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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美國股市週二反彈回升,標準普爾500指數中止三日跌勢,受助於輝瑞的優異財報,且投資者將焦點轉向美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)接下來的刺激政策動向。
道瓊工業指數收升90.68點,或0.57%,至15,928.56點;標準普爾500指數收漲10.94點,或0.61%,至1,792.50點;Nasdaq指數升14.354點,或0.35%,至4,097.962點。
歐洲股市週二反彈,結束三日跌勢,受助於西班牙經濟數據強勁,部分工業企業消息令人鼓舞以及新興市場資產回穩。
西班牙IBEX指數升1.2%,表現超過泛歐績優股FTSEurofirst 300指數,後者升0.6%,報1,298.12點。歐元區藍籌股Euro STOXX 50指數漲0.8%,報3,038.60點。
英國富時100指數收高0.33%,報6,572.33點;德股DAX指數升0.62%,至9,406.91點;法國CAC-40指數大漲0.98%,報4,185.29點。
**紐約匯市**
美元兌日圓和歐元週二小漲,因投資者重回股市和新興市場,此前針對股市和新興市場資產的拋售潮,將資金推向傳統避險貨幣。
印度盧比兌美元升0.9%,報62.56盧比,土耳其里拉兌美元大漲約1.3%,報2.25里拉。美元兌日圓升0.3%,報102.84日圓,上週五曾跌至七週低點。歐元兌美元跌0.06%,報1.3661美元,從上週五所創的約三週半高位回落。澳元兌美元升至0.8770美元,漲0.35%,此前在歐洲匯市一度高見0.8821美元,遠離上週五觸及的2010年7月來最低的0.8660美元。
**LME市場**
期銅週二觸及七週低位,因美元上漲且中國農曆新年前需求淡靜,儘管新興市場回穩,扶助限限期銅跌幅。
LME三個月期銅下跌0.14%,收報每噸7,140美元,稍早觸及12月10日來最低的7,135美元,令期銅本年迄今挫跌約3%。
三個月期鋁收升0.23%,報每噸1,759美元。
三個月期鋅收跌0.30%,報每噸2,004美元。
三個月期鉛收高0.51%,報每噸2,154美元。
三個月期錫收升0.92%,報每噸22,050美元。
三個月期鎳收低0.07%,報14,140美元。
**COMEX市場**
金價週二下滑,延續昨日跌勢,因全球股市從一個月低點反彈,且新興市場在遭遇三日拋售後回穩。
交投最活躍的COMEX 2月黃金期貨收低12.60美元或1%,報每盎司1,250.80美元,爲2013年12月9日以來最大單日百分比跌幅。
COMEX期銅週二連跌第五日,因春節前夕中國買盤放緩,且投資者靜候爲期兩天的美國央行政策會議結果。
交投最活躍的COMEX 3月期銅收低0.6美分或0.2%,至每磅3.2530美元,創2013年12月6日以來的最低結算價。
**NYMEX原油**
美國原油期貨週二上漲約2美元,結算價爲今年來最高,且美國原油較布蘭特原油貼水收窄,因交易商預期數據將顯示美國原油交割地庫欣的原油庫存將大減。
NYMEX 3月原油期貨上漲1.69美元或1.8%,結算價報每桶97.41美元。美國原油價格反彈,之前兩個交易日共累計下跌1.60美元或1.6%,油價錄得今年以來的最高結算價。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油上升,但升勢不及美國原油。布蘭特原油扭轉週一的跌勢,當時因擔憂新興市場和認爲中國經濟放緩。
洲際交易所(ICE)布蘭特原油盤中觸及107.79美元日內高位,上漲1.10美元,之後收高0.72美元或0.7%,結算價報每桶107.41美元。
**CBOT市場**
芝加哥期貨交易所(CBOT)近月大豆期貨週二在清淡交投中下跌,交易商稱,因技術性賣盤,以及憂慮中國可能取消部份美國訂單,將部份美國大豆訂單轉爲由南美供應。
CBOT 3月大豆期貨下跌2-1/4美分,收報每蒲式耳12.85-1/2美元。
3月豆粕合約收低2.3美元,報每短噸428.6美元。
3月豆油合約收高0.34美分,報每磅37.40美分。
芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨週二漲跌不一,交易商稱,近月3月合約連升第五日,受助於現貨市場走高。
3月玉米合約升1/4美分,或0.06%,收報4.32美元。
