|
||||
歐美金融市場摘要
**歐美股市**
歐洲股市週五大跌,同時錄得2011年中以來最大周度跌幅,因原油價格直線下跌打擊歐洲能源股板塊。
STOXX Europe 600指數本週下跌5.8%,市值蒸發約5,240億美元,規模超過了挪威年度國內生產總值(GDP)。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收低2.6%,報1,321.73點,2014年全部漲幅幾乎回吐,僅剩0.4%。
德股DAX指數重挫2.72%,收報9,594.73點。英國富時100指數收挫2.49%,收報6,300.63點;法國CAC指數重挫2.77%,收報4,108.93點。
美國股市週五大幅走低,指標標普500指數錄得2012年5月以來最大單週跌幅,因油價重挫,以及中國公佈更多疲弱數據促使投資者撤離股市。
道瓊工業指數跌315.51點,或1.79%,至17,280.83點;標準普爾500指數回落33.00點,或1.62%,至2,002.33點;Nasdaq指數下挫54.57點,或1.16%,至4,653.60點。
道瓊工業指數本週下跌3.8%,爲2011年11月以來最大單週跌幅。標準普爾跌3.5%,爲2012年5月以來最大跌幅。Nasdaq下滑2.7%。
**紐約匯市**
美元兌歐元週五縮減跌幅,兌日圓繼續上揚,對挪威克朗則觸及11年高位,因油價下跌及美國經濟數據強於預期。
美元指數從日低反彈,報88.348,日內仍下跌0.35%。美元兌日圓扳回盤初跌幅,上漲0.04%至118.70日圓。
不過歐元兌美元繼續上漲,脫離日高但仍然上漲0.35%,報1.2453美元。
挪威克朗大跌,上日該國央行意外降息,以提振經濟增長,因油價進一步下跌。
美元兌挪威克朗週五觸及7.3950,爲2003年9月以來最搶鏡強,隨後下滑至7.3672,日內上漲1.1%。
油價下跌削弱加元。美元兌加元漲0.42%,報1.1568、略低於五年半高位1.1591加元。
**LME市場**
倫敦金屬交易所(LME)期銅週五小漲,因在全球最大金屬消費國-中國公佈工業生產成長放緩較預期嚴重的數據後,投資人寄望中國將出臺更多刺激措施。
LME三個月期銅收高0.46%,報6,490美元,今年迄今大跌超過11%,因預期供應不斷增加,導致期銅在LME基本金屬中表現最差。
LME期鋅跌0.18%,報2,191美元,稍早一度下挫約1%。
三個月期鋁收低0.54%,報1,936美元的八週低點,期錫跌0.25%,至20,350美元。期鉛收高0.5%,終場收報1,995美元。LME期鎳勁升2.61%,至每噸16,700美元。
**COMEX市場**
COMEX期金週五連跌第三日,部分投資者選擇在下週美聯儲召開會議前出脫頭寸。
交投最活躍的2月期金合約收跌3.10美元或0.3%,報每盎司1,222.50美元。
COMEX期銅週五升至兩週高點,對中國將出臺進一步刺激措施的預期提升投資者對銅的興趣。
交投最活躍的3月期銅收高1.3美分或0.5%,至每磅2.9340美元,爲11月26日以來最高收位,銅價繼續從11月末觸及的四年半低點回升。
**NYMEX原油**
原油市場週五續挫至少3%,至五年新低,此前國際能源署(IEA)預計明年油價將進一步走軟,因需求降低及供應增加。
美國原油期貨在昨日跌穿60美元關口後今日進一步跌至58美元之下。
美國原油近月合約結算價下跌2.14美元,或3.6%,報每桶57.81美元,此前跌至2009年5月以來最低點57.34美元。
美國原油期貨本週重挫逾8美元或12%。
**ICE布蘭特原油**
指標布蘭特原油期貨結算價跌穿每桶62美元,收低1.83美元或近3%,報61.85美元,盤中一度觸及2009年7月來最低的61.35美元。本週,布蘭特原油期貨暴跌逾7美元或約11%。
**CBOT市場**
芝加哥期貨交易所(CBOT)美國大豆期貨週五收盤上漲,交易商稱因基金主導的技術性買盤推動,盤中價格上下波動。
1月大豆期貨合約收升5美分,報每蒲式耳10.47-1/4美元。
