣泛預計日元將走強。不斷縮小的兩國國債利差支撐日元走強。從技術面看,MACD綠色動能柱穩步擴大,KDJ指標低位拐頭略偏上行,預示匯價近期下行動能有所消退。匯價上行初步阻力位於107.99,進一步阻力位於108.45,更關鍵阻力位於109.25;匯價下行的初步支撐位於106.73,進一步支撐位於105.93,更關鍵支撐位於105.47。
全球股市:
美國股市週二(6月7日)收盤漲跌互現,標普500指數收在2015年7月22日來最高水平,受助於能源股跳漲,以及投資者相信升息不會使美國經濟脫軌。
道瓊工業指數收高17.95點,或0.1%,至17,938.28點,稍早一度升穿18,000點;標準普爾500指數小漲2.72點,或0.13%,收報2,112.13點,爲2015年7月22日以來最高收盤點位;標普500指數現在距離紀錄最高收盤點位2130.82點僅差不到19點。納斯達克指數收跌6.96點,或0.14%,至4,961.75點。
根據湯森路透數據,美國各證交所共計約64億股成交,低於過去20日的日成交均值69億股。紐約證交所漲跌股家數分別爲1,896家和1,136家,比例爲1.67:1;納斯達克市場上漲和下跌股分別爲1,462家和1,364家,比例爲1.07:1。標普500指數成份股有43只觸及52周新高,一隻觸及新低;有82只納斯達克指數成份股觸及52周新高,22只觸及新低。標普500指數收於盤中高位之下,但Nasdaq指數微幅收低。生物科技類股下跌,此前包括Biogen在內的幾家主要公司傳來令人失望的消息。納斯達克生物科技股指數下挫2.5%,爲5月11日以來的最大單日跌幅。能源股給標普500指數最大提振。標普能源類股跳升2.1%,因油價由於供應中斷和美元下挫而觸及2016年高位,艾克森美孚(Exxon Mobil)升1.5%至90.71美元。本週上漲後,標普500指數距離2015年5月觸及的紀錄高位不遠,美聯儲主席耶倫週一發表的講話看似緩解了對經濟的疑慮,但支撐了美聯儲可能不急於升息的觀點。Navistar International跳漲19.6%至14.54美元,此前公司意外發布第二季盈利。下跌股中,標普500醫療保健類股下挫0.7%,受Biogen和Alexion下跌拖累。
歐洲股市週二(6月7日)觸及一週高位,此前美聯儲主席耶倫推後了升息預期,但並未引發對全球最大經濟體經濟體質的擔憂。
泛歐STOXX Europe 600指數和FTSEurofirst 300指數分別升1.2%和1.1%,延續了前一交易日的小漲走勢,收於5月31日以來的最高收盤點位。
英國富時100指數上漲0.18%,收報6,284.53點。法股CAC 40指數上揚1.19%,收報4,475.86點。德國DAX指數上揚1.65%,收報10,287.68點。
德國DAX指數跑贏,升近1.7%,此前發佈的數據顯示,德國4月工業生產增長超過預期,這表明第二季初推動歐洲最大經濟體增長的引擎運轉良好。
在上漲股中,商品相關類股頗受歡迎,能源股指數急升2.6%,因油價觸及八個月高位,受助於美元接近一個月低位,以及尼日利亞在基礎設施遭受攻擊後石油產量減少。
債券市場:
美國公債價格週二上漲,因投資人預計美聯儲未來幾個月內都不會加息,但價格一度縮減漲幅,此前財政部標售的三年期新債需求疲弱。
指標10年期公債價格升3/32,收益率報1.713%,週一尾盤報1.723%,在上週五疲弱的就業報告發布後,該收益率跌至兩個月低點1.697%。
美國財政部標售240億美元三年期公債,得標利率爲0.93%,較標售前二級市場成交水準高約半個基點。
包括資產管理經理人在內的間接投標購買了48%的售出公債,低於上月的62%,一級交易商購買了41%,包括央行和非常大規模的資產管理經理人在內的直接投標僅購買了11%。
德國指標10年期公債收益率週二(6月7日)跌至紀錄新低,逼近零水準,因歐洲政治風險不斷升溫,且歐洲央行實施了史無前例的貨幣刺激措施。
根據Tradeweb數據,歐元區指標公債-德國10年期公債收益率低見0.045%,低於2015年4月17日所創的前一個紀錄低點0.05%。
商品市場:
國際現貨黃金週二(6月7日)亞市早盤開于于1245.00美元/盎司後小幅上漲後轉盤整下跌。歐市延續跌勢,且跌幅有所擴大,錄得日內低點1234.45美元/盎司後V型反彈。美市延續反彈,金價震盪上行錄得日內高點及1246.30美元/盎司後再轉盤整,終收於1243.50美元/盎司。
國際現貨黃金週二(6月7日)亞市早盤開於1245.00美元/盎司,最高觸及1246.30美元/盎司,最低下探1234.45美元/盎司,收於1243.50美元/盎司,下跌1.30美元,跌幅爲0.1%。
COMEX 8月期金週二(6月7日)下跌0.4美元,跌幅0.03%,報1247.00美元/盎司。因美國近期加息預期減弱,黃金仍維持在兩週高位。週一美聯儲主席耶倫對美國經濟進行了樂觀展望,並表示加息已漸行漸近,但她未能給出實施的具體時間。日內公佈的美國6月4日當週紅皮書連鎖店銷售年率增長0.6%,但該數據對黃金走勢影響不大。美國WTI原油7月期貨週二(6月7日)收漲0.67美元,或1.35%,報50.36美元/桶。布倫特原油8月期貨週二收漲0.89美元,或1.76%,報51.44美元/桶。美聯儲主席耶倫未能提振加息預期,美元重挫爲油價提供了有效支撐,同時尼日利亞供應中斷事件繼續發酵也令原油多頭信心倍增。美國WTI原油期貨價格盤中最高觸及50.45美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最高觸及51.51美元/桶。