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中國鋼鐵第一省河北“壯士斷腕”,5年削減8000萬噸鋼鐵產能;山西知名民營鋼企海鑫鋼鐵神話破滅;工信部公佈鋼企白名單,致使隱形多年的鋼鐵產能浮出水面;中國成爲鋼鐵出口第一大國;“一帶一路”刺激鋼鐵需求……
可以說,中國鋼鐵業雖仍在寒冬中掙扎,但也並非無亮點。
而隨着明年1月1日新環保法正式實施,中國鋼鐵業又將迎來另一場考驗,鋼企將面臨大規模洗牌。顯然,要度過這個必須經歷的艱難時期,中國鋼鐵業要做的功課還不少。
冶金工業研究規劃院院長李新創向記者表示,中國鋼鐵業將繼續面臨屬於自己的“三低一高”發展軌跡,即低需求增長、低鋼材價格、鋼企低效益和行業高壓力。而這,或許就是中國鋼鐵業未來很長一段時期的“新常態”。
鋼鐵需求停滯不前
產能過剩將長期存在
如果細數中國鋼鐵業當前最頭痛的問題,首當其衝的無疑是產能過剩問題。產能過剩如今幾乎已成中國鋼鐵業的代名詞。
有數據顯示,2014年中國鐵礦石進口量達9.4億噸,預計明年這一數字將超過10億噸。而粗鋼產量今年將超過8.2億噸,同比增長1.67%。根據相關部門的統計數據,我國粗鋼產能實際上已經接近12億噸。
與中國粗鋼產量形成鮮明對比的是中國鋼鐵的需求量。據統計,今年我國摺合粗鋼表觀消費量爲7.37億噸,同比下降2.25%。
顯然,在產量遞增、需求量遞減的嚴峻形勢下,化解如此龐大的過剩產能,仍將是一項長期而艱鉅的工作。
如何化解產能過剩?有人說鋼鐵需求提升自然就能化解過剩產能,可是在中國經濟將由高速增長轉爲中高速增長的形勢下,僅通過提升鋼鐵需求量來化解產能似乎越來越遙遠。
作爲中國鋼鐵消費大戶的房地產行業,其今年的表現似乎也已爲鋼企敲響了警鐘。有數據顯示,今年各行業鋼材需求量榜單上,建築業以消費3.9億噸排名第一。在對明年鋼材需求的預測上,在建築行業這一塊的預測也僅僅增加了500萬噸左右。冶金工業規劃研究院採用下游行業消費法,預測2015年中國鋼材需求量爲7.23億噸,比今年的7.124億噸增加1.47%。而這與國內超過將近12億噸的鋼鐵產能相比,簡直不值一提。
不過,由於“一帶一路”政策的提出,讓國內衆多鋼企似乎看到了曙光。數據顯示,近年我國工程對外承包項目逐年擴大,產值從2003年的138.7億美元增長到2013年的1371.4億美元。2014年上半年,對外承包工程新籤合同額810.4億美元,分析稱2014年全年對外承包工程合同額和營業額有望實現5%左右增長。在國內鋼鐵產能過剩嚴重的背景之下,隨着“一帶一路”大規模投資、產業鏈長必將拉動多個行業的用鋼需求,同時又能很好地刺激鋼鐵上下游產業鏈進而利好整個鋼鐵行業。
但這個利好,對目前“求需若渴”的中國鋼企來說,可能只是“望梅止渴”。有業內分析人士就向記者直言,“一帶一路”基礎建設中所包含的鐵路建設等對國內鋼企來說確實很具有吸引力,不過首先在國內鋼鐵產能如此大的基數上,這些需求並不能起到立竿見影的效果,而且國內鋼鐵行業呈現的是“僧多粥少”的局面。
蘭格鋼鐵網分析師張琳向記者表示,“目前都還處於計劃階段,基礎建設的具體項目,這些項目什麼時候才能正式動工,能拉動多少鋼鐵需求這些都是懸而未決的,尤其是鐵路,從開始規劃到正式動工可能需要花費數年時間,而在這期間,很多鋼企可能已經退出鋼鐵行業。”
