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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美國股市標普500指數週四再度刷新收盤紀錄,漲勢延續至第五日,因投資者對美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)將在一段長持間維持低利率感到樂觀。
道瓊工業指數收升14.84點,或0.09%,至16,921.46點;標準普爾500指數收高2.50點,或0.13%,至1,959.48點;Nasdaq指數收低3.51點,或0.08%,至4,359.33點。
歐股上漲,一項績優股指攀升至近六年高位,此前美聯儲下調長期利率預估。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收漲0.6%,報1,395.58點。歐元區績優股Euro STOXX 50指數收高1.1%,報3,314.80點,此爲2008年中來首見的水平。
英國富時100指數收升0.44%,報6,808.11點。德國DAX指數升0.74%,收報10,004.00點。法股CAC-40指數收漲0.72%,收報4,563.04點。
**紐約匯市**
美元下滑,昨日美聯儲暗示將堅持近零利率政策以支持全球最大經濟體,令原本預計聯儲會暗示收緊貨幣政策的交易商失望。
美元兌日圓紐約尾盤變動不大,報101.92日圓,歐元兌美元微升0.07%,報1.3607美元,盤中稍早觸及上週一來最高的1.3630美元。英鎊兌美元攀升至2008年10月來最高水準,尾盤報1.7042美元。
**LME市場**
期鋅價格觸及16個月高位,近期數據顯示鋅市供應短缺日益嚴重,投資人預計隨着大型礦場關閉,問題會進一步惡化。其他金屬中,期銅和期鋁小漲,受美元跌至三週低點帶動。期鎳價格承壓,因礦庫存增加。
倫敦金屬交易所(LME)三個月期鋅放量升至2,155美元高位,爲去年2月20日來首見,收盤報2,153美元,升0.84%。
三個月期銅收高0.22%,報6,725美元。
三個月期鎳下跌1%,收報每噸18,545美元。
三個月期鋁攀升0.85%至每噸1,889美元。
三個月期鉛收高0.3%,報每噸2,129美元。
三個月期錫微跌0.02%,報每噸22,595美元。
**COMEX市場**
COMEX黃金期貨週四錄得九個月來最大單日漲幅,因投資者對美聯儲將在長時間內維持低利率感到樂觀。
COMEX 8月期金合約收高41.40美元,結算價報每盎司1,314.10美元,日內升幅爲3.3%,創2013年9月以來最大單日百分比漲幅。
7月白銀期貨合約上漲4.4%,至每盎司20.648美元,創3月19日以來最高收位。
鈀金期貨攀升1.9%,至每盎司838.60美元,而鉑金期貨收高1.6%,至每盎司1,474.50美元。
COMEX期銅週四上漲,因投資者冀望中國堅守經濟增長目標將最終提振銅需求。
交投最活躍的COMEX 7月期銅合約上漲0.6%或1.85美分,收報每磅3.0785美元,爲6月5日以來最高結算價。
**NYMEX原油**
美國7月原油期貨上揚0.46美元,收報每桶106.43美元,該合約將在週五到期。
7月汽油期貨合約收升2.73美分,或0.9%,至每加侖3.1255美元,爲2013年7月以來最高位。
7月柴油期貨合約收高1.23美分,或0.4%,至每加侖3.0524美元。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油期貨觸及115美元之上的九個月高位,因美國表示,可能向伊拉克派遣軍事顧問,引發市場擔憂該國衝突可能升級。
布蘭特原油期貨攀升0.75美元,收報每桶115.01美元,爲去年9月9日以來最高收位,盤中觸及115.71美元的高位。
**CBOT市場**
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨週四上漲,因技術性買入,以及交易商認爲市場呈現技術性超賣,低吸買盤浮現。
7月大豆期貨合約收漲11-3/4美分,報每蒲式耳14.20-3/4美元。
7月豆粕合約收跌2美元,報每短噸451.2美元。7月豆油合約升0.48美分,報40.61美分。
芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨週四大漲近2%,至逾一週最高,交易商稱,因投資者擔心美國中西部種植帶北部個別地區出現洪澇,可能令部分近期播種的作物受損。
