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歐美金融市場摘要:
**歐美股市**
美國股市週三上升,標普500指數創下最高紀錄收位,此前美聯儲暗示明年開始升息後,升息步伐略快於之前的預期,但美聯儲調降了對長期利率的預估。
標普500指數創下盤中和收盤的紀錄新高,CBOE波動性指數降至2007年2月來最低。
道瓊工業指數收升98.13點,或0.58%,至16,906.62點;標準普爾500指數收高14.99點,或0.77%,至1,956.98點;Nasdaq指數收漲25.602點,或0.59%,至4,362.836點。
週三上漲令標普500指數收盤水準超過6月9日所創的1,951.27點之前紀錄收盤高位。
歐洲股市週三持穩,徘徊在上週觸及的數年高位附近,因伊拉克暴力衝突推高油價,帶動主要油股上漲。
歐元區績優股Euro STOXX 50指數收升0.1%,報3,279.20點。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收平在1,387.44點,但伸手可及上週創下的六年半高位1,398.65點。
英國富時100指數收升0.17%,報6,778.56點。德國DAX指數小升0.1%,收報9,930.33點。法股CAC-40指數下跌0.13%,收報4,530.37點。
**紐約匯市**
美元兌歐元和日圓周三走軟,因美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)政策聲明基調溫和,聯儲在聲明中下調今年成長預估,並暗示長期利率可能低於聯儲之前的預估。
在下午的交易中,美元兌日圓小跌,報102.12日圓。歐元兌美元上揚0.1%,報1.3562美元。
英鎊兌美元紐約尾盤上揚0.1%,報1.6974美元。歐元兌英鎊攀升0.1%,報0.7994英鎊。
**LME市場**
期鎳價格週三下滑,因庫存跳增至紀錄高位,提醒投資者,今年期鎳價格的漲勢超過了因印尼出口禁令導致供應短缺的預期影響。
三個月期鎳收報每噸18,740美元,週二收報19,120美元。
LME期銅在兩週最高位每噸6,735美元附近交投,受助於中國當局承諾將支持經濟增長,以及短期供應不足。
LME期銅收報每噸6,710美元,和週二收位6,705美元大致持平。
其他金屬方面,期錫收報每噸22,600美元,上日收報22,550美元。
期鋁從1,852美元上漲至1,873美元。
期鋅報2,135美元,上日收報2,124美元。
期鉛收盤時沒有成交,買盤最後報2,123美元,上日收報2,119美元。
**COMEX市場**
COMEX黃金期貨週三收盤幾無變動,隨後公佈的美聯儲貨幣政策聲明符合市場預期,金價基本持穩。
COMEX 8月期金合約收高0.70美元或0.1%,結算價報每盎司1,272.70美元。初步數據顯示,成交量不足8萬手,較30日均值低大約45%。
電子盤交易中,期金上漲0.50美元,最新報每盎司1,272.50美元。
COMEX期銅週三小幅下跌,因投資者權衡中國青島港金屬融資詐騙事件最新進展;受庫存飆升打壓,期鎳價格從兩週高點下滑。
交投最活躍的COMEX 7月期銅合約下跌0.10美分,收報每磅3.0600美元。
**NYMEX原油**
美國原油一度跌穿106美元,爲一週來首見,之前美國能源資料協會(EIA)表示,截至6月13日該周,美國原油庫存減少57.9萬桶,至3.865億桶,降幅遠遠小於美國石油協會(API)週二公佈的減少570萬桶。
美國原油下滑0.39美元,收報每桶105.97美元,此爲6月11日來最低。
7月汽油期貨合約收升0.71美分,或0.2%,至每加侖3.0982美元,爲2013年7月19日以來最高收位。
7月柴油期貨合約收高2.21美分,或0.7%,至每加侖3.0401美元,爲3月4日以來最高收位。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油週三升至九個月高位,因投資者擔心伊拉克石油出口,而美國原油下滑,之前政府數據顯示,上週美國原油庫存降幅較一份行業報告小很多。
布蘭特原油升至114美元以上,因反對伊拉克什葉派政府的遜尼派武裝份子攻城奪池,逼近伊拉克最大煉廠,令人擔憂石油輸出國組織(OPEC)第二大產油國伊拉克的原油供應可能受到干擾。
布蘭特原油上漲0.81美元,收報每桶114.26美元,爲9月6日來最高水平。
**EIA庫存週報**
美國能源資料協會(EIA)週三公佈的數據顯示,截至6月13日當週,美國原油庫存減少57.9萬桶,至3.86348桶。
當週,美國汽油庫存增加78.5萬桶,至2.14267億桶。包括取暖油和柴油在內的餾分油庫存增加43.6萬桶,至1.19389億桶。
截至6月13日當週,美國煉廠產能利用率爲87.1%,之前一週爲87.9%。
