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最近,華南地區某股份制銀行分支機構的信貸主管頗爲鬱悶,原本他已被視爲“準副行長”,可“市道不佳”導致他負責的項目暴露出3筆壞賬,他的“行長夢”因此泡湯。
據中國證券報記者瞭解,下半年以來,部分地區銀行信貸狀況出現尷尬:一方面壞賬暴露增多,另一方面企業需求下降明顯,面對減少的客戶和可能增大的風險,放款與否讓銀行“左右爲難”。在銀行放款有所遲疑的時候,一些有融資需求的企業“相中”了P2P網貸平臺的“圈錢”功能,業內普遍擔憂網貸平臺會演變爲少數企業的“自融神器”。
不良貸款壓力加劇信貸主管“行長夢”泡湯
這位“行長夢”破滅的信貸主管,6月份之後他的項目連續暴露出3筆壞賬。據瞭解,三筆壞賬均由無抵押的個人經營性貸款造成。
從今年銀行業的信貸質量變化來看,上述信貸負責人的遭遇多少“有點冤”。據瞭解,下半年以來,上述信貸主管所在城市的銀行信貸狀況並不樂觀,其中某股份制銀行有一位借款數額較大的客戶“跑路”。今年以來,該地區一家國有大行分支機構在房貸上暴露出2單壞賬,在車貸和非住房貸款上暴露出各1單壞賬。
上市銀行上半年業績報告顯示,上半年上市銀行逾期貸款增加2422億元,高於去年同期的1167億元;關注類貸款增加1391億元,而去年同期是減少155億元。分析人士認爲,今年上半年上市銀行經覈銷轉出還原發現不良貸款上升勢頭強勁,上市銀行的不良真實生成額較2013年同期增長112%,半年增量已相當於2013年全年不良真實生成額的87%。
業內在年中的時候就普遍預期下半年銀行業不良貸款暴露的壓力仍然較大。一家城商行的董事長曾對中國證券報記者表示,目前銀行業的資產狀況堪憂,部分商業銀行今年新增的不良貸款數額已經“吃掉”了相當多的銀行利潤,一些小銀行部分地區可能因爲壞賬增多導致“全年白忙”。
也有的銀行在壞賬問題上有着不同的觀點。“從中報來看,我們的逾期貸款跟過去相比算是比較高的,這是我們主動調整的結果;我們沒有選擇展期,現在一律不準展期。水下去以後,石頭會顯現出來,我們會從中選擇好的客戶,或者淘汰差的客戶,有些不是我們的目標市場就選擇退出,現在就是最好的時機。”一家上市銀行行長在年中業績發佈會上說。
上述股份制銀行分支機構信貸負責人認爲,下半年以來,其所在城市的銀行資產質量仍不樂觀。記者瞭解到,江浙一帶的銀行也出現了類似的狀況。“好的企業不缺錢,缺資金的企業風險增大。一些保守的企業從來不貸款,一些貸了款的激進企業盈利覆蓋不了貸款的成本,導致經營緊張。”江浙地區一國有大行人士對中國證券報記者表示。
有的地區情況稍好。“一些股份制銀行比較激進,放了很多信用貸款,市道不好影響信用貸款資產質量很正常。相比之下我們每一筆貸款都有相對應的抵押物,風險相對較小,目前未有壞賬明顯增多的現象。”華南地區一國有大行人士對記者說。
優質信貸需求萎縮銀行放貸“左右爲難”
與此同時,記者近日採訪江浙地區和華南地區多位銀行人士,他們普遍認爲今年以來企業的信貸需求有所減少,下半年這種情況更明顯,其中中小企業的信貸需求下降更爲顯著。
“目前我所在城市的資金需求量比去年低。我們行分支機構個人經營貸款去年可以放到1億元,今年的需求量估計在6000萬元左右,需求量降低了三四成。”華南地區一國有大行人士對中國證券報記者表示。
“我有個服務了三年的客戶是做鋼材的,按照慣例他年初會貸款進鋼材,3、4月份會還錢。但是今年他完全不要貸款。他說今年鋼材不好做,沒有貸款的需求。除了鋼材,其它經營性貸款客戶現在也很少拿錢,他們認爲市道不好,投資盈利空間不大。現在經營性貸款年息最低在7釐左右,如果利潤率達不到20%,扣完利息利潤率不能在10%左右,很多人就不會冒險去借錢擴大經營。”上述國有大行人士說。
