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歐美金融市場摘要:
**歐美股市**
美國股市週五大多收低,因烏克蘭-俄羅斯局勢再度趨緊,且葉倫的講話未能給投資人提供有關升息的更多線索。投資人原本指望葉倫的講話能帶動標普500指數攻克2,000點關口。道瓊工業指數下滑38.27點,或0.22%,至17,001.22點。標準普爾500指數收低3.96點,或0.2%,至1,988.40點,Nasdaq指數收高6.45點,或0.14%,至4,538.55點。儘管今日下滑,所有三大股指本週均收高。本週道指升2%,標普500指數升1.7%,Nasdaq指數升1.6%。道指和標普500指數本週升幅爲4單月來最大,三大指數都是連升第三週。
歐洲股市週五下滑,受到烏克蘭緊張局勢升溫的拖累,但交易商表示美聯儲主席葉倫對通脹溫和的講話限制了跌幅。歐股此前連升兩週。但泛歐績優股FTSEurofirst 300指數勉力收復盤中部分失地,收低0.3%,報1,351.38點,盤中交投震盪,一度下挫0.7%。歐元區績優股Euro STOXX 50指數收低0.8%,報3,098.50點,在開盤後的幾分鐘內,該指數測試位於200日移動均線的關鍵阻力水準,之後回落。德國DAX指數收低0.66%,報9,339.17點。法股CAC指數跌0.93%,收報4,252.80點,英國富時100指數微跌0.04%,收報6,775.25點。
**紐約匯市**
美元兌一籃子主要貨幣週五升至逾11個月高位,此前美聯儲主席葉倫對美國經濟和貨幣政策的看法較預期更爲均衡。葉倫講話後,美元兌歐元攀升至11個月高位,兌日圓升穿104日圓至逾四個月高位。美元指數升至82.456的去年9月來最高,紐約尾盤升0.2%,報82.315。美元兌日圓高見104.18日圓,爲4月初來首見,尾盤升0.1%,報103.90日圓。另外,在歐洲央行總裁德拉吉表示,準備進一步調整貨幣政策,以支撐脆弱的歐元區經濟後,歐元兌美元保持疲弱。歐元兌美元稍早跌至1.3221美元,爲11個月最低,尾盤報1.3246美元,跌0.3%。
**LME市場**
期銅週五觸及兩週最高,且本週可能錄得近一年來最大周度漲幅,因美國經濟前景不斷改善,且預期美國利率將在較長時間內保持在低位。
LME三個月期銅收高0.9%,至每噸7,080美元,盤中觸及8月5日以來最高7,087美元。本週期銅累計攀升3.1%,爲去年9月以來最大周度升幅。
三個月期鎳回落0.4%,收報每磅18,750美元,之前公佈的數據顯示,鎳市出現供應過剩。
三個月期錫收跌0.3%,報每噸22,125美元,儘管LME錫庫存減少,且有更多倉單被取消,意味着錫庫存將進一步減少,之前錫庫存連續數月增加。
三個月期鋁收盤時沒有成交,最後買入價報每噸2,063美元,上揚0.1%。
三個月期鋅回落0.4%,收報每噸2,352美元。
三個月期鉛上揚0.3%,報每噸2.253.50美元。
**COMEX市場**
COMEX期金週五上漲,因烏克蘭和中東地區的緊張局勢蓋過了投資者對美國升息前景的擔憂。
交投最活躍的COMEX 12月期金合約收升4.80美元,或0.4%,結算價報每盎司1,280.20美元。該合約周線下跌2%。
COMEX期銅週五升至近兩週來最高位水平,部分市場參與者認爲銅價的漲勢是受到對中國將推出更多經濟刺激舉措的預期提振。
交投最活躍的COMEX 9月期銅合約攀升2.85美分,或0.9%,報每磅3.2045美元,爲8月5日以來最高結算價。
**NYMEX原油**
美國原油期貨週五走低,本週連跌第五週,而布蘭特原油期貨仍然承壓,因爲美元走強且供應充裕,俄烏間的緊張關係進一步升級未能提振油價。
NYMEX 10月原油期貨合約收跌0.31美元或0.3%,結算價報每桶93.65美元,稍早下跌超過1美元,至92.92美元。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油期貨仍然承壓,因美元走強且供應充裕,俄烏間的緊張關係進一步升級未能提振油價。