俄克拉荷馬州庫欣原油庫存增加24.7萬桶,至2141.9萬桶。
美國原油日加工量減少15萬桶至1539.7萬桶。美國中西部地區原油庫存增加78萬桶,至8989.1萬桶。
6月13日止當週墨西哥灣地區原油庫存減少121.7萬桶,至2.05778億桶。美國西海岸地區原油庫存增加18.7萬桶至5716萬桶。
當週美國原油日進口量增加8.8萬桶至723.4萬桶。汽油日進口量增加20.6萬桶至76.6萬桶。
美國汽油日需求量增加63.4萬桶至925.8萬桶。餾分油日需求量減少7.2萬桶至381.1萬桶。
**CBOT市場**
美國大豆期貨週三攀升,因出口需求上升,且價格下跌至3月24日來最低後出現低吸買盤。
7月大豆期貨合約收漲10-3/4美分,報每蒲式耳14.09美元。
7月豆粕合約收升2.5美元,報每短噸453.2美元。7月豆油合約升0.45美分,報每磅40.13美分。
芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨週三多數收升,近月7月合約從上日觸及的四個月低位反彈,交易商稱受助於低吸買盤和美國現貨市場走強。
新作12月合約持平在每蒲式耳4.39-1/2美元,因美國中西部天氣大多良好,令市場受壓。
7月/12月玉米合約升水走寬至2美分,爲約兩週來最寬水平。
7月玉米期貨收高2-3/4美分,報蒲式耳4.41-1/2美元。
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨週三跳漲,交易商稱,因美國最大的小麥種植州堪薩斯州南部開始收割小麥,早期收成報告令人失望。
CBOT 7月小麥期貨結算價報5.87美元,上漲5-1/4美分。
KCBT 7月硬紅冬小麥期貨合約收高15-1/4美分,報每蒲式耳7.27-3/4美元。
MGEX 7月小麥期貨合約收高13-1/2美分,報每蒲式耳6.97-1/4美元。
**ICE棉花和糖**
洲際交易所(ICE)指標棉花期貨週三上漲,交投放量,因7月合約接近交割,以及預期近期需求上升。
ICE 12月棉花合約收高0.87美分,或1.1%,報每磅77.19美分,收復上日跌至四個半月低位的全部失地。
7月棉花合約觸及一個月高位91.43美分,收漲1.09美分,或1.2%,報91.15美分,連漲第五日。
7月/12月合約升水上升至13.96美分,爲2011年來最高,週二升水爲13.74美分。
倫敦和紐約期糖週三升至數週高位,因止損買盤,以及預期天氣乾燥可能降低主要甘蔗出產國的糖產量,促使基金回補空頭頭寸。
英國倫敦國際金融期貨及期權交易所(LIFFE) 8月白糖合約收高12.3美元,或2.6%,報每噸482.20美元,之前急升至483.70美元的四周高位。
ICE 7月原糖期貨上漲0.47美分,或2.8%,收報每磅17.53美分,此爲近月合約的兩週高位,且爲5月13日來最大單日升幅。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]國債取得三週最大上漲因美聯儲下調經濟增長展望
據外電6月18日消息,美國國債取得三週最大上漲,之前美聯儲決策者下調對美國經濟增長率的預測,並縮減貨幣刺激政策力度。
兩年期與10年期國債收益率之差收窄,顯示投資者認爲通貨膨脹風險下降,而美聯儲將美國經濟長期增長預測下調至2.1%-2.3%。決策者將每月的購債額度降低100億美元,至350億美元,是去年12月份首次宣佈減碼以來連續第五次下調。
“重大消息是下調2014年GDP增速預測,”Calvert Investments固定收益首席投資官Cathy Roy表示。“這告訴市場,美聯儲會維持低利率很久。”
彭博債券交易報價顯示,紐約時間下午4:12,10年期國債收益率跌6個基點,至2.59%,爲5月28日以來最大下跌。票面利率2.5%、2024年5月到期國債價格上漲1/2,相當於每1000美元面值5美元,至99 5/32。
兩年期國債收益率跌3個基點至0.45%;盤中曾漲至0.49%,爲去年9月6日以來最高。兩年期與10年期國債收益率之差,即所謂的收益率曲線收窄2個基點,至214個基點。
[日本債市]公債價格早盤小跌,追隨美國公債跌勢
據東京6月18日消息,日本公債價格週三早盤小幅收低,追隨美國公債隔夜跌勢。
美國指標10年期公債收益率週三亞洲時段報2.653%,與週二美國收盤價持平。
美國公債價格週二下滑,此前美國公佈的5月消費者物價指數(CPI)顯示通脹錄得逾一年最大升幅,這可能給美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)更多信心,在本週貨幣政策會議上採取更強硬的基調。
據日債交易商透露,在週三稍晚美聯儲會議結果出爐前,日本國內的中長期投資大戶大多采取觀望態度。