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6月24日,中國銀行完成“一帶一路”債券發行定價。該債券包括固定利率、浮動利率等兩種計息方式,人民幣、美元、歐元、新加坡元等4個幣種,將分別在迪拜納斯達克交易所、新加坡交易所、臺灣證券櫃買中心、香港聯合交易所、倫敦交易所等5個交易所掛牌上市,覆蓋2、3、4、5、7、10、15年等7個期限,共計10個債券品種,實行多幣種、多品種交易同時發行,最終發行規模達40億美元。“一帶一路”債券爲中國銀行境外中期票據計劃(MTN)下提取發行。
本次債券發行選取了中國銀行佈局在“一帶一路”沿線的阿布扎比、匈牙利、新加坡、臺北、香港等5家海外分支機構作爲發行主體,籌集資金將主要用於滿足“一帶一路”沿線分支機構的資金需求。這既是國際債券市場發行方式的創新,也是中行落實國家“一帶一路”戰略實現資金融通的創新,充分顯示了中國銀行卓越的跨境協調能力及全球資源高效配置能力。
中國銀行“一帶一路”債券在國際金融市場反響熱烈,全球承銷商積極參與,亞太、歐洲、中東等地投資者廣泛認購。本次債券發行是國際金融市場首筆以“一帶一路”爲主題的債券,創造了衆多市場第一,是中國銀行業迄今規模最大的境外債券發行,是第一次實現四幣同步發行、五地同步上市的債券發行,也是第一家發行歐元浮息債券、10年期美元高級債券、15年期人民幣債券及發行最大規模新加坡元債券的中資商業銀行。
“一帶一路”沿線國家多屬於發展中國家、新興國家和轉型國家,資金融通需求強烈。中國銀行作爲國際資本市場重要的債券發行人,國際評級高,融資能力強,有實力在全球籌集資金對接“一帶一路”建設。目前,中國銀行正在努力構建“一帶一路”金融大動脈,已在“一帶一路”沿線的16個國家設立分支機構,未來將實現“一帶一路”沿線國家機構覆蓋率達到50%以上。今年,中行提供“一帶一路”建設相關授信支持不低於200億美元,未來三年將達到1000億美元。