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨週二上漲,交易商表示,因憂慮美國中西部嚴寒將凍死作物,且埃及訂單引發技術性買盤和回補空頭。
CBOT 3月小麥期貨結算價報5.66美元,上漲2-1/2美分。
**ICE棉花和糖**
洲際交易所(ICE)期棉週二小漲,在昨日重挫後受技術性因素推動的買盤和逢低承接帶動反彈,但投資人仍擔心新興市場成長和需求減弱。
交投最活躍的ICE 3月期棉收高0.1美分,或0.1%,報每磅84.35美分。
紐約期糖週二從數年低位反彈,因套利相關交易誘發投機客回補空頭。
洲際交易所(ICE)3月原糖期貨上漲0.22美分或1.5%,收報於每磅15.02美分,之前盤初曾跌至14.70美分,創現貨月合約自2010年6月來最低位。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]公債價格小漲,因耐用品訂單數據疲弱
據紐約1月28日消息,美國公債價格週二小漲,此前數據顯示美國12月耐用品訂單意外下滑,刺激了對公債的避險買盤,但在美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)宣佈貨幣政策決定前,市場氣氛緊張,漲勢受限。
美國商務部公佈,12月耐用品訂單下滑4.3%。
法國巴黎銀行利率策略師Aaron Kohli表示,“這確實顯示美國經濟狀況更爲低迷。”
美國財政部發售320億美元兩年期公債,週三將首次發售150億美元兩年期浮息公債,本週還將發售350億美元五年期和290億美元七年期公債。
新債供應幫助限制了公債價格的升幅,而且圍繞美聯儲貨幣政策會議結果的不確定性也令市場承壓。美聯儲將在週三下午結束會議,發佈政策決定。
美聯儲在考慮是否進一步縮減購債計劃。該計劃旨在拉低長期借款成本,扶助經濟。
“交易商翹首以盼美聯儲的行動。”Nomura Securities International美國利率策略部門主管George Goncalves表示。
美聯儲在去年12月縮減每月購債規模100億美元至750億美元。一些分析師預計美聯儲將在本週再度縮減100億美元。
新興市場資產週二回穩,此前大跌三日,但發展中經濟體出現困境跡象才幾天,交易商不敢怠慢,這也帶動了一些對美國公債的避險買盤。
投資者靜待土耳其央行是否會升息,以扞衛里拉匯率。
“還沒完,”法國巴黎銀行的Kohli談及新興市場資產大跌時表示,“投資者感覺可能還將進一步走軟。”
指標10年期公債升4/32,收益率報2.752%,略低於週一尾盤的2.766%。
強勁的美國房價和消費者信心數據對公債價格影響不大。
週二發佈的一調查顯示,美國11月獨棟房屋價格較10月升幅略高於預期,而按年增幅則爲約八年最大。
按季節調整後,11月標普/CASE-SHILLER 20個大都會地區房價指數較前月上漲0.9%,預估爲上升0.8%。美國11月20個大都會地區房價指數較上年同期上漲13.7%,和預期一致,升幅爲2006年2月來最大。
另一調查顯示,美國消費者信心1月增強,因消費者對企業狀況和就業市場更爲樂觀。
美國經濟諮商會週二公佈,1月美國消費者信心指數爲80.7,爲8月來最高,12月消費者信心指數被下修爲77.5,前值公佈爲78.1。
美聯儲週二買入29.9億美元2021年5月至2023年8月到期的公債,但對公債價格影響甚微。
[日本債市]10年期公債價格走高,美聯儲會議前市場謹慎情緒瀰漫
據東京1月28日消息,日本公債價格週二漲跌不一,10年期公債收益率小降,市場交投清淡,因投資者爲美聯儲可能會再次減少刺激措施而作準備。
美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)下週召開政策會議時,可能保持其精心措辭的寬鬆貨幣政策信息,儘管失業率意外大幅下降可能使得該信息的核心內容變得無關緊要。
10年期和30年期公債利差走闊2.5個基點,從99.5個基點升至102個基點的一週高位。但據交易商透露,公債現貨市場成交限於超長期券種。
中期債方面,一些交易員試圖出脫五年期公債(週一曾有一家大銀行出售該年期券),另外一些投資者則試圖買進六年期日本公債。
超長債方面有一些企業養老基金的零星賣盤,因日本央行避免直接買入操作,同時一些政府養老基金逢低買入超長期日債。
超長債午後延續跌勢,儘管財務省3,000億日圓月度提高流動性債券標售的結果好於預期。
兩位中等資產管理公司的基金經理人今日上午對IFR表示,他們認爲指標10年期公債收益率暫時不會跌破0.60%大關,因這個水準上面臨強大的價格阻力。
此外,一家大型商業銀行繼續不斷拋售長期市政債和政府擔保債券。
(數據來源:中國金融信息網 文王晶)