另外,記者得到的數據顯示,在今年各行業需求鋼鐵的排行榜上,鐵路對鋼材的需求量僅爲520萬噸,是房地產行業鋼材需求的1.33%,而明年預測的鐵路用鋼材數量也是520萬噸,與今年持平。
李新創向記者表示,未來鋼鐵可能將在相當長的時期內保持低增長的常態,“即生產消費量波動發展,很難出現大幅度的提升,國家經濟增速已經放緩,鋼鐵行業當年井噴式的發展盛世早已一去不復返。”
既然內部消化不是良策,那麼鋼材出口自然成爲衆多鋼企退而求其次的選擇。據瞭解,今年前11個月,我國鋼材出口量累計達到8374.34萬噸,其中9月份和10月份鋼材出口量均超過850萬噸,在12月份未計入統計的前提下,國內鋼材出口已經歷史性地突破8000萬噸,累計金額達到642.45億美元。而這樣的出口成績也讓中國成爲鋼材出口第一大國。
事實上,中國鋼材的出口量近幾年基本處於遞增狀態,自2000年以來,我國鋼鐵出口量佔世界鋼鐵出口總量的比重從4.8%上升到2004年和2005年的7%以上,2013年上升到了15%以上。
即使鋼材出口達到了世界之最,這8000多萬噸鋼材在國內產能基數“巨人”面前仍顯得渺小。據冶金工業研究院提供的數據顯示,預計2014年國內粗鋼產量8.2億噸,可見前11個月的鋼材出口量竟然還不及今年粗鋼總產量的十分之一。這樣劇烈的落差體現出國內鋼鐵行業在解決產能過剩問題上形勢依然嚴峻。可以預測,今後國內鋼材出口的力度可能會進一步加大,以此來緩解過剩產能的壓力。
不過加大力度出口鋼材並不是長久之計,冶金工業經濟發展研究中心副主任劉海民向記者表示,鋼材出口過多勢必會點燃國外鋼鐵反傾銷情緒。不僅如此,鋼材出口過多也體現出中國鋼鐵體系不健全的一面,“首先出口的大多是中低端鋼材,即使出口,也並沒有太大的盈利空間,相當於中國鋼企犧牲自己的環境和資金生產鋼鐵賠本賣出去,這與國外鋼鐵行業發展的路徑基本是背道而馳,未來中國在出口上首先要做到產品升級,其次就是如果國內鋼鐵市場體系健全,出口鋼材的數量應該控制在4000萬噸以內。”
鋼價翻身艱難
鋼鐵業復興言之過早
對於2014年的中國鋼鐵行業來說,並非沒有好消息。冶金工業規劃研究院提供的數據顯示,今年前10個月,重點鋼鐵企業實現銷售收入30111.55億元,同比下降1.03%;實現利稅896.79億元,同比增長13.04%;實現利潤226.56億元,同比增加86.13億元,增長幅度達到61.33%。鋼
鐵主營業務扭虧爲盈,實現利潤92.61億元。
需要指出的是,今年國內鋼企能夠實現利潤回暖,主要還是得益於鐵礦石價格創紀錄的下滑。根據中國鋼鐵工業協會的數據,12月5日直接進口鐵礦石62%品位幹基粉礦到岸價格爲70.38美元/噸,12月平均價格爲69.98美元/噸。鐵礦石價格已經連續多日在70美元上下波動,價格較年初下降了約47%。
正是在這樣的鐵礦石價格水平下,鋼企的利潤實現了近三年來的一次突破。
不過,對於這種“突破”,劉海民頗不以爲然,他向記者表示,鐵礦石價格暴跌帶來的盈利不能作爲國內鋼企利潤的支撐,“礦價暴跌意味着鋼鐵價格也不會提升,如果國內鋼企指望通過鋼價的跌幅大於礦價的跌幅來從中盈利的話,國內鋼鐵行業的頑疾就會一直存在並且存在惡化的趨勢”。
