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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美國股市週三走低,道指和標普500指數從紀錄高位回落,因小型股再度遭拋售,非必須消費品類股表現不佳。
標普非必需消費品股指數急挫1.1%,是標普500指數中跌幅最大的板塊。標普零售股指數也收跌1.1%。
道瓊工業指數收跌101.47點,或0.61%,至16,613.97點;標準普爾500指數收挫8.92點,或0.47%,至1,888.53點。Nasdaq指數下跌29.538點,或0.72%,至4,100.627點。
**紐約匯市**
英鎊兌歐元週三從16個月高位回落,兌美元觸及一個月低點,此前英國央行表示沒有短期內收緊貨幣政策的計劃,令投資者意外。
歐元兌美元守住小幅升勢,兌日圓跌至六個半月低點,儘管急於控制本國貨幣強勢的亞洲央行的穩定買盤扶助支撐歐元。
歐元兌美元升穿1.3700美元水準,但走勢多次反覆,紐約尾盤升0.07%,報1.3712美元。
歐元兌英鎊升0.40%,報0.8177英鎊,從0.8126的16個月新低反彈。
歐元兌日圓觸及兩個半月低點139.42日圓,跌0.45%。美元兌日圓跌0.41%,報101.83日圓。
**LME市場**
倫敦期鎳週三下挫超過4%,因部分投資者認爲期鎳今年迄今猛漲約50%,已經全面消化了印尼供應問題。
三個月期鎳下滑4.5%,收報每噸20,050美元,之前連升六個交易日,並在週二觸及2012年2月以來高位21,625美元。
三個月期銅收高1.1%,報6,920美元,稍早升至3月初來最高的6,940美元。
三個月期鋁收高1.54%,報每噸1,808.50美元。三個月期鋅收高1.91%,報每噸2,102.50美元,盤中觸及3月初來最高。三個月期鉛升1.7%,收報每噸2,158美元。三個月期錫收高0.28%,報每噸23,400美元。
**COMEX市場**
鈀金週三觸及兩年半高位,鉑金系金屬繼續由主要生產國南非供應憂慮帶動的猛漲走勢,而金價受到對歐洲進一步實施刺激措施的預期帶動走強。金價升1%,因美國公債收益率觸及一年低點,此前消息人士表示,下月歐洲央行降息"基本已成定局"。
COMEX 6月期金升0.85%,收報每盎司1,305.9美元,今日漲幅爲5月2日來最大。
6月鈀金合約上揚11.50美元,或1.4%,報每盎司828.80美元,爲2011年8月1日以來最高收位。
7月鉑金期貨攀升29.7美元,或2%,報每盎司1,485.70美元,爲3月6日以來最高收位。鉑金期貨錄得的單日百分比升幅亦爲1月2日以來最大。
**NYMEX原油**
全球原油價格週三攀升,因美國原油期貨交割點庫欣的原油庫存減少,汽油庫存也下降,扶助推動美國原油期貨升至三週高位。
美國原油期貨收高0.67美元,報每桶102.37美元,爲4月21日以來最高收位。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油期貨升至三週高位。6月布蘭特原油期貨連漲第二天,收高0.95美元,報每桶110.19美元,爲4月24日以來最高收位。該合約週四到期。
7月布蘭特原油期貨週五將成爲近月合約,該合約今日上揚0.77美元,收報每桶109.31美元。
**EIA庫存報告**
EIA週三公佈數據顯示,上週美國原油庫存升向紀錄高位,汽油和餾分油庫存則下降,因煉廠削減產出,且原油產量大增。
EIA報告稱,5月9日止當週,美國原油庫存增加94.7萬桶,因上週原油日產量觸及28年高位843萬桶。分析師預估庫存減少10萬桶。EIA稱,庫欣原油庫存下降59.2萬桶。
EIA數據顯示,汽油庫存減少77.2萬桶,分析師預估爲增加14.3萬桶。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少110萬桶,分析師預估爲增加52.9萬桶。
