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歐美金融市場摘要:
**歐美股市**
美股道指和標普500指數週三連漲第三日,標普500指數收位距離7月底創下的紀錄高位只差毫釐,因美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)7月會議記錄讓投資者有理由相信,美聯儲不急於升息。
標普500指數收盤位和紀錄最高收位1,987.98點只差毫釐,且和盤中紀錄高點1,991.39點相差不到5點,這兩個紀錄都是在7月24日創下的。
道瓊工業指數收漲59.54點,或0.35%,至16,979.13點。標準普爾500指數上漲4.91點,或0.25%,至1,986.51點;Nasdaq指數收低1.03點,或0.02%,至4,526.48點。
歐洲股市週三下跌,結束兩日漲勢,嘉士伯警告稱,今年獲利可能下降,因俄羅斯市場狀況不斷惡化,消息令投資者感到不安。
FTSEurofirst 300指數跌0.1%,報1,346.02點,之前兩日累計上漲1.8%。
Euro STOXX 50指數跌0.3%,報3,083.50點。
德國DAX指數收低0.21%,報9,314.57點。法股CAC指數下跌0.32%,收報4,240.79點,英國富時100指數收跌0.35%,收報6,755.48點。
**紐約匯市**
美元兌一籃子主要貨幣週三觸及數月高位,此前美聯儲7月會議記錄暗示,美聯儲升息將可能早於預期。
美元指數觸及11個月新高82.277。該指數最新上升0.47%,報82.267。
歐元兌美元觸及11個半月低點1.3256美元,最新跌0.45%,報1.3258美元。美元兌日圓觸及四個月半高點103.84日圓,最新上升0.87%,報103.81日圓。
美元兌瑞郎觸及七個月新高0.9138瑞郎,最新漲0.46%,報0.9133瑞郎。
英鎊早盤攀升,此前英國央行公佈的8月6-7日會議記錄顯示,英國央行貨幣政策委員會(MPC)兩名外部委員威爾和麥卡弗蒂,投票贊成將利率從0.5%上調至0.75%。
英鎊兌美元最新下滑0.15%,報1.6590美元。
**LME市場**
期銅價格週三升至一週高位,因上日美國樓市數據強勁提振市場人氣,且全球最大金屬消費國中國的買家利用價格回落的機會買入,補充庫存。
倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅盤中一度觸及一週高位7,019美元,之後縮減升幅,收報7,010美元,上漲2.1%。
三個月期鋁觸及去年2月底來最高2,083,75美元,收報每噸2,076美元,攀升1.8%。
三個月期鋅觸及約兩週高位2,361美元,收報每噸2,356美元,上揚2.4%。
三個月期鉛觸及一週高位2,263.25美元,收報2,259美元,上升1.5%。
三個月期鎳觸及約兩週高點19,069美元,收報18,950美元,漲2.2%。
三個月期錫收漲0.1%,報22,420美元。
**COMEX市場**
COMEX期金週三收跌,並在盤後交易中延續跌勢,美聯儲公佈的會議紀要顯示,央行正在爲是否提前升息進行辯論。
交投最活躍的COMEX 12月期金合約收低1.50美元,或0.1%,結算價報每盎司1,295.20美元,爲8月5日來最低結算價。
COMEX期銅週三錄得年內最大單日漲幅,因一主要商品貿易公司的樂觀評論促使投資者在中國製造業數據出爐前買入期銅。
交投最活躍的COMEX 9月期銅合約收高8.85美分,或2.9%,報每磅3.1770美元,此爲8月5日以來最高位水平,且單日升幅亦爲2013年8月以來最大。
**NYMEX原油**
美國原油期貨週三在交投震盪中上升,因9月合約今日到期,且政府數據顯示上週美國原油庫存大幅減少。
NYMEX 9月原油期貨合約上漲1.59美元或1.7%,收報每桶96.07美元。
交投更爲活躍的NYMEX 10月原油期貨合約收升0.59美元或0.5%,結算價報每桶93.45美元。
近月9月RBOB汽油期貨合約收高1.72美分,或0.6%,報每加侖2.7126美元。10月汽油期貨合約收漲1.15美分,報每加侖2.5751美元。
9月柴油期貨合約收高0.87美分,或0.3%,報每加侖2.8258美元。10月柴油期貨合約收升0.87美分,報每加侖2.8313美元。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油從週二觸及的14個月低位反彈。
ICE 10月布蘭特原油期貨合約收高0.72美元或0.7%,結算價報每桶102.28美元。該合約週二觸及去年6月26日來最低位每桶101.07美元。
**EIA庫存報告**
美國能源資料協會(EIA)週三公佈的數據顯示,截至8月15日當週,美國原油庫存減少447.4萬桶至3.62545億桶,市場預估爲減少116.3萬桶。
當週美國汽油庫存增加58.5萬桶,至2.13274億桶,分析師預期爲減少160萬桶。
截至8月15日當週,包括取暖油和柴油在內的餾分油庫存減少96萬桶,至1.21542億桶,分析師預期爲減少55萬桶。
美國煉廠產能利用率爲93.4%,之前一週爲91.6%。