1月豆粕合約收跌4.5美元,報每短噸367美元。1月豆油合約漲0.34美分,報每磅32.36美分。
本週1月大豆期貨每蒲式耳漲11-1/4美分,或1.1%。1月豆粕每短噸上揚0.6美元,或0.16%。1月豆油期貨漲0.9%。
CBOT玉米期貨週五急升逾2%,至五個月高位,受助於技術性和投資基金買盤,且市場預期美國農業部將公佈的未播種面積數據會增加。
交投最活躍的CBOT 3月玉米合約盤中升至7月10日以來最高位4.10美元,該合約收報每蒲式耳4.07-1/2美元,上揚9美分。
12月玉米合約中午到期,攀升6-1/4美分,最後結算價報每蒲式耳3.96-1/4美元。
CBOT近月小麥期貨週五逼近六個月高位,指標3月合約也觸及數月高位,受助於技術性買盤,以及市場再度擔憂俄羅斯可能限制小麥出口。
CBOT-3月小麥期貨上揚,收在心理支撐位6美元之上。該合約收漲9美分,報每蒲式耳6.06-1/2美元。
**ICE棉花和糖**
ICE期棉週五收於一個月高位,因美國出口銷售增加。
ICE 3月期棉收高0.1%,至每磅60.54美分,爲一個月高位。
洲際交易所(ICE)原糖期貨週五觸及兩個半月低點,因主要出產國巴西貨幣雷亞爾大跌,帶動生產商和基金賣盤。
ICE 3月原糖期貨結算價跌0.17美分,或1.1%,報每磅14.98美分。盤中一度觸及14.96美分,這是近月合約9月26日來的最低位。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]公債價格上漲,因油價下挫激化去通脹憂慮
據紐約12月12日消息,美國公債收益率週五下滑,因油價節節敗退殃及股市,通脹下滑的擔憂帶動了對避險美債的需求。
週五,油價續挫2美元至五年新低,之前國際能源署(IEA)預計明年油價將更低,因需求減少和供應增加。
油價大跌令能源股承壓,去通脹的擔憂加重,而歐洲經濟成長不斷放緩已壓制德國和英國公債收益率降至紀錄低點,令美債收益率相對更具吸引力。
“油價跌勢絕對推高公債價格...通縮效應非常明顯。”ED&F Man Capital Markets利率和信貸交易部門主管Tom di Galoma表示。
週五公佈的數據顯示,美國11月生產者物價指數(PPI)下滑,即便扣除能源因素,也僅爲持平,顯示通脹壓力疲弱可能令經濟閒置持續。
指標10年期公債尾盤升16/32,收益率報2.11%,週四尾盤報2.18%。德國10年期公債收益率低見0.63%,英國10年期公債收益率爲1.81%。
五年期通膨保值債券(TIPS)較五年期傳統公債的收益率差降至1.20個百分點,較週四尾盤跌逾4個基點。
五年期TIPS損盈平衡通脹率是衡量投資人未來五年的通脹預期,目前已經降至2010年9月來最低。
30年期公債仍獲得強勁買盤,因投資人從較長期公債中尋求較高收益。長債上漲也因投資人撤離對升息最爲敏感的中期公債。
美國經濟數據改善令市場對美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)明年升息機率上升的預期升溫。
許多投資人預計美聯儲在下週貨幣政策會議上將改變維持近零利率“一段長時間”的承諾。
“如果他們棄用該措辭,並使用更依賴數據的措辭,我也不會感到意外,”Deutsche Bank Private Wealth Management固定收益交易部門主管Gary Pollack稱。
30年期公債大漲1-6/32,收益率由週四尾盤的2.83%降至2.76%,五年期/30年期公債收益率差趨平至120個基點的低位。
[日本債市]公債價格小漲,漲勢受日股走堅限制
據東京12月12日消息,日本公債價格週五小漲,受益於日本央行的例行購債操作。
日本央行購買總計1.3萬億日圓年期在一到10年的日本公債,這是其龐大的貨幣寬鬆計劃中的一部分。
日本央行購買的公債並不包括超長債,收益率曲線因此趨陡,30年期公債收益率漲2個基點至1.395%。
日本央行在上次操作中,將短期公債例行購買規模從7,500億日圓削減至5,000億日圓。
市場參與者並不認爲削減購買規模將會明顯緩解短債收益率的下行壓力。