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近年來,中國工商銀行緊緊圍繞實體經濟和民生領域的融資需求,大力發展債券承銷業務,不僅拓寬了企業的融資渠道,還有效地控制了融資成本。統計顯示,2014年工行共主承銷各類債券398支,爲233戶發債企業募集了近1萬億元的資金,其中由工行主承銷的債券金額達到4700億元,創下了迄今爲止國內金融機構年度債券主承銷金額的最高紀錄。
隨着我國經濟加快轉型發展和金融改革的深入推進,實體經濟對債券融資的需求快速增長。在債券融資業務中,主承銷商是連接債券發行人與投資人之間的橋樑,對於實體經濟和金融機構實現產融對接發揮着重要作用。爲此,工行緊緊圍繞國家重點項目建設、民生工程建設、小微企業發展等實體經濟重點領域的金融需求,發揮專業的市場研判能力和多層次的銷售渠道優勢,積極引導企業選擇有利的時間窗口發行債券,有效降低了各類型企業的發債成本。
同時,工行還着力創新債券承銷業務,不斷拓寬服務範圍和深度。如去年工行把握地方債試點範圍擴大的機會,成功主承銷了九個省級政府的地方政府債券;首次主承銷了招商局集團公募併購債和聯想控股私募併購債,其中招商局併購債是國內首支銀行間市場公募併購債,融資規模達39.6億元,創下銀行間市場併購債問世以來的新高,有效支持了企業併購重組和產業升級;首次主承銷商業銀行和汽車金融公司資產支持證券,爲金融機構釋放風險資本、盤活存量貸款、更好地提供金融服務開闢了新的渠道;在滿足企業長期資金需求的永續中票承銷方面,工行去年累計主承銷9支永續中票,規模121億元,位居國內同業首位,爲更多企業發行永續中票奠定了良好基礎,形成了較強的示範效應;成功主承銷了專項用於發放小微企業貸款的浙商銀行金融債、用於支持濱海新區建設的渤海銀行債以及用於保障房建設的貴陽市公共住宅建設公司私募債,爲小微金融服務發展、實施濱海新區戰略以及保障房建設提供有力支持。