**CBOT市場**
CBOT大豆期貨週三收高,在早盤下跌後反彈,因現貨基差走強,以及國內加工商需求水平強於往常。
CBOT豆粕期貨也攀升,因現貨市場需求強勁。豆油期貨週三也小漲。
指標7月大豆期貨合約收漲3美分,報每蒲式耳14.86-3/4美元。
7月豆粕合約收高1.8美元,報每短噸486.5美元。
7月豆油合約收漲0.17美分,報41.38美分。
CBOT玉米期貨週三跌至三週低位,受累於小麥期價急跌以及技術性賣盤。
CBOT5月玉米合約到期,收跌8-1/2美分,報每蒲式耳4.94-3/4美元。今日有七手5月合約交割。
指標7月玉米合約收跌7-1/4美分,至每蒲式耳4.95-1/2美元。
CBOT小麥期貨週三連續第六個交易日收低,因技術性賣壓,以及在全球小麥供應充裕的情況下,對美國供應的出口需求遲滯。
CBOT 5月小麥期貨到期,該合約下滑19美分,結算價報每蒲式耳6.81美元。CBOT 7月小麥期貨合約收跌19美分,報每蒲式耳6.90-1/4美元。
**ICE棉花和糖**
ICE期棉週三下滑,連續第四日下跌,並錄得4月3日以來的最長連跌行情。
ICE 7月期棉收跌0.23美分或0.3%,至每磅90.70美分。
ICE原糖期貨週三觸及六週高位,白糖期貨升至六個半月高點,因一份關鍵行業預估顯示巴西的糖和乙醇生產落後於預定計劃。
ICE 7月原糖期貨合約收漲0.45美分,或2.5%,報每磅18.25美分,盤中觸及3月28日以來最高位每磅18.28美分,加上前兩日的升幅,該合約本週迄今累計上揚6%。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]10年期公債收益率跌至六個月低點,預計歐洲央行將降息
據紐約5月14日消息,美國公債收益率週三降至六個月低點,跌穿近期交投區間,因市場預期歐洲央行將降息,引發全球固定收益資產升勢。
歐洲央行正在準備於6月會議上提出一套政策選項方案,其中包括調降央行所有利率,以及爲刺激向中小企業貸款而設計的針對性措施。
歐洲央行對通脹溫和的態度幫助拉低德國和美國公債收益率。公債收益率的走勢通常表現一致,儘管投資者預計美國經濟成長勢將強於歐洲,許多人士預計這最終會推高美債收益率。
原本押注美國公債收益率將上升,或至少守住近期交投區間的投資者回補空頭,也推動了週三的公債升勢。
指標10年期公債收益率低見2.525%,爲10月31日來最低,跌穿在約2.56%的阻力位。
10年期公債收益率之前保持在2.57-2.82%的區間,因投資者分析數據,尋找美聯儲可能多快開始升息的跡象,許多投資者預計美聯儲要到明年升息。
30年期公債價格大漲1-4/32,收益率報3.389%,週二尾盤報3.454%。
儘管美國公佈數據顯示,4月生產者物價指數(PPI)錄得一年半最大升幅,因食品和貿易服務成本大增,但美國公債價格仍走強。
美國勞工部週三公佈:4月最終需求PPI較上年同期上漲2.1%,爲2012年3月以來最大升幅,4月最終需求PPI較上月上升0.6%,爲2012年9月以來最大升幅。
美國週四將公佈上週初請失業金數據,週五美國將公佈樓市數據。
市場還將關注週四美國公佈的消費者物價指數(CPI),尋找物價壓力在增加的跡象。
低通脹預計會令美聯儲的升息決定複雜化,除非有跡象顯示通脹將重新升向美聯儲2%的目標。
[日本債市]公債價格幾無變動,日央行購債抵消日股上漲的影響
據東京5月13日消息,日本公債價格週二持穩,儘管日股上揚,但日本央行大規模購債促使市況吃緊,從而對市場構成支撐。
10年期日債期貨微跌0.05點至145.05,145及下方有強勁買需。指標現貨10年期公債收益率持平於0.605%。
標售的30年期公債買需強勁,投標倍數爲4.62,創2011年1月以來同天期公債標售的最高位。
(數據來源:中國金融信息網 整理王晶)