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1月28日,中國銀行作爲聯席主承銷商之一,與法國巴黎銀行、法國農業信貸銀行、匯豐銀行和法國興業銀行共同協助法國社會保障債務管理基金(CADES)發行30億元離岸人民幣債券。該筆債券獲得投資者的廣泛歡迎,實現了超額認購。根據簿記系統數據,本次發行共收到來自全球38個賬戶、總量爲46.59億元的訂單。
至此,CADES成爲繼英國政府、加拿大不列顛哥倫比亞省政府、澳大利亞新南威爾士州政府之後,第四個成功發行離岸人民幣債券的發達國家政府機構。該筆債券是2015年首支高等級離岸人民幣債券,也是除中國財政部外迄今發行規模最大的主權級離岸人民幣債券之一。歐洲和中東投資者在本次債券發行中的獲配比例達54%,是截至目前發行的離岸人民幣債券中,非亞洲投資者獲配比例最高的一次。
CADES創立於1996年,隸屬於法國財政部,享有法國國家主權評級(Aa1穆迪/AA惠譽),主要負責平衡法國社會保障賬戶餘額,爲社保賬戶進行市場融資,並代表法國財政部發行債券。2014年12月,中國銀行與CADES簽訂戰略合作備忘錄,成爲CADES人民幣合作伙伴和人民幣業務顧問。
近年來,中國銀行順應國家深化對外開放政策,發揮國際化、多元化優勢,爲全球客戶提供優質的離岸人民幣債券承銷服務,包攬了到目前所有國外發達政府機構發行離岸人民幣債券的主承銷商資格,並且是所有該類項目唯一的中資主承銷商。中國銀行還爲發展中國家馬來西亞政府機構發行了首支離岸人民幣債券。2011年至今,中國銀行累計承銷離岸人民幣債券達2261.41億元,在中資銀行中排名第一。
本次離岸人民幣債券選在法國總理瓦爾斯訪華前夕發行,體現了法國政府和CADES對人民幣國際化的高度認可。本次發行也是2014年9月第二次中法高級別經濟財金對話(HED)的重要成果之一,對於加深中法經貿合作,推動人民幣國際化有着積極深遠的意義。