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在A股市場新股停發一年多之後,證監會透露IPO(首次公開募股)將於明年1月重啓,這無疑讓券商看到了希望。在IPO停擺一年多的時間裏券商沒有保薦收入,債券承銷成爲了重要業務。
IPO停擺一年
79家券商承銷發行1412只債券
數據顯示,從去年IPO停發開始,即2012年10月起至今年12月3日,79家券商承銷發行1412只債券,其中以企業債、公司債與金融債爲主。79家券商在IPO停擺的一年多的時間裏實際募集資金共計16321.7億元,按照1%的承銷費率計算,79家券商合計吸金163.21億元,同比增加近17%。
其中,中信證券以承銷179只債券高居榜首,其承銷債券數是排名第二位的中信建投證券(86只)的兩倍之餘。國開證券緊隨其後,承銷82只債券,排名第三位。中金公司以69只債券的承銷成績排名第四位,位居第五位的是今年以來勢頭強勁的國信證券,承銷65只。上述五家券商總計承銷債券481只,佔總承銷數的34%。
其中國泰君安、平安證券、國元證券、銀河證券、中銀國際、海通證券、廣發證券債券承銷數均超過30只。此外,齊魯證券、瑞銀證券、廣州證券、摩根士丹利華鑫、光大證券、華泰聯合、興業證券債券承銷數均超過20只。申銀萬國、第一創業、招商證券等共計22家券商承銷數目超過10只(包括10只)。
從實際募集金額來看,79家券商自去年10月起至今實際募集資金共計16321.7億元,79家券商中有33家即近半數券商實際募集資金超過百億元。中信證券、中信建投、中金證券、國開證券、國泰君安五家券商承銷額位居前五名,其中中信證券以2362.5億元位居榜首,其他四家分別爲1200.8億元、1140.6億元、1011.7億元、766.97億元,上述五家券商合計實際募集金額達6482.7億元,佔總募集金額的39.7%。
國泰君安
被國信證券擠出前五
與去年同期相比,除中信證券依然穩坐“龍頭”外,債券承銷家數前五名中的後四位位次全部重新洗牌。原本的第三名國泰君安被國開證券代替,國泰君安去年同期承銷65家,今年以來只有60家,降爲第六名。而原本排名第二的中金公司也被中信建投所取代,去年同期中金公司承銷66只債券,今年承銷69只債券,排名第四。與去年不同的是,今年國開證券居於中金公司之前,位居第三。今年的新面孔國信證券代替去年的中信建投證券,位居第五。
在券商企業債承銷數中,國開證券以80單項目居首,而國開證券計算期內共承銷82只債券,其企業債承銷數佔比達97.6%。尾隨其後的是中信建投證券、國信證券、國泰君安、宏源證券,承銷企業債均超過30只,依次位列第二名至第五名。銀河證券、平安證券、海通證券、齊魯證券以及中信證券均承銷企業債超過20只,依次位列第六名至第十名。上述十家券商合計承銷企業債達357只,佔去總企業債承銷數707只的50.5%。
在公司債的承銷中,中信證券以承銷25只公司債居於榜首,中金公司、國泰證券、瑞銀證券、中信建投證券、平安證券、摩根士丹利華鑫、中銀國際、廣發證券、國信證券承銷數排名前十,其中排名前七的券商(包括第七名)公司債承銷數均超過10只。而與去年同期相比,中信證券進步快速,去年中信證券公司債以承銷8單的數量位居第八名,今年已增至25單。在去年同一計算期內,瑞銀證券以19單的數量位居榜首,今年則以15單的數量位居第四名,榜首被中信證券所取代。