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希爾頓全球酒店集團上週宣佈,首次公開募股(IPO)將每股定價爲20美元,發售1.176億股,共募資23.4億美元,爲飯店業史上規模最大的IPO。
據《彭博社》與《路透社》報道,美國房地產研究集團Green Street Advisors的分析師LukasHartwich表示,希爾頓近幾年試圖重回飯店業龍頭的地位,希爾頓未來的成長目標已漸漸轉移到非美國地區的市場。
2007年,百仕通集團以267億美元含承擔債務將希爾頓購入,是2008年金融海嘯前夕最大的融資併購案。但是,金融海嘯造成嚴重的經濟衰退,百仕通集團因而要面對大量的債務。百仕通集團在此次IPO前,曾爲連鎖飯店中所欠債務重新籌資,債務規模高達130億美元。
希爾頓公司表示,將運用IPO所獲資金,償還118億美元負債中的12.5億美元。
IPO研究公司的董事長David Menlow表示,百仕通集團當時收購希爾頓是在市場高價階段,但是,現在市場的轉變反而對百仕通集團有利。
百仕通集團投資希爾頓酒店共計花費64億美元,買下希爾頓公司股權的76.2%,在希爾頓公開招標後,其投入部位會增值至150億美元,約爲原投資金額的2.3倍。百仕通集團和希爾頓可堪稱是最成功的大型收購案。
根據資誠聯合會計事務所(PwC)數據顯示,美國經濟狀況逐漸復甦,飯店業的住房率也持續加溫,希爾頓IPO的時機準確。美國道瓊飯店業指數今年升幅已逾30%。另外,因爲市場整合與低利率的關係,今年IPO市場也迅速竄起。
希爾頓此次IPO的主要承銷商爲德意志銀行、高盛集團、美國銀行和摩根士丹利。