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證監會於2013年3月發佈新修訂的《證券投資基金銷售管理辦法》,允許合格的期貨公司和保險機構開展基金銷售業務,但時隔近兩年,這兩類機構的基金銷售業務仍然進展緩慢,對基金公司也難有吸引力。
證監會2014年10月底公佈的名錄顯示,共有3家期貨公司——中信建投期貨、中國國際期貨、興證期貨,以及3家保險公司——泰康人壽保險、陽光人壽保險、中國平安人壽保險,獲得基金銷售資格。此外,中國基金報記者從中州期貨瞭解到,中州期貨也在2014年獲得了基金銷售資格,是全國第四家獲此資格的期貨公司。
但是,Wind數據顯示,截至2015年1月22日,暫無基金與保險公司簽訂代銷協議,4家期貨公司中則有3家代銷了26家基金公司的432只公募基金。這3家期貨公司分別是中國國際期貨、中信建投期貨、中州期貨,分別與414只、15只、3只公募基金簽訂代銷協議,代銷基金類型以固定收益類基金特別是貨幣基金爲主,同時也有部分指數基金、主動管理型股票基金和QDII基金。
包括易方達、南方、摩根士丹利華鑫、工銀瑞信、廣發、博時、國聯安等在內的22家基金公司將中國國際期貨作爲其基金代銷渠道。中國國際期貨官方網站顯示,目前其已經有基金銷售的專用頁面,且投資者可在該頁面直接開設基金賬戶。
中信建投期貨自2013年9月獲得代銷資格,但截至2015年1月只有匯添富、國金通用、中加等基金公司旗下15只公募基金與其簽訂了代銷協議。不過,記者獲悉,中信建投期貨目前正積極接觸基金公司,推廣其銷售平臺。
而中州期貨目前則僅與德邦基金一家基金公司合作代銷基金。不過,公開資料顯示,中州期貨與德邦基金同爲德邦證券的子公司,德邦證券持有中州期貨90%和德邦基金70%的股權。顯然,中州期貨代銷德邦基金產品,與其爲“同門”機構有關。
記者從基金公司瞭解到,期貨公司目前銷售基金的量並不大。
“我們和兩家期貨公司簽訂了代銷協議,但是都基本上沒有量。保險渠道方面,我們正在談,目前還沒有正式簽約上線,他們未來可能會主推固定收益品種。”深圳一家與中信建投期貨簽約代銷的基金公司市場部人士告訴記者。
深圳另一家大型基金公司人士也告訴記者,目前基金的主要代銷渠道仍然是銀行、券商和第三方銷售機構,“如果能證實保險公司、期貨公司的基金銷量可觀,再考慮在這兩個渠道進行推廣”。
上海一家與期貨合作的基金公司則迴應記者,由於與期貨公司合作的時間很短,還沒有對基金銷售情況做統計。