截至8月15日當週,俄克拉荷馬州庫欣原油庫存增加175.5萬桶,至2015.5萬桶。
當週美國原油日進口量減少38.7萬桶至745.9萬桶。
**CBOT市場**
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨週三多數下滑,交易商說,美國大豆收成前景不斷改善,向新作大豆合約施壓,但近月9月大豆和豆粕合約持堅,因在收割前舊作供應吃緊。
CBOT 9月大豆期貨合約小幅收跌1/2美分,報每蒲式耳11.19-3/4美元。
交投最活躍的11月大豆期貨收跌14-3/4美分,報每蒲式耳10.38美元。
9月豆粕合約收高2.8美元,報每短噸402.6美元。12月豆粕合約收低8.5美元,報每短噸344.2美元。
9月豆油合約漲0.20美分,報32.86美分。
12月豆油合約收升0.21美分,至33.22美分。
美國玉米期貨週三收低,交易商表示,因Pro Farmer的中西部作物巡查報告預期美國玉米將豐產,加之天氣良好,有利作物生長。
指標CBOT 12月玉米合約跌穿20日移動均線切入位,且觸及一週低位3.65-1/2美元,之後收報每蒲式耳3.67-1/2美元,跌4-3/4美分。
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨週三收低,交易商稱,因獲利了結和對烏克蘭制粉小麥供應的擔憂緩解。
CBOT 9月小麥期貨合約收跌6-1/2美分,報每蒲式耳5.39-1/2美元。12月小麥期貨合約收低8 1/2美分,報每蒲式耳5.50美元。
KCBT 9月小麥期貨合約收低5 3/4美分,報每蒲式耳6.18 3/4美元。KCBT 12月小麥期貨合約收跌6 3/4美分,報每蒲式耳6.30 3/4美元。
MGEX 9月小麥期貨合約收跌6 1/2美分,報每蒲式耳6.10 1/4美元。MGEX 12月小麥期貨合約收低6 1/2美分,報每蒲式耳6.18 3/4美元。
**ICE棉花和糖**
洲際交易所(ICE)期棉週三急升,錄得五個月來最大單日漲幅,因技術信號引發一波空頭回補。
指標ICE 12月期棉盤中跳升至7月底以來最高66.20美分,後有所回落,收漲1.65美分,或2.6%,報每磅65.81美分。
8月1日,12月合約觸及近五年低位62.02美分。
洲際交易所(ICE)原糖期貨週三從稍早觸及的六個月低位反彈,受空頭回補提振。
ICE 10月原糖期貨合約錄得一個月來最大單日升幅,收漲0.23美分,或1.5%,報每磅15.70美分,接近日內高位,此前一度跌至六個月新低每磅15.38美分。
英國倫敦國際金融期貨及期權交易所(LIFFE)10月白糖期貨合約上漲4.80美元,或1.1%,收報每噸424.90美元,之前跌至417.00美元,此爲合約低點和1月來近月合約錄得的最低位水平。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]國債下跌美聯儲會議紀要促使央行可能提前加息的猜測升溫
據外電8月20日消息,美國國債下跌,短期國債領跌,之前公佈的美聯儲7月份會議紀要促使央行早於交易員預期加息的可能性上升。
美國五年期國債收益率創本月最大上漲,之前聯邦公開市場委員會(FOMC)的會議紀要顯示,許多與會者暗示就業增長可能會促使央行更早加息。代表五年期和30年期國債收益率差的收益率曲線三天來首次趨平。美聯儲主席耶倫定於本週在懷俄明州傑克遜霍爾召開的央行人員會議上講話。
“美聯儲決意在不遠的未來開始啓動緊縮週期,”Baker Group LP在俄克拉何馬城的副合夥人、爲管理超過420億美元投資的社區銀行提供諮詢服務的Jeffrey Caughron表示。耶倫“仍將對勞動力市場的動態大談特談。目前形勢離健康狀態仍有相當差距。”
美國五年期國債收益率一度上漲多達6個基點,即0.06個百分點,至1.64%,之後在紐約當地時間下午4:08報於1.63%。這是7月30日以來最大盤中上漲。票面利率爲1.625%、定於2019年7月份到期的國債價格下跌1/4,即每1,000美元面值爲2.50美元,至99 31/32。
基準十年期國債收益率上漲3個基點至2.43%,30年期國債收益率基本持平於3.22%。
[日本債市]指標債價格小跌,日本央行買盤支撐市場
據東京8月20日消息,指標日本政府公債價格週三在淡靜交投中小跌;其他券種則持穩,因日本央行買盤支撐市場。
日本央行一如預期標購3,000億日圓一至三年期債券,2,000億日圓三至五年期債券;1,000億日圓10-25年期債券,其中包括第149號20年期新券,以及300億日圓25-40年期債券。
日本央行買進的年期和金額大致和市場預期相符。根據從2013年4月開始的購債計劃,日本央行在20年券、30年券和40年券標債後的數日交易日會買進超長債。
其他退休基金和地區銀行賣出五至七年期日債,轉而買進超長債以賺取額外的收入。一些市場人士並預期,除了日本央行買進操作外,指數關聯基金爲月底存續期的調整,下週料將買超長債。
日債市場大致未理會早上公佈的貿易數據。該數據顯示,日本7月出口呈現三個月來首次增長,初步顯示海外需求開始復甦,這可能燃起出口能抵消消費支出下滑的希望。