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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美國股市週三小漲,盤中交投震盪,交易商消化有關歐洲央行將在週四會議上宣佈新刺激措施的報導,但IBM下挫限制了漲幅。
道瓊工業指數收高39.05點,或0.22%,至17,554.28點;
標準普爾500指數收升9.59點,或0.47%,至2,032.14點;
Nasdaq指數升12.575點,或0.27%,收報4,667.421點。
歐洲股市週三連升第五日,至七年高位,因市場對歐洲央行預計將宣佈的購買主權債計劃的規模和時機的臆測升溫。
週三歐元區消息人士表示,歐洲央行執委會建議自3月起每月購債500億歐元。
消息發佈後,泛歐績優股FTSEurofirst 300指數扭轉跌勢,收漲0.6%,報1,431.06點,爲2008年1月來最高。
英國富時100指數上升1.63%,收報6,728.04點。
德國DAX指數上揚0.41%,收報10,299.23點;
法國CAC 40指數上漲0.87%,收報4,484.82點。
**紐約匯市**
美元/歐元週三下滑,因在ECB政策會議前,一些交易商降低風險,減少作空歐元的頭寸。
歐元/美元最新升0.48%,報1.16050美元,稍早觸及近一週高位1.16800。
美元/日圓日內觸及117.18日圓低位,接近上週所及的一個月低點115.85。
美元/瑞郎觸及0.85015瑞郎的約一週低位,在瑞士央行上週放棄實施三年之久的瑞郎/歐元匯價上限後,交易商繼續尋找價格平衡。
美元/瑞郎最新跌1.79%,報0.85995瑞郎。
美元指數跌0.29%,報92.783。
加元/美元盤中低見1.2420加元,或0.8052美元,此前加拿大央行宣佈減息,令市場意外。
加元/美元最新大跌1.85%,報1.2339加元。
**LME市場**
LME期銅週三收高,因有報導稱ECB週四將祭出大規模主權債購買計劃以提振歐元區經濟,但全球最大買家中國經濟前景存在不確定性,限制期銅升幅。
三個月期銅收漲1.42%,報每噸5,771.00美元。
三個月期鋁收高1.25%,報每噸1,867.00美元。
三個月期鋅收升1.9%,報每噸2,140.00美元。
三個月期鎳收漲2.0%,報每噸15,075.00美元。
三個月期鉛微幅收高0.53%,報每噸1,914.00美元。
三個月期錫下滑0.51%,至每噸19,350美元。
**COMEX市場**
黃金期貨週三下跌,結束七日連漲走勢,因有消息稱執委會建議ECB在2016年年底前每月購買500億歐元債券。
2月期金合約收跌0.5美元,至每盎司1,293.70美元。該合約在過去七個交易日內累計攀升7.1%。
期銅週三收高,因美國房市改善,且有媒體報道有關歐洲央行購債計劃的細節。
3月期銅合約收升1.85美分,或0.7%,報每磅2.6125美元。
**NYMEX原油**
美國原油期貨週三收高,因交易商希望油企削減投資能緩和供應過剩的局面,帶動油價反彈。供應過多令原油價格自6月來下跌逾一半。
3月原油期貨合約上升1.31美元,結算價報每桶47.78美元。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油期貨合約上漲1.04美元,結算價報每桶49.03美元。
**CBOT市場**
大豆期貨週三收高,受一波逢低承接買盤帶動小幅反彈,上日大豆期貨跌至10月底來最低。
3月大豆期貨合約收高1 1/2美分,報每蒲式耳9.83 1/2美元。
3月豆粕合約收高4.0美元,報每短噸330.5美元。
3月豆油合約收低0.43美分,報每磅32.41美分。
玉米期貨週三收低,扭轉稍早升至一週高位的勢頭,交易商稱,因全球供應充裕和南美玉米生長條件總體良好。
3月玉米合約下跌2-1/4美分,報每蒲式耳3.88美元。
美國小麥期貨週三多數收低,由明尼阿波利斯和堪薩斯城小麥市場領跌,因市場之間的價差出現修正且加元大跌。
3月小麥合約收低1/4美分,報蒲式耳5.36-3/4美元。
**ICE棉花和糖**
期棉週三從逾五年低位小幅反彈,因有消息稱歐洲央行的購債提議顯示將給宏觀經濟帶來支撐,但由於交易商等待週四出爐的美國出口銷售數據,市場交投受限。
3月期棉合約收漲0.22美分,或0.4%,報每磅58.01美分。
原糖期貨週三升至兩個月高位,之後縮減漲幅。
3月原糖漲0.09美分,或0.6%,收報每磅15.92美分。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]公債收益率上漲,因歐洲央行會議前投資者出脫頭寸
據紐約1月21日消息,美國公債收益率週三上漲,因報導稱歐洲央行(ECB)執委會提議每月購債500億歐元和加拿大央行意外減息後,投資者出脫倉位。
美國公債價格抹去稍早升幅。美國公債之前上漲是因投資者押注如果歐洲央行祭出新的購債計劃,將進一步降低避險公債的供應,令美元計價資產和長期美國公債的吸引力增強。
歐洲央行政策決定帶來的影響的不確定性和油價下滑,導致加拿大央行意外減息,一度令美債收益率曲線走陡,因投資者也考慮是否通脹預期或海外央行放寬貨幣政策將可能導致美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)推遲加息。大部份人士預期美聯儲將在今年升息。
五年期/30年期美國公債收益率差最新持平在109個基點。
加拿大央行宣佈將指標利率從1%降至0.75%,結束了自1950年代以來持續時間最長的利率穩定期。央行自2010年9月以來一直將利率保持在1%不變。央行還大幅下調了未來一年的通脹和成長預估。
歐元區消息人士稱,歐洲央行執行委員會提議自3月起每月購債500億歐元。
分析師表示,更多外國央行減息或採取非常規刺激計劃,令美聯儲將美國利率正常化的難度加大。如果美聯儲升息,將導致美國利率和全球其餘地區的利率差距進一步擴大,將可能最終損害美國經濟。
指標10年期美國公債下跌12/32,收益率從週二尾盤的1.81%上升至1.84%。30年期公債價格跌25/32,收益率報2.42%,稍早測試紀錄低位2.35%。
[日本債市]公債價格早盤下跌,市場靜候日本央行政策決定
據東京1月21日消息,日本公債價格週三早盤在淡靜交投中下跌,大多數投資者在場邊觀望,靜待日本央行政策會議結果。
熟知日本央行想法的消息人士稱,日本央行料將下個財年的核心消費通脹率預估由10月時預測的1.7%,下調至不到1.5%。
預計央行將維持當前資產購買計劃,但不排除擴大該計劃的可能。
日本央行週三上午未按資產購買計劃買入公債,央行召開政策會議那幾天通常不會買債。
20年券表現不及其他券種,日本週四將月度例行標售1.2萬億日圓20年期公債。
五年期日本公債收益率截至中午上漲0.5個基點,報0.005%,週二曾有史以來首次跌至負值。