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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美國股市週三大跌,受標普500指數能源股重挫拖累,此前美聯儲重申在決定何時升息時將保持"耐心",並稱美國經濟仍在復甦的軌道上。
道瓊工業指數下跌195.84點,或1.13%,至17,191.37點;標準普爾500指數收挫27.39點,或1.35%,至2,002.16點;Nasdaq指數回落43.50點,或0.93%,至4,637.99點
希臘股市繼續大跌,因反對紓困計劃的希臘左翼激進聯盟黨贏得週日選舉後,對銀行業的憂慮加深,以及希臘新政府取消企業私有化計劃。其他歐洲股市全線小幅上漲,一些企業季報樂觀,且蘋果獲利增幅強勁提振歐洲科技股。
希臘ATG指數暴跌9.2%,希臘銀行股指數崩跌27%,觸及紀錄低位。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收低0.1%,報1,474.99點。英國富時100指數上升0.21%,收報6,825.94點;德國DAX指數上漲0.78%,收報10,710.97點;法國CAC 40指數下跌0.29%,收報4,610.94點。
**紐約匯市**
美元走強,兌包括歐元和瑞郎等主要貨幣出現普漲,因美聯儲重申在決定何時升息上會保持"耐心"。美聯儲聲明發布後,美元指數小漲至日高,紐約尾盤升0.56%,報94.551,低於週五觸及的11年高位。歐元兌美元跌至日低,在EBS電子交易平臺上大跌0.82%,報1.12865美元。
歐元兌瑞郎跌0.36%,報1.0234瑞郎。美元兌瑞郎則升0.49%,報0.9070瑞郎。美元兌日圓下挫0.26%,報117.54日圓。新西蘭元兌美元跌至近四年最低的0.7328美元,此前新西蘭央行表示,預計將維持利率不變一段時間,下一步行動是升息還是降息取決於經濟數據。
**LME市場**
期銅上揚,進一步遠離五年半低位,因在美聯儲公佈政策聲明前,交易商在仍然較低水平藉機買入。
LME三個月期銅收報每噸5,480美元,上揚1.01%,在前日急挫3%後反彈。
三個月期鋅收漲0.62%,報每噸2,118美元,部分收復昨日的失地。三個月期鉛最後買入價上揚0.94%,報每噸1,887美元。三個月期錫收跌0.31%,報每噸19,245美元。三個月期鎳收漲1.55%,報每噸15,030美元。三個月期鋁收跌0.16%,報每噸1,852美元。
**COMEX市場**
COMEX期金週三收跌,因美聯儲發出維持接近零利率至少至年中的信號。
2月美國期金收跌5.80美元,報每盎司1,285.90美元。
COMEX期銅週三收高,因投資者尋求在近來價格回撤之後鎖定獲利,其他一些投資者逢低承接買盤,此前價格大跌至五年半低點。
交投最活躍的COMEX 3月期銅收高1.70美分或0.7%,至每磅2.4795美元。
**NYMEX原油**
油價重挫,美國原油期貨觸及近六年低位,之前美國政府報告,最近一週美國原油庫存創紀錄高位,加重對全球原油供應過剩的擔憂。
美國近月原油期貨收跌1.78美元,或近4%,報每桶44.45美元。收盤前觸及2009年4月以來最低44.08美元。
**ICE布蘭特原油**
指標布蘭特原油期貨收挫1.13美元,或2.3%,報每桶48.47美元,日低爲48.29美元。
**EIA庫存報告**
美國上週原油庫存漲至紀錄高位,連續第三週增加,因全球原油供應過剩推高庫存。汽油和餾分油庫存減少。
1月23日止當週,美國原油庫存增加890萬桶,至4.06727億桶,分析師預估爲增加410萬桶。
**CBOT市場**
大豆期貨週三觸及10月23日來最低,在過去五個交易日中第四日下跌,因在南美國家即將收割之際,當地天氣良好有利作物生長,提振單產預期。
