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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美國股市道指和標普500指數週四創下紀錄收盤新高,之前歐洲央行將三大利率下調至紀錄低位,並承諾將在必要時採取進一步行動抗擊通縮風險。
道瓊工業指數收高98.58點,或0.59%,至16,836.11點;標準普爾500指數升12.58點,或0.65%,至1,940.46點;Nasdaq指數收高44.59點,或1.05%,至4,296.23點。
標準普爾500指數在週四上漲,爲過去11個交易日內第九日上揚,期內累計上升3.6%,且在過去六個交易日內第五次創下紀錄收盤新高。
歐元區股市週四收高,二線國家銀行股領漲,因歐洲央行推出一系列措施應對通脹,提振歐元區經濟。
Euro STOXX指數收高0.8%,報331.70點,盤中創下六年高位333.80點。歐元區績優股Euro STOXX 50指數收高0.9%,報3,267.05點。
歐洲央行聲明刺激德國DAX指數盤中創下10,013.69點的歷史新高,收盤升0.21%,報9,947.83點。
法股CAC-40指數上揚1.06%,報4,548.73點。英國富時100指數微跌0.08%,報6,813.49點。
**紐約匯市**
歐元兌美元週四從四個月低點反彈,擺脫歐洲央行降息決定及宣佈一系列放寬貨幣政策措施以抑制通脹下滑趨勢的影響。
歐洲央行政策聲明發布後歐元大跌,觸及1.3504美元的四個月新低。不過之後歐元穩紮穩打,止跌反彈,紐約尾盤報1.3658美元,當日升0.44%。
歐元兌日圓也出現反彈,紐約尾盤升0.09%,報139.82日圓。
美元指數在盤中觸及四個月高位81.020後回吐漲幅,尾盤跌0.38%,報80.359。
美元兌日圓跌0.39%,報102.33日圓,從週三觸及的102.80日圓一個月高位回落,但守住了100日移動均線切入位102.32日圓。
**LME市場**
倫敦期鋁週四上漲,因投資者押注倫敦金屬交易所(LME)倉庫官司將持續一段長時間,從倉庫輪候提取鋁的情況將持續。
銅價下滑,因中國青島港調查,使一家銀行停止一些金屬融資交易,引發一些市場人士擔心調查將可能導致融資交易終止。
三個月期銅收跌0.1%至每噸6,780美元。
三個月期鋁是升幅最大的金屬,收漲0.8%,報每噸1,850美元。
三個月期鉛收漲0.3%,報每噸2,108.50美元。
三個月期鋅收高0.4%,報每噸2,088美元。
三個月期錫收升0.1%,報23,245美元。三個月期鎳收高0.1%,報19,050美元。
**COMEX市場**
COMEX期金週四上漲,此前歐洲央行(ECB)爲刺激通脹將存款利率下調至負值。
交投最活躍的COMEX 8月期金收高9美元或0.7%,結算價報每盎司1253.30美元。
COMEX期銅週四下滑,因投資者擔憂中國政府對融資展開調查將損傷銅需求。
交投最活躍的COMEX 7月期銅收低0.1%,或0.25美分,至每磅3.0905美元。
**NYMEX原油**
NYMEX原油期貨週四連續第二個交易日下跌,分析師稱,市場預測庫存充足且投機客持有的看漲頭寸自高水平回落。
NYMEX 7月原油期貨合約收低0.16美元或0.2%,結算價報每桶102.48美元。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油期貨週四在交投震盪中上漲,因投資者預期歐洲原油需求將增加。
洲際交易所(ICE)布蘭特7月原油合約抹去稍早跌勢,上漲0.39美分,或0.4%,報108.79美元,結束四日連跌之勢。
**CBOT市場**
CBOT大豆期貨週四下挫1.4%,至兩週半最低,交易商稱,因投資人出脫因擔心美國庫存緊張而積累的多頭價差交易。
CBOT 7月大豆期貨收盤跌22美分,報每蒲式耳14.60-1/2美元。
