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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美國股市道指和標普500指數週一再創紀錄收盤高位,因倍受關注的美國製造業指數被更正,顯示製造業活動加速擴張,而非最初公佈的增速放緩。工業股和材料股升幅居前,科技股收低,受蘋果和谷歌等科技巨擘拖累。道瓊工業指數收高26.46點,或0.16%,至16,743.63點;標準普爾500指數上揚1.40點,或0.07%,至1,924.97點;Nasdaq指數收低5.42點,或0.13%,至4,237.20點。
歐洲股市收漲,6月開了個好頭,因中國樂觀的經濟數據緩解了對該地區經濟增速的憂慮。包括礦業和其他商品企業在內的基本資源類股指數上揚1.5%,爲漲幅最大的板塊之一,之前公佈的數據顯示,中國5月製造業增速爲五個月來最快。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收漲0.2%,報1,380.46點。
法國CAC指數跑輸其他市場,回落0.08%,收報4,515.89點。德國DAX指數微升0.07%,收報9,950.12點,首次觸及10,000點指日可待。英國富時100指數收高0.29%,報6,864.10點。
**紐約匯市**
美元上漲,受助於德國通脹數據低迷,以及歐元區製造業增長速度較預期緩慢,這兩項因素增加歐洲央行將在本週放寬政策的壓力。美元指數升0.4%,觸及三個半月高位。市場焦點仍在週四的歐洲央行政策會議和週五的美國5月非農就業報告。在紐約市場,歐元兌美元下跌0.26%,報1.3596美元,接近週四觸及的三個半月低位。美元兌日圓觸及102.48日圓的一個月高位,上漲0.66%。
**LME市場**
倫敦期銅週一上漲,在5月錄得今年最大月度升幅,受助於庫存減少,主要消費國中國的季節性買需以及中國製造業數據強勁。
三個月期銅收漲1.2%,報每噸6,930美元。
三個月期鋁收高0.7%,報每噸1,849.50美元,盤中連續第二日觸及4月28日來最高的1,860美元。
三個月期鋅收高1.4%,報每噸2,083美元。
三個月期鎳收高0.5%,報19,350美元。
三個月期鉛收高1.3%,報每噸2,123美元。
三個月期錫升0.7%,收報每噸23,375美元。
**COMEX市場**
COMEX期金週一收跌,盤中觸及四個月低點,因烏克蘭危機緩解以及有信號顯示美國經濟走強,令投資者拋售黃金。
交投最活躍的COMEX 8月期金收跌2.00美元或0.2%,至每盎司1,244美元。
COMEX期銅週一上漲,因中國製造業數據優於預期,預示着中國經濟在今年動盪開局後走穩。
交投最活躍的COMEX 7月期銅收高4.70美分,或1.5%,報每磅3.1705美元。
**NYMEX原油**
NYMEX原油期貨週一下跌,市場信號良莠不齊,暗示石油供應增加或許令交易商過度曝險。
NYMEX 7月原油期貨合約收跌0.24美元或0.2%,結算價報每桶102.47美元。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油期貨週一在震盪交投中走低,受累於美元走強,以及近期數據顯示,石油輸出國組織(OPEC)成員國石油產量增加。
洲際交易所(ICE)布蘭特7月原油合約下跌0.58美元,收報每桶108.83美元,盤中觸及109.87美元的高位,後回落至200日移動均線切入位109.07美元之下。
**CBOT市場**
CBOT舊作大豆期貨週一上漲,交易商稱,因出口數據強勁,暗示在秋季收割前,美國供應仍然緊張。
CBOT 7月大豆期貨合約收高7-1/4美分,報每蒲式耳15.00-1/2美元。
7月豆粕合約升5.8美元,報每短噸506.0美元。