美國豆油期貨大跌2.7%至合約低位,此前美國監管機構批准阿根廷的一項提議,給予阿根廷生物燃料製造商稅務減免。近月豆油合約觸及2009年3月16日來最低。
3月大豆期貨收跌3-1/2美分,報每蒲式耳9.70-1/4美元。 3月豆粕期貨收高0.8美元,報每短噸337.4美元。3月豆油合約收跌0.83美分,報30.34美分。
玉米期貨週三跌至近三個月低點,因全球庫存充裕引發的技術性賣壓以及乙醇供應過剩。
在收盤前幾秒內,玉米期貨觸及日低,今日跌幅爲兩週來最大。
盤中,3月玉米合約跌至3.73美元的11月5日來最低,結算價報每蒲式耳3.73-1/4美元,跌8美分。
小麥期貨週三連跌第六個交易日,觸及三個月最低,因技術性賣盤及全球供應充裕,且預計美國大平原有雨。
3月小麥合約結算價報5.05-1/4美元,跌13-3/4美分。
**ICE棉花和糖**
期棉週三連漲第三日,觸及一週半高點,因在美聯儲政策聲明和週四報告料將顯示上週棉花出口銷售強勁前,投資者回補空頭。
交投最活躍的3月期棉合約上揚0.66美分,或1.1%,收報每磅59.44美分,盤中上漲至1月16日來最高59.48美分。
原糖期貨週三持穩。3月原糖期貨收盤基本持穩在每磅15.16美分。
全球債券市場收盤情況回顧
[美國債市]公債價格跳漲,因美聯儲政策聲明立場溫和
據紐約1月28日消息,美國公債價格週三勁揚,30年期公債收益率觸及紀錄低位,因美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)表示,通脹低於預期,且暗示對全球經濟的擔憂將是其在未來政策會議上決定是否調整利率的考量之一。
30年期公債價格尾盤上揚2-18/32,收益率報2.29%,根據數據,盤中觸及紀錄新低2.273%。 10年期公債價格攀升30/32,收益率降至1.72%。
美聯儲在今日公佈的聲明中稱,美國經濟仍在擴張,但指出通脹進一步下滑,低於長期目標,且基於市場的通脹指標大幅走低。相比12月的聲明,美聯儲此次聲明對通脹壓力的評估更爲負面。
另外,美聯儲還表示,未來在決定利率時將把“全球經濟發展”數據納入考量範圍,12月聲明中未提及這一點。
“僅將全球經濟的發展納入考量這一點就可能被視爲溫和立場的體現,債市可能因此上漲,”High Frequency Economics的首席美國經濟學家Jim O’Sullivan表示。
“全球經濟的發展將可能使聯儲放慢而非加快升息的步伐。他們是將這一因素作爲風險來考慮的。”
根據CME Fed Watch,市場預期聯儲在10月升息的機率爲60%,低於週二的62%。
其他交易員和分析師表示,公債價格急升還受到聯儲聲明引發的空頭回補提振。
聯儲聲明公佈後,10年期通膨保值公債(TIPS)收率走低,從週二的18.4個基點降至12.1個基點。TIPS對通脹預期作出反應,其收益率已連跌數週。
30年期公債一直受到許多非美國投資者的青睞,因相對於其他主要經濟體,美國的經濟前景更加光明,且收益率也更高。
五年和30年期公債收益率差收窄,尾盤報106個基點,三個月均值爲156.6個基點。
五年期公債價格上揚24/32,收益率報1.52%;兩年期公債價格攀升2/32,收益率爲0.46%。
[日本債市]公債價格在FED政策決定公佈前下挫,較長期公債表現較好
據東京1月28日消息,日本政府公債價格週三盤中下跌,因券商在美聯儲(FED)今日稍晚宣佈政策決定前削減倉位,而且日股自早前跌勢中反彈。
交易商表示,較長期公債表現較好,受助於壽險商和外資買盤。
當日漲跌上日
最新報價(基點)收市價
兩年期公債0.000% +1.0 -0.010%
五年期公債0.050% +1.5 0.035%
10年期公債0.295% +3.5 0.260%
20年期公債1.040% -0.5 1.045%
30年期公債1.300% -0.5 1.305%
10年期公債期貨147.89 -0.17 148.06
注1:公債期貨漲跌爲點數。
注2:若報價顯示0.000%表示尚未成交。