數據顯示,最近一週,國內現貨鋼價綜合指數繼續回調,報收於107.73點,一週回落0.89%。
不僅如此,從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發佈的鋼鐵行業PMI指數來看,11月份爲43.3%,較上月回落2.7個百分點,該指數跌至最近九個月以來的最低水平,並連續七個月處於50%的榮枯線以下。主要分項指數中,新訂單指數、購進價格指數再度收縮,新出口訂單指數回落至50%以下的收縮區間,產成品庫存指數小幅上揚,生產指數三連降至近九個月的低點。
李新創看來,未來三年到五年之內,中國鋼鐵行業恐怕面臨一個不得不接受的現實,即低效益狀態,事實上,鋼鐵行業今年實現利潤上的明顯進步是基於前幾年行業經營過於慘淡的基礎之上,所謂鋼鐵行業復興實在是言之過早。
此外,不得不提的是,由於鐵礦石價格的暴跌,國內鐵礦石進口量也是呈上揚走勢,有數據顯示,2014年國內鐵礦石進口達到了9.4億噸,預計明年這一數字將會達到10億噸,屆時國內鋼鐵產能過剩恐將繼續加重,而在這樣的產能怪獸面前,國內鋼價想要實現翻身可謂難上加難,鋼企出現盈利更是遙不可及。
生存困境倒逼鋼企
改革創新將成主旋律
鋼鐵行業未來的發展,改革和創新將會成爲主旋律。李新創向記者表示,“鋼鐵要實現的目標就是要使用戶價值最大化,沒有用戶就沒有生存空間,這是第一要務,同時,讓內部的各要素的集成利用最大化,因此,鋼鐵行業已經解決了數量問題,今後要解決結構問題,品種結構、質量結構,包括組織結構等問題。”
可以說,產品結構調整包括加快淘汰落後產能以及提升量大面廣的產品,鋼鐵行業產品質量不穩定,從銷售貿易來講,產品質量穩定是尤爲重要的,必須發展高端產品,滿足不斷快速發展的新要求。
因此,鋼鐵業產能結構、佈局結構、組織結構還要不斷優化。從今年鐵礦石價格跌到70美元,企業效益明顯下降,競爭力明顯減弱,可以直觀地感覺到價格變化對佈局調整非常重要。同時,鋼鐵業還要關注未來產能結構調整。資源保障,不是礦價低下來之後就可以掉以輕心。鋼鐵產業將迎來佈局調整,京津冀和長三角地區的發展都面臨着壓力,不過今後鋼鐵產業佈局調整的過程中還是存在很大協調餘地,可以說在保持現在鋼鐵消費總量、生產總量沒有大的變化的基礎上,鋼鐵市場爲了能夠更好地爲產業下游服務。即使產業結構調整的任務仍很艱鉅,但也是箭在弦上不得不發。
對此,李新創表示,技術革命無非三個方面:第一,提高效率;第二,改善質量;第三,優化服務。“我想,鋼企最根本的還要做好自己,也就是說鋼企還要回歸發展的常態,迴歸經濟發展常態,正確認識自己,也正確判斷未來,這非常重要。過去30年,中國經歷了快速發展,鋼鐵尤爲突出,雖然我們的鋼鐵生產力已經突飛猛進,但是鋼鐵行業的發展不僅僅是看生產了多少,過去我們過於注重數量而相對輕視了質量,這種觀念不符合鋼鐵行業的健康發展。經濟發展不僅僅是爲了解決數量問題,還要解決質量問題,鋼鐵又是非常具有代表性的一個產業,過去幾十年特別是過去十年快速發展,鋼鐵數量已經解決,但是,我們面臨的質量和相應的結構問題依然很突出,我們花了很長時間來解決數量問題,我相信,我們解決質量問題同樣要付出極大的努力。”