ICE 10月布蘭特原油期貨合約收低0.34美元或0.3%,結算價報每桶102.29美元。
**CBOT市場**
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨週五收漲,近月9月合約領漲,交易商稱,因現貨市場觸及歷史高位,以及秋季收割前,舊作大豆供應緊俏。
CBOT 9月大豆期貨合約收高29 3/4美分,報每蒲式耳11.66美元。
交投最活躍的11月大豆期貨合約收漲3 3/4美分,報每蒲式耳10.42美元。
9月豆粕期貨合約收高19.5美元,報每短噸433.3美元。12月豆粕期貨合約收升6.2美元,報每短噸352.7美元。
9月豆油期貨合約下滑0.42美分,報每磅32.36美分。12月豆油期貨合約收低0.51美分,報每磅32.60美分。
CBOT玉米期貨週五收高,交易商稱,受助於技術性買盤和空頭回補,但對今年美國產量創紀錄的預期仍影響市況。
CBOT 9月玉米期貨合約收高3-1/4美分,結算價報每蒲式耳3.65-1/2美元。
12月玉米期貨合約收高2-1/2美分,報每蒲式耳3.71-1/2美元。
CBOT小麥期貨週五收高,交易商稱,因擔心烏克蘭緊張局勢升級及美國大平原北部春麥種植帶過度降雨。
CBOT 9月小麥期貨合約收升5-3/4美分,報每蒲式耳5.52美元。本週9月小麥合約基本持平。
指標12月小麥期貨合約收高6-3/4美分,報每蒲式耳5.62-1/4美元。
**ICE棉花和糖**
洲際交易所(ICE)期棉週五延續漲勢,連漲第四日,因美國主要棉花種植州德州天氣乾熱引發供應憂慮。
指標ICE 12月期棉合約收漲0.26美分,報每磅66.18美分。
洲際交易所(ICE)原糖期貨週五縮量走低,回吐之前一日的漲幅,跌向稍早觸及的六個月低位,受累於生產商賣出和技術阻力強勁。
ICE指標10月原糖期貨合約下跌0.35美分,或2.2%,收報每磅15.64美分,略高於週三觸及的六個月低位每磅15.38美分。該合約本週收跌1.8%,連跌第四周。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]國債收益率曲線爲五年來最平,市場預計美聯儲仍會明年加息
據外電8月22日消息,美國五年期和30年期國債收益率之差達到2009年以來最低水平,因交易員們認爲美聯儲主席珍妮特·耶倫依然會在明年加息,儘管勞動力市場存在鬆弛。
五年期國債收益率達到兩個月高點,耶倫在傑克遜霍爾的講話中表示就業方面取得重大進展。五年期國債比長期國債對投資者的貨幣政策前景判斷更加敏感。30年期國債收益率下跌,市場擔心烏克蘭局勢升溫。
“人們希望她更加鴿派一點,”Cantor Fitzgerald LP利率策略師JustinLederer表示。“只要經濟繼續表現出擴張,加息可能就在明年年中。所以短期國債承壓、收益率曲線趨平。”債券交易報價顯示,紐約時間下午5點,五年期國債收益率升高3個基點至1.66%;盤中達到1.68%,是8月5日以來最高;在耶倫講話之前曾跌至1.60%。本週該收益率累計上漲12個基點。票面利率1.625%、2019年7月到期國債價格下跌1/8,相當於每1000美元面值1.25美元,至99 27/32。30年期國債收益率跌3個基點至3.16%,本週漲幅收窄爲2個基點。兩年期國債收益率升高2個基點至0.49%。
[日本債市]早盤追隨美債漲勢反彈,但央行總裁會議前升幅受限
據東京8月22日消息,日本公債週五早盤揚升,因隔夜美國公債上漲扶助此間市場反彈。不過圍繞傑克森霍爾央行總裁會議的謹慎情緒令漲幅受限。
市場尤爲關注美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)主席葉倫今日稍晚在會上的講話。投資者將仔細研讀,以尋找美國貨幣政策措施時機的新線索。
“在看到隔夜美債上漲後,一些短線投資者買入。不過許多市場人士在傑克森霍爾會議前還在場邊觀望,”一家日本券商的交易員表示。