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市場摘要:
今天凌晨美聯儲公佈會議紀要,紀要內容意外偏向鴿派,美元指數由漲轉跌,非美貨幣藉機反彈,均都回漲至9月美國非農數據出爐前的水平,其中歐系貨幣漲幅居前,歐元兌美元升至兩週內高位,最高試探1.2737。日內市場關注焦點集中在今天早間澳洲失業率和稍晚的英國央行利率決議。
市場綜述:
今天凌晨的美聯儲會議紀要意外偏向鴿派,會議紀要闡述了美聯儲對低通脹的擔憂,更多的與會者認爲強勢美元會拖累美國經濟復甦並對出口造成影響,在會議紀要公佈後,美元指數迅速走低,最低跌至85.33這一9月下旬來的最低水平,短線技術圖形上,美元的頂部形態進一步穩固,暗示美元指數有進一步走低和調整的空間。主要非美貨幣普漲,其中歐元兌美元升破兩週高位,最高升至1.2737,有向1.28試探的趨勢,澳元同樣升至兩週內高位,站上0.88上方。貴金屬方面,黃金藉機反彈,衝破1220美元/盎司阻力位,回到了9月非農數據公佈前的水平。目前1220仍然是黃金多空雙方爭奪的主要點位,一旦能夠站穩該位置,那麼本輪黃金反彈價格進一步看在1240美元/盎司。
本輪美元回調給非美貨幣和貴金屬帶來一輪反彈機會,投資者可繼續關注美元指數的走勢,短線內可以擇機逢低做多非美貨幣及貴金屬。
日元:
在週二日本央行宣佈利率決議後,日本央行調低了工業產出的預估,並宣稱工業產出一直顯示疲態。而且就在前一日日本央行行長黑田東彥在國會會議上還表示必要時會加大刺激,這種輿論與行動上的矛盾使投資者降低了日本央行進一步寬鬆的預期,加上昨天安倍晉三對日元貶值的擔憂,使得日元近兩個交易日從高位反彈。
儘管國內面臨着越來越多對日元貶值的壓力,但中長期看,隨着美元的走強,日元被動貶值之路很可能會繼續,另外明年日本還將迎來消費稅的進一步上調,屆時對企業和大衆消費的影響勢必加大,日本央行進一步擴大寬鬆也是最爲直接的選擇。那麼日元還將面臨進一步的貶值威脅。
短期內美元兌日元仍然面臨回調的需求,支撐暫時看在108附近,上方阻力位依然看在110整數關口。
黃金:
短期內,黃金依然存在反彈的需求,一方面全球範圍內股市下跌,歐洲日本經濟環境仍然惡化,導致避險情緒升溫;另一方面,美國利好經濟數據出盡,本週迎來較爲平靜一週,給貴金屬反彈提供了時機,在黃金週抄底的投資者可能繼續持有黃金頭寸,待現貨黃金站上1220之後再擇機平倉。
中長期看,黃金依然面臨下行壓力,底部形態尚未形成,中長期內不宜做多黃金,關鍵點位1183是後期黃金繼續下行與否的判斷標準,後期國際現貨黃金一旦失守該點位,那麼很可能面臨着進一步下行調整風險。
白銀:
昨晚在美聯儲議會紀要公佈前,銀價大幅探底至17美元附近,紀要公佈後,銀價漲幅驚人,一舉突破17.40美元的阻力,今日早盤,銀價在17.40美元附近橫盤整理,多日來,銀價一直表現得極爲弱勢,自9月19日銀價跌破18.20美元的前期底部後,銀價就一直在18美元下方徘徊,由於未能存在有效支撐,銀價不斷探底的行情一直呈現,縱觀本週市場,由於美國利好經濟數據基本出盡,美元指數連續三日下跌,基本形成頂部形態,給了銀價難得的反彈契機,目前銀價反彈的第一阻力在17.60美元,第二阻力在18美元,今晚關注美國當週初請失業金人數的重要數據,建議暫時逢低做多,破17.10美元止損出場。