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在倫敦黃金定盤價爆出被人為操縱的丑聞之後,亞洲兩大金融中心的舉動共同顯示了東方國家正在從西方手中爭奪黃金定價權。
新加坡6月25日宣布今年9月將推全球性實物黃金合約,作為上海的強勁對手,向其成為亞洲黃金流轉中心的目標又近了一步。
上海此前曾表示將於今年三季度在自貿區開黃金『國際板』,以吸引國外黃金交易所入駐。上海黃金交易所理事長許羅德還透露,新的國際交易所將擁有庫存容量1000噸的金庫。
亞洲黃金交易量的大漲同樣受到該地區需求上昇的帶動,據世界黃金協會數據,去年亞洲的黃金交消費量在全球佔比由2010年的57%上昇到63%。
分析師們認為,亞洲在全球黃金生產和消費領域都佔支配性地位,所以在這裡定價也是順理成章的。中國和新加坡的舉動無疑是朝這個方向在努力。
新加坡的本次推出以25公斤條金為主體的全球性合約。該合約由六個每日合約組成一個系列,將實施集中交易,並在新加坡進行實物交割黃金合約的清算。新加坡交易所稱,摩根大通、渣打、南非標准銀行以及加拿大豐業銀行等黃金銀行均表態支持這一新推出的合約。新加坡也一直向自己的目標在努力,在過去兩年中構建了作為黃金中心的最主要三個元素:倉儲、精煉、交易。
上海黃金交易所理事長許羅德本周三在新加坡舉行的一個行業會議上表示,『我們需要在中國本土完成的黃金定價。我們需要利用上海黃金交易所國際板來實現黃金市場的開放。我們需要在全球黃金市場上建立中國的影響力。』
在新加坡交易所宣布的第二天,瑞士Metalor公司運營的黃金精煉廠在新加坡開張。這讓新加坡朝著亞洲的黃金加工及交易中心的目標又前進了一步。
新加坡的計劃迎合了黃金市場的兩大趨勢。
1.全球黃金消費正從西方轉向東方。據世界黃金協會(World Gold Council),去年,亞洲佔到了全球黃金消費的63%。
2.在倫敦交易所受到嚴格監管後,市場對亞洲黃金交易基准的需求與日俱增。
然而,要想打開亞洲黃金需求兩個大國——中國和印度的大門恐怕沒有那麼容易。香港與大陸根深蒂固的關系使得新加坡將目光投向了東南亞,希望能成為該地區的黃金交易和加工中心。該地區的印尼、泰國、越南、馬來西亞和菲律賓的黃金消費都正快速增長。
據世界黃金協會,過去10年,全球黃金需求上漲近50%,而同期東南亞的黃金需求上漲了250%。預計東南亞每年黃金消費410噸,供給162噸,這巨大的缺口開設精煉廠提供了支橕。
從中國黃金集團公司科學技術大會上獲悉,我國在高純金精煉、生物氧化提金等相關技術領域已達到國際領先水平,去年我國黃金產量達到428.2噸,連續7年居全球第一。
全球黃金生產與消費最大的地區都在亞洲,並且主要還是在中國,世界黃金價格的話語權也應有中國的參與纔能顯示其黃金的真實價格的體現,同時我們也在為黃金東移做好了應有的准備。
中盈金融研究院分析師:夏春富
2014.07.01
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