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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美國股市週一收盤基本持平,整日交投淡靜,因在標普500指數連漲六日後,投資者找不到繼續買入的理由,不過併購交易推升能源股。
道瓊工業指數收跌9.82點,或0.06%,至16,937.26點;標準普爾500指數微跌0.26點,或0.01%,至1,962.61點;Nasdaq指數微升0.64點,或0.01%,至4,368.68點。
歐洲股市週一走低,因歐元區製造業數據疲弱,重燃對區內經濟復甦步伐的擔憂。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌0.48%,報1,388.34點,從上週觸及的六年半高位回落。英國富時100指數收跌0.36%,報6,800.56點。德國DAX指數跌0.66%,收報9,920.92點。法股CAC-40指數收低0.57%,收報4,515.57點。
**紐約匯市**
對中國經濟前景的樂觀情緒週一帶動澳元、新西蘭元和加元走強,而歐元走勢掙扎,因此前歐元區公佈的企業景氣調查結果疲弱。
澳元兌美元一度高見0.9445美元,之後回落至0.9412美元。加元兌美元紐約尾盤報1.0726加元,盤中高見1.0717加元。新西蘭元兌美元升0.13%,至0.8707美元。德國、法國和歐元區整體採購經理(PMI)指數均低於預期,歐元兌美元持穩在1.3599美元。美元兌日圓跌0.18%,報101.88日圓。
**LME市場**
倫敦金屬交易所(LME)期銅週一收於三周高位,此前十分樂觀的中國製造業數據提振需求前景。
LME三個月期銅收漲0.9%,報每噸6,884美元,爲6月2日以來最高結算價。
三個月期鋅收盤沒有成交,買盤最後報2,184美元,盤中升至2,198美元的16個月新高,上週五收報2,177美元。
LME三個月期鉛收報每噸2,177美元,上週五收報2,130美元,今日盤中觸及4月底來最高的2,178美元。
三個月期鋁由每噸1,886美元升至1,890美元。
三個月期鎳由每噸18,400美元漲至18,425美元。
三個月期錫由每噸22,575美元跌至22,525美元。
**COMEX市場**
COMEX黃金期貨價格週一波動,投資者試圖研判上週價格上漲後黃金如何交易。
交投最活躍的8月期金合約收高1.80美元或0.1%,結算價報每盎司1,318.40美元。稍早,價格一度跌至每盎司1,310.40美元低點。
鉑金及鈀金期貨週一漲跌互現,因供應憂慮持續,儘管南非礦工持續五個月的罷工表面上結束。
COMEX 7月鉑金期貨合約收低0.1%或0.70美元,結算價報每盎司1,456.60美元,盤中交投區間在1,441.20-1,459.40美元。
9月鈀金期貨合約收高0.1%或0.45美元,結算價報每盎司822.65美元。9月合約盤中一度跌至每盎司810.50美元低位。
COMEX期銅週一升至三週最高水平,因中國製造業數據顯現改善蓋過青島融資銅調查的擔憂。
交投最活躍的COMEX 7月期銅合約上漲2.8美分或0.9%,收報每磅3.1495美元,爲期銅自6月2日以來的最高價位。
**NYMEX原油**
美國原油期貨週一下滑,因伊拉克石油出口仍未因伊斯蘭叛軍繼續向首都巴格達逼近而受到影響。
NYMEX 8月原油期貨合約收低0.66美元,或0.6%,報每桶106.17美元,爲5月2日來最大單日跌幅。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油期貨週一錄得七週來最大單日跌幅,跌向114美元。
布蘭特8月原油期貨下跌0.69美元,或0.6%,收報每桶114.12美元,爲5月6日以來最大單日百分比跌幅。
**CBOT市場**
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨週一在震盪交投中收漲,近月7月合約領漲,因交易商在主要政府報告公佈前回補空頭頭寸。
CBOT 7月大豆期貨收漲9美分,報每蒲式耳14.24-3/4美元。