一方面是企業融資需求下降,另一方面銀行出於對資產質量的擔憂,“惜貸”心理日益增加。面對數量越來越少的有需求客戶,放款與否讓銀行“左右爲難”。記者瞭解到,部分股份制銀行目前下狠心,決定在部分中小企業貸款回款之後便不續貸,以保資產質量。
與此同時,部分國有大行在對公業務上也有所收緊。廣州一位建行分支機構的客戶經理對記者表示:“我們銀行對大客戶的政策緊了,四大行的客戶主要是傳統行業,現在政策都挺緊的。”
有銀行業分析師認爲,整體來看,今年上半年銀行合意信貸需求顯著下降,主要體現爲票據佔新增信貸比重較高、信貸投放節奏月中不足,月末衝量、部分銀行按揭貸款利率出現主動性下調、銀行惜貸情緒較強,對不良率較高的製造業和批發零售業貸款投放速度已經放緩。預計短期內合意需求恐難改善,銀行信貸主動投放意願仍將維持低位。
記者瞭解到,由於對傳統行業、中小企業的信貸策略有所調整,銀行的信貸結構也開始有所變化。“經營性貸款做少了,就多做房貸和車貸,從做房貸的經驗來看,不會完不成放款任的。在車貸和房貸這塊,假如行領導給1000萬任務,我們起碼會做到1500萬到1700萬左右。目前對公業務騰出額度之後,所有分支機構都在搶着放房貸和車貸。”華南地區一家國有大行人士告訴記者。
央行數據顯示,7月份信貸和社會融資規模發生“變臉”,當月新增人民幣貸款達到3852億元,同比少增3145億元,較6月份1.08萬億元的規模急速下降。社會融資規模方面,7月數值爲2731億元,分別比上月和去年同期少1.69萬億元和5460億元。到了8月新增人民幣貸款有所回暖,從7月3852億元的低點反彈至7030億元。
股東乘“虛”而入P2P平臺或成“自融神器”
面對銀行放款的遲疑,包託房地產企業在內的一些有融資需求的企業紛紛“相中”了P2P網貸平臺的“圈錢”功能。
實際上,下半年以來,除了銀行客戶融資需求有所下降以外,民間金融的客戶融資需求也有所下降。網貸之家統計數據顯示,9月網貸行業成交量達257.28億元,環比(8月236.67億元)增長8.71%,低於8月成交量增速(9.20%)。
網貸之家分析師馬駿表示,目前我國宏觀經濟正面臨下行壓力,企業資金需求有所下降,社會融資規模增速有所減緩。此外,投資人出於風險規避和流動性需求,資金有所迴流,因此,網貸成交量呈現一定程度的增長乏力。
雖然近月網貸成交量呈現增長乏力,但是9月份仍有較多數量的新平臺上線。網貸之家數據顯示,今年9月,我國新上線網貸平臺103家。截至2014年9月30日,全國目前正在運營的網貸平臺共計約1438家,環比增速達5.96%。
網貸行業人士普遍認爲,今年上線的新平臺質量普遍較高,有很多背景雄厚的企業和集團搭建了自己的網貸平臺。例如在9月新上線的P2P平臺中,就新增4家國資和1家上市IT公司背景的平臺,分別爲保必貸、京金聯、中廣核富盈、紫金所、搜易貸。業內人士認爲,這些具有國資、銀行、上市公司、地產商、IT巨頭等多元背景的平臺,依靠其先天資源優勢,整合線下資源,快速佔領市場,加速了行業競爭。
不過值得注意的是,部分企業或也“相中”網貸平臺“圈錢容易”的特性,通過成立網貸平臺來給實際控制平臺的股東融資。
華南地區一家多有大行人士告訴記者,“今年房地產開發商催放款催得非常緊,以前從來沒見過如此。我們剛通過審批,開發商就馬上要求放款,如果我們放款慢了,開發商就會找第二家銀行借錢。”
在這種大背景下,記者瞭解到華南地區就有開發商正在通過隱蔽的股權關係籌建P2P網貸平臺,並即將在近期上線。業內普遍認爲該開發商成立平臺的目的在於給自身的項目融資,這將導致該網貸平臺等同於沒有風控。“現在一些企業已經是通過這種手段在網貸平臺進行自融,他們最終會把自己玩死。”有業內人士人對記者說。