7月玉米期貨收高9美分,報每蒲式耳4.50-1/2美元。
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨週四收高,從本週觸及的四個月低位反彈。
CBOT 7月小麥期貨結算價報5.93-1/2美元,上漲6-1/2美分。
KCBT 7月硬紅冬小麥期貨合約收高1-1/2美分,報每蒲式耳7.29-1/4美元。
MGEX 7月小麥期貨合約收高5-3/4美分,報每蒲式耳7.03美元。
**ICE棉花和糖**
洲際交易所(ICE)指標12月棉花期貨週四下跌,因2014/15年度棉花銷售乏善可陳,當前年度棉花銷售的強勁表現被掩蓋,且交易商結清7月合約頭寸,也拖累指標棉花合約表現。
ICE 12月棉花合約收低0.06美分,或0.08%,報每磅77.13美分。
近月7月棉花合約也拖累指標棉花合約。7月棉花合約下週進入交割通知期,該合約在7月9日到期。
7月棉花合約盤中下挫超過3美分,收低2.79美分,或3.1%,報每磅88.36美分,因交易商紛紛在合約到期前結清頭寸。
洲際交易所(ICE)原糖期貨週四放量攀升至一個月高位,因實貨需求大增。
原糖期貨延續前一日的漲勢,兩日漲幅接近5%。
ICE 7月原糖期貨上漲0.41美分,或2.3%,收報每磅17.94美分,盤中觸及17.98美分,爲5月19日來最高。
英國倫敦國際金融期貨及期權交易所(LIFFE)8月白糖合約收高6.30美元,或1.3%,報每噸488.50美元。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]國債下跌新發30年期通脹掛鉤國債收益率高於預期
據外電6月19日消息,美國30年期國債創三個月來最大下跌,之前新發的通脹掛鉤國債收益率高於預期。
五年期國債自一週來高點回落,市場猜測最近上漲太多太快,之前美聯儲下調美國經濟增長預期。政府以1.116%的收益率發行70億美元30年期通脹掛鉤國債,美聯儲22家一級交易商中七家的預期均值爲1.093%。
“這是通脹因素——顯然人們對此越來越關切,而美聯儲看來不爲所動,”R.W. Pressprich & Co.在紐約的政府債券交易董事總經理LarryMilstein表示。“在最近的通脹數據公佈之後,美聯儲週三公佈將把利率維持在低點,而且可能會比人們預期的時間要長。”
據彭博債券交易報價顯示,30年期國債收益率在紐約當地時間下午5點上漲7個基點,即0.07個百分點,至3.47%。該收益率之前一度上漲多達9個基點,爲3月4日以來最大。票面利率爲3.375%、定於2044年5月份到期的國債價格下跌1 7/32,即每1,000美元面值爲12.19美元,至98 10/32。
五年期國債收益率基本持平於1.68%,之前一度升至1.71%並一度跌至1.64%,爲6月12日以來最低水平。該收益率週三下跌8個基點。十年期國債收益率上漲3個基點至2.62%,週三下跌7個基點。
[日本債市]30年期日債收益率錄得一年來最大漲幅,因央行削減購買量
據東京6月19日消息,30年期日本公債收益率週四上升5.5個基點,創下一年來最大單日漲幅。之前日本央行表示,將削減這類債券的購買規模。
30年期日債價格逆勢下跌,較短期日債均持堅。此前美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)基調溫和,顯得不是特別擔憂通脹上升前景。
30年期公債收益率升至1.715%。日本央行週三表示,在常規市場操作中,將減少購買到期期限長於25年的公債。
市場人士表示,日本央行不得不做出類似調整,藉此將持有債券的存續期保持在央行政策委員會規定的七年左右。
這樣的調整足以攪動市場,因市場對央行的依賴性非常大。由於量化寬鬆政策的關係,新發行的公債中,日本央行的購買量就佔到了70%。
在常規市場操作中,期限超過10年的債券購買規模將由1,500-3,500億日圓降至1,300-3,500億日圓(13-34億美元)。
不過,實際上近幾個月以來,日本央行的購買數量一直位於區間的底部。
此外,日本央行還表示,將買入1,000億日圓25年或以下年期的公債,而30年和40年期等較長期公債購買規模只會有300億日圓。
10年期日債收益率下跌0.5個基點,至兩週低位0.585%;10年期日債期貨上升0.07點,報145.34。