7月豆油合約上漲0.55美分,收報40.68美分。12月豆油合約漲0.62美分,報40.66美分。
7月豆粕合約收低3.4美元,報每短噸455.8美元。12月豆粕合約收跌4.3美元,報每短噸394.6美元。
CBOT玉米期貨週一下挫約2%,交易商稱,因美國中西部玉米種植帶整體天氣狀況有利作物生長,收成前景良好,促使投資基金結清倉位。
交投最活躍的7月玉米盤中稍早觸及兩週最高,但未能守住升勢,收挫8-3/4美分,報4.44-1/2美元,爲逾一個月最大單日跌幅。
新作12月玉米跌9-1/2美分,受投資者密切關注的7月/12月玉米期貨升水收報2-1/4美分。
CBOT小麥期貨週一收跌,交易商稱受累於技術性賣盤和北半球冬麥收割面積擴大帶來的壓力。
CBOT 7月小麥期貨結算價報5.79-3/4美元,跌5-1/2美分。
**ICE棉花和糖**
洲際交易所(ICE)近月期棉週一結算後跌停,觸及兩週低點84.16美分,因交易商預計7月合約有大量交割,急於出脫倉位。
大跌出現在結算後,7月棉花期貨合約收低0.64美分或0.7%,報每磅87.52美分,成交量增加。
交投最活躍的12月棉花合約收高0.6美分,或0.8%,報每磅77.68美分,盤中升至一週高位77.90美分。
ICE原糖期貨週一放量下滑,此前未能攻克五週高位,因部分基金轉爲賣家。
ICE 7月原糖期貨跌0.07美分,或0.4%,收報每磅17.85美分。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]長債價格上漲,受疲弱的歐元區經濟數據提振
據紐約6月23日消息,美國長期公債價格週一上漲,此前歐元區公佈的企業活動數據顯示,法國和歐元區其他地區成長放緩。
美國公佈意外強勁的製造業數據後,公債價格升幅收窄,但紐約尾盤大多出現反彈。指標10年期公債收益率仍牢牢陷於2月來的交投區間內。
“此間市場公債價格上漲,主要因昨晚和週末公佈的一些數據有些令人失望,特別是法國的,”ISI Group固定收益策略師Stan Shipley表示。
Markit歐元區6月綜合採購經理人指數(PMI)從5月的53.5跌至52.8,不及分析師預估的53.5,追平預估區間的最低值。
歐洲最大經濟體-德國6月PMI由55.6降至54.2,法國指數由49.3降至2月來最低的48.0。“如果歐洲經濟成長無法令人接受,那麼中國和世界其他地區的經濟成長也不太可能強勁,”Shipley表示,“那麼美國看上去就會更具吸引力。”
稍早,在亞洲交易時段,報告顯示中國和日本的製造業在6月恢復成長,之前連跌數月。
FTN Financial利率策略師Jim Vogel形容美國公債交易是分段的。較長期公債的買家關注全球事件,而不是顯示美國經濟成長的數據不斷增加。
“我們今天沒有因應美國經濟數據交投,但我們可能會有滯後反應,”Vogel稱,“在我們獲得其他更強勁數據後,可能會出現累積的,更強勁反應,特別是如果我們繼續看到獨棟房屋銷售有所改善。這顯示樓市出現生機和復甦。”
週一美國公佈的數據顯示,6月製造業活動強勁擴張,Markit美國6月製造業採購經理人指數(PMI)初值升至57.5,預估爲56.5,且創2010年5月以來最高。5月製造業PMI終值爲56.4。
美國另一報告顯示,5月成屋銷售增幅高於預期。
但Vogel表示,兩份報告對美國公債市場的交投影響都不大,三年期和五年期公債對美國經濟報告最爲敏感。
尾盤,指標10年期公債升6/32,收益率報2.6025%,上週五報2.612%,今年年初10年期公債收益率報3%。
30年期公債升17/32,收益率報3.42%,週五尾盤報3.44%。
五年期公債升1/32,收益率報1.69%,盤中一度低見1.68%。
[日本債市]公債基本持穩,10年期債券有數小時未成交
據東京6月23日消息,日本政府公債價格週一變動不大,市場交投清淡,10年期公債有幾個小時未成交。
指標10年期日債收益率上漲0.5個基點,報0.580%;9月日債期貨價格跌0.05點,報145.38。
30年期日債收益率持平於1.710%。上週日本央行宣佈將減少購買到期期限長於25年的公債後,30年券收益率跳漲。
市場保持穩定,即使此前日本央行週一在新的買進計劃中買入到期期限逾25年的債券。