7月豆粕合約跌5.9美元,報每短噸490.6美元。
7月豆油合約跌0.56美分,報38.69美分。
美國玉米期貨週四連跌第六日,至三個半月最低,交易商稱,因美國天氣狀況仍接近完美,有利於作物生長。
CBOT 7月玉米合約跌7-1/4美分,報每蒲式耳4.49美元。
CBOT 12月玉米合約收跌6-1/4美分,報每蒲式耳4.47-1/4美元。
CBOT小麥期貨週四下跌,近月7月小麥合約跌至三個月低位,交易商說,因全球小麥供應不斷上升,且美國作物生長狀況良好,令玉米和大豆市場下滑,拖累小麥期貨。
CBOT 7月小麥期貨跌8 3/4美分或1.4%,結算價報6.05 3/4美元,爲2月28日以來最低。
**ICE棉花和糖**
ICE原糖期貨週四收於逾七週最低點,因原糖需求不溫不火蓋過低產擔憂的影響。
ICE 7月原糖期貨收跌0.21美分,或1.2%,報每磅16.83美分,爲近月合約自4月29日來最低,之前跌穿17美分的關鍵支撐位。
10月原糖期貨下跌1.5%,收報每磅17.66美分。
ICE期棉週四連跌第二日,因交易商和投資者拋開令人鼓舞的周度出口銷售數據,轉而關注全美最大棉花種植州--德州近期氣溫下降可能有助於作物生長的消息。
交投最活躍的ICE 7月期棉合約收跌0.58美分,或0.7%,報每磅85.50美分。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]歐洲央行減息令美債價格上漲,靜待美國非農就業報告出爐
據紐約6月5日消息,美國公債價格週四上漲,之前歐洲央行宣佈將三大利率降至紀錄低位並推出了一系列新舉措,以扶助刺激區內經濟。
歐洲央行週四推出了一系列政策舉措來抗擊低通脹,並提振區內經濟,舉措包括降息、對隔夜存款實施負利率,以及向銀行提供新的長期資金。央行並承諾在必要時進一步行動。
其他舉措還包括,延長向區內銀行提供無限額低成本資金的期限,通過停止購債沖銷操作注資約1,700億歐元,以及準備未來在必要時購買資產支持證券(ABS)以支持小企業等。
在歐洲央行公佈政策後,美債短暫下跌,和德債走勢一致,之後縮減跌幅,日內幾無變動。
指標10年期公債價格上升7/32,收益率報2.58%,持平在歐洲央行政策公佈前的水平。
交易商表示,美債在歐洲央行宣佈政策前上漲,因隔夜市場日本投資者對美債需求強勁。
投資者將歐洲央行的行動視作全球主要央行將繼續保持貨幣狀況寬鬆的最新證據,這爲公債提供支撐。
公債沒有如市場預期的那樣在今年下跌,因經濟增長令人失望,且全球主要央行的通脹立場較許多人所想的更溫和。
市場下一焦點將是週五的美國5月非農就報告,訪問105名分析師得出的預估中值爲,非農就業崗位將增加21.8萬個。
許多投資者在過去一週結清空頭頭寸,對債市的押注爲中性,這可能令公債市場週五的波動性下降,除非非農就業數據大大出乎意料。
美聯儲也不再是那麼倚重就業數據,美聯儲在3月的政策聲明中放棄了6.5%失業率的升息門檻。
美聯儲週四買入25.1億美元2022-2024年到期的公債。
[日本債市]日本國債走低,投資者等待歐銀決議及美國非農數據發佈
據東京6月5日消息,日本國債價格週四一度觸及一個月新低,分析師們表示,今日的交投在很大程度上受到抑制,許多投資者願意保持觀望,等待今日晚些時候的歐洲央行(ECB)政策會議結果。
基準10年期日本國債收益率一度觸及0.620%,創5月1日以來的最高水平,但在盤中晚些時候回吐了部分漲幅。
日本政府的30年期國債拍賣進行順利,但相關指標顯示投資者對超長期國債的興趣略有下降。
分析師還指出,如果即將發佈的美國非農就業數據表現強勁,預示美國及其貿易伙伴國的經濟前景向好,則日本國債可能承壓。
截至北京時間14:00,10年期日本國債收益率報0.615%,較前收盤水平上升0.5個基點。主力日本國債期貨收盤跌0.01,至145.32。
20年期日本國債收益率升至1.465%的兩週高點,30年期日本國債收益率升至1.715%的三週高點。