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自助錄單是生命人壽2014年新契約承保模式的重大變革,具有節省外包錄入費用、促進移動展業平臺使用、提高營銷人員銷售技能的重要作用。10月16日,公司在全系統範圍內推廣,以個、銀、經代外勤自助錄單取代現有的外包公司錄單;自2015年1月1日起,全面實行自助錄單承保模式。自助錄單啓動的號角正式吹響。
爲全面、穩妥地推進自助錄單項目,通過制度建設、業務培訓、定期會議督導等方式多措並舉,力爭提前完成目標,實現承保E化。真正形成了內、外勤合力,總、分公司聯動,協同推進自助錄單工作開展的局面。
天津生命通過專題培訓“一對一”指導,使外勤人員全面掌握自助錄單技能。截至2014年11月24日個險自助錄單率已達98.42%。E化承保是新型承保模式,公司在積極推進E化承保的同時,也將制訂相關管理辦法,以控制營運風險,攜手共創生命E化承保輝煌。