7月豆油合約跌0.19美分,報38.31美分。
CBOT玉米期貨週一收盤變動不大,交易商稱,在玉米期貨觸及2月底來最低後受逢低承接買盤帶動回穩。
交投最爲活躍的7月玉米期貨中午轉升,一度大漲1%,結算價微跌1/4美分,報每蒲式耳4.65-1/2美元,較日低4.60-1/4美元高了約5美分。
CBOT7月小麥期貨週一連跌第九個交易日,爲1994年來最長跌勢,交易商稱因技術性賣壓以及投資人預計2014/15年度全球小麥庫存充裕。
CBOT 7月小麥期貨在過去18個交易日內有17日收低,盤中觸及6.16-1/2美元的三個月低點,結算價報6.20-3/4美元,跌6-1/2美分。
**ICE棉花和糖**
ICE期棉週一上揚,因預報稱美國最大棉花種植州德州天氣乾燥,引發對美國棉花未來供應的擔憂,抵消了備受關注的指數基金展期帶來的價格壓力。
交投最活躍的ICE 7月期棉合約小漲0.21美分,或0.2%,收報每磅86.48美分。
代表2014/15作物年度棉花的12月合約收漲0.59美分,或0.7%,報每磅78.06美分。
ICE原糖期貨下挫,因交易商繼續對漲勢獲利了結,且全球供應充裕也向市場施壓。
ICE 7月原糖期貨收低0.20美分,或1.2%,報每磅17.18美分。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]美國國債創下一個多月最大跌幅因數據顯示製造業增長
據外電6月2日消息,美國基準10年期國債創下一個多月最大跌幅,因美國5月份製造業增速爲今年最快。
10年期國債連續第三天下跌,因中國的製造業指數也升至五個月高點。經過更正,美國供應管理學會發布了更好的5月份製造業數據,令美國國債跌幅擴大。經濟學家預計6月6日即將發佈的非農就業報告將顯示5月份新增就業人數連續第四個月高於20萬人。
“經濟數據不錯,2.40%-2.45%的收益率水平難以維持,”Morgan Stanley Smith Barney固定收益策略師Kevin Flanagan表示。“這將是美國國債市場非常重要的一週,以證明上週的上漲是否有道理。”
根據彭博債券交易報價,紐約時間下午5點,基準10年期國債收益率升高5個基點至2.53%,爲4月17日以來最大上漲。票面利率2.5%、2024年5月到期國債價格下跌14/32,相當於每1000美元面值4.38美元,至99 24/32。
該收益率5月29日曾跌至2.40%,爲去年6月21日以來最低;上週累計跌6個基點。
[日本債市]日本公債價格下跌,因資本支出數據提振股市
據東京6月2日消息,日本公債價格週一下跌,因股市上漲,推動收益率在10年期公債週二發售前上升。
市場人士表示,早間數家地方銀行買進的日債規模大於以往。
除提出買進1,100億日圓期限不到一年的公債外,日本央行還提出購入1,500億日圓(14.7億美元)期限超過10年的公債。
一部分市場人士對於日本央行在週二10年期日債標售前買入超長期債券感到意外。央行首次將購買規模從1,700億日圓減少到1,500億日圓。
週一稍晚公佈的財務省數據顯示,日本企業1-3月當季連續第三季增加資本支出,表明經濟成長修正數據將顯示,日本經濟繼續以逾兩年最快速度成長。
數據扶助日經指數上漲1.8%。根據一位大型日資信託銀行的基金經理,許多日本養老基金購買的日股數量尚不足。
目前的五年期日本公債收益率較上週五上漲0.5個基點,報0.175%。10年期日本公債收益率漲1個基點,至0.580%。週二日本將進行2.4萬億日圓的月度10年期公債標售。
超長期公債方面,20年期日本公債收益率漲1個基點至1.445%,30年期日本公債收益率攀升1個基點,報1.690%。日本週四將標售4,000億日圓的30年期公債。
指標10年期公債6月期貨波動區間在145.37-145.45,早盤收低0.1點,報145.40。
(數據來源:中國金融信息網 整理王晶)