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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美國股市週三收高,標普500指數在五個交易日內第四次創下紀錄收盤高位。投資人未受較預期疲弱的就業市場數據影響,把焦點放在服務業成長加速上。道瓊工業指數收高15.19點,或0.09%,至16,737.53點;標準普爾500指數升3.64點,或0.19%,至1,927.88點;Nasdaq指數收高17.562點,或0.41%,至4,251.642點。
歐洲股市持穩,此前數據證實歐元區經濟復甦首季放緩,投資人靜待歐洲央行週四宣佈新的措施刺激經濟成長。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收平,收報1,374.75點,徘徊在週一觸及的六年半高位下方。德國DAX指數收高0.07%,報9,926.67點。法股CAC-40指數微跌0.06%,報4,501.00點。英國富時100指數收低0.26%,報6,818.63點。
**紐約匯市**
美元上揚,受助於美國公債收益率攀升,以及投資者對歐洲央行週四推出的刺激舉措可能給市場造成的影響感到不安。歐元兌美元尾盤迴落0.20%,報1.3603美元,稍早跌至1.36美元之下。美元兌日圓尾盤上揚0.25%,報102.73日圓,日高爲102.79日圓,接近5月5日觸及的高位。美元指數上揚0.14%,報80.668,日高爲80.677。
**LME市場**
倫敦期銅週三挫跌至三週低位,爲4月中來最大單日跌幅,因擔心中國青島港調查對金屬融資造成的影響。
三個月期銅收跌1.24%至每噸6,785美元,盤中低見6,760美元,爲5月12日來最低。
三個月期鎳收跌0.26%,報每噸19,025美元。
LME三個月期鋁盤中下挫至一週最低的1,815美元,之後縮減跌幅,收跌0.57%,報每噸1,835.50美元。
三個月期鉛是跌幅最大的金屬,收跌1.5%,報每噸2,103美元。
三個月期鋅收跌0.43%,至每噸2,079美元。
三個月期錫收低0.37%,報每噸23,225美元。
**COMEX市場**
COMEX期金週三微幅收低,因弱於預期的美國就業數據帶動的短暫漲勢過後,投資者了結獲利。
交投最活躍的COMEX 8月期金收低0.20美元,結算價報每盎司1,244.30美元。盤中稍早,該合約觸及1,249.50美元高位。
COMEX期銅週三收低,因擔憂中國當局調查金屬融資活動可能傷及需求。
交投最活躍的COMEX 7月期銅收低1.4%,至每磅3.0930美元,爲三週低位。週三銅價降幅爲4月15日以來的單日最大百分比降幅。
**NYMEX原油**
NYMEX原油期貨週三收低,此前公佈的報告顯示美國原油庫存下滑幅度大於預期,但汽油等成品油需求走疲。
NYMEX 7月原油期貨合約收低0.02美元或0.02%,結算價報每桶102.64美元。原油期貨在周度原油庫存報告公佈前上漲,但隨後走低,並持續震盪直至收盤前不久跌向平盤下方。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油週三收低,因烏克蘭當選總統波羅申科的和平計劃有望緩解烏克蘭政府軍和親俄分離主義者之間的衝突帶來的危機,令油價稍早的漲勢消散。
洲際交易所(ICE)布蘭特7月原油合約微跌0.42美分,或0.4%,報108.40美元,爲連續第四個交易日下跌。
**EIA庫存報告**
美國能源資料協會(EIA)週三公佈的數據顯示,5月30日止當週,美國原油庫存減少343.1萬桶,至3.89523億桶,預估爲減少30萬桶。
美國當週汽油庫存增加21萬桶,至2.11785億桶。
當週餾分油庫存增加201.2萬桶,至1.18093億桶,預估爲增加40萬桶。
當週庫欣原油庫存減少32.1萬桶至2137萬桶。
當週美國煉廠產能利用率爲90.8%,前一週爲89.9%。
**CBOT市場**
CBOT大豆期貨週三因一輪溫和的低吸買盤而上漲,該合約週二大跌1.3%。
CBOT 7月大豆期貨收升1-1/4美分,報每蒲式耳14.82-1/2美元。
7月豆粕合約收盤跌3.1美元,報每短噸496.5美元。
7月豆油合約升0.9美分,報39.25美分。
美國玉米期貨週三跌至三個半月新低,近月合約連跌五個交易日,交易商稱因美國天氣仍有利作物生長。
CBOT 7月玉米期貨結算價跌2美分,報每蒲式耳4.56-1/4美元。
CBOT小麥期貨週三收漲,交易商稱,受低吸買盤推動,11日來首次收高,之前因全球供應充裕,7月小麥合約跌至三個月低位。
CBOT 7月小麥期貨結算價報6.14 1/2美元,升2美分。
**ICE棉花和糖**
ICE期棉週三下跌,結束四天連漲的勢頭,且錄得一週來最大單日跌幅,因預報稱美國最大棉花種植州德州將有更多降水,以及擔憂將即公佈的周度出口數據。
交投最活躍的ICE 7月期棉合約收跌1.28美分,收報每磅86.08美分。
ICE原糖期貨週三下跌,因巴西雷亞爾兌美元走疲令其承壓。
ICE 7月原糖期貨收跌0.15美分,或0.9%,報每磅17.04美分,徘徊在5月末的低位同時也是當前的支撐位16.95美分附近。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]美國國債創下10月份以來最長連跌因服務業取得增長
據外電6月4日消息,美國10年期國債連續第五天下跌,爲去年10月份以來最長連跌,供應管理學會5月份非製造業指數高於預期。
基準國債午後跌幅擴大,因美聯儲稱5月份經濟增速適中至溫和。國債早盤曾上漲,因民間的報告顯示5月份企業新增就業人數低於預期,且4月份貿易逆差達到兩年最大。歐洲央行決策者週四將開會,考慮一籃子刺激計劃。
“ISM數據向好,帶動收益率升高,”Guggenheim Securities美國國債交易董事總經理Jason Rogan表示。
根據彭博債券交易報價,紐約時間下午5點,10年期國債收益率升1個基點至2.6%;盤中達到2.61%,爲5月14日以來最高。票面利率2.5%、2024年5月到期國債價格下跌1/32,相當於每1000美元面值0.31美元,至99 3/32。
10年期國債收益率5月29日達到2013年6月份以來最低水平2.4%,之後已經升高20個基點。
[日本債市]美債大跌拖累日債走低,日本央行增加短債購買量
據東京6月4日消息,日本政府公債價格週三下跌,受美國公債大跌的拖累。不過在指標6月公債期貨合約到期前,空頭回補幫助抑制跌幅。
日本央行將3-5年期日債購買規模由2,500億日圓縮減至2,000億日圓,不過將1-3年期日債購買規模由2,500億日圓增加至3,000億日圓。
由於此舉已爲市場所預期,因此對整體市場影響有限。
10年期現貨日債收益率上漲1個基點,報0.615%,20年期日債收益率也上漲1個基點,報1.450%。
10年期日債期貨價格下跌0.03點,報145.34,受下週指標6月合約到期前投資者買盤支撐。
10年期美國公債收益率由上日的2.53%跳漲至2.59%。
(數據來源:中國金融信息網 整理王晶)