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10月15日,中國銀行境外優先股成功完成發行定價,成爲第一家發行優先股的境內上市公司。本次境外優先股是中國銀行優先股融資項目計劃下首筆發行,是國內商業銀行發行的首例符合Basel III標準的其他一級資本工具,填補了國內商業銀行其他一級資本的空白。
中國銀行境外優先股以人民幣計價,美元結算,最終發行規模64.998億美元(約合400億元人民幣),票面利率6.75%,認購倍數達到3.35倍,市場反響熱烈。本次境外優先股是迄今爲止全球單次發行規模最大的其他一級資本工具,也是全球單次發行規模最大的美元定息收益證券,向全球資本市場展示了中國發行人良好的財務實力與發展前景。
中國銀行本次成功發行標誌着我國優先股試點工作取得階段性成果,具有重要的里程碑意義。《國務院關於開展優先股試點的指導意見》、《優先股試點管理辦法》頒佈以來,多家國內上市公司先後公佈優先股發行計劃。中國銀行秉承“擔當社會責任,做最好的銀行”理念,充分發揮自身優勢,先行先試,率先探索完成發行,爲中資機構其他資本工具的發行積累了寶貴經驗,具有開創性意義。
根據中國銀行境外優先股發行安排,本次發行由中銀國際擔任財務顧問及全球協調人,由中銀國際、法國巴黎銀行、招商證券(香港)、中信證券國際、花旗銀行、瑞士信貸銀行、匯豐銀行、摩根士丹利以及渣打銀行擔任聯席簿記管理人及牽頭經辦人。本次境外優先股預計將獲穆迪“Ba2”級評級及標準普爾“BB-”級評級,將於近日在香港聯交所上市,並在場外交易(OTC)平臺進行後續交易。