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截至昨日晚間,上市券商9月業績全部公佈完畢。19家券商共計盈利30.9億元,同比大增253.64%
營業收入77.2億元,同比增長120.6%。中信證券9月營收和淨利分別達到13.6億元和6.47億元,環比分別大增309.9%和490.3%,穩坐頭把交椅。國元證券、國海證券和山西證券三家券商的業績出現下滑。
根據上市券商前九個月的業績數據統計,上市券商前三季度盈利169.4億元,同比增長25%;營業收入464.4億元,同比增長14%。淨利潤方面,海通證券盈利32.5億元,以多出7.9億元的優勢取代了中信證券行業龍頭的地位,位居第一。從具體業務方面來看,除投行業務外的傳統業務同比大幅改善,創新業務發展較快。
9月上市券商業績普增光大證券扭虧爲盈
淨利潤方面,10家券商淨利潤過億元。排名前五的分別是中信證券、海通證券、廣發證券、華泰證券、方正證券,淨利潤分別爲6.5億元、4.5億元、3.4億元、2.7億元、2.6億元。
總體來看,大中型券商9月份淨利潤環比增幅較大,對券商整體業績貢獻最大。淨利潤增幅最大的是中信證券,達到490.32%。海通證券、西南證券、光大證券淨利潤環比增幅分別達到143.09%、134.24%、121.19%。廣發證券9月營收和淨利分別達到10億元和3.4億元,均實現翻番。
中小券商表現不俗,但相比大中型券商仍有距離。招商證券、興業證券和方正證券的淨利環比增長都達到或接近翻番,但營收增長較爲一般,分別環比增長54.4%、54%和56.2%。另外,國元證券、國海證券和山西證券三家券商的業績出現下滑,分別環比下降33.8%、18.2%和5.2%。
值得一提的是,光大證券9月份的淨利潤實現環比“扭虧爲盈”。受累於“8·16烏龍指事件”,公司處置了部分可供出售金融資產,導致當期投資收益出現較大損失,營收和淨利分別鉅虧5.37億元和5.23億元。9月該事件影響逐漸褪去,其營收和淨利分別達到6.27億元和1.1億元,環比大增216.7%和121.2%,相比業績正常的7月也分別增長了191%和148%。
海通前三季盈利32.5億元多出中信證券7.9億元
至此,上市券商前三季度的業績排行榜也浮出水面。總體來看,上市券商前三季度盈利169.4億元,同比增長25%;營業收入464.4億元,同比增長14%。
前三季度淨利潤排名前五的券商分別是海通證券、中信證券、廣發證券、華泰證券、招商證券,淨利潤分別爲32.5億元、24.6億元、18.6億元、16.1億元、14.5億元。
前三季度,在盈利方面,海通證券力壓中信證券成爲券業“賺錢王”,淨利潤多出中信證券7.9億元。繼中期業績之後,海通證券再次超越中信證券。平安證券行業分析師指出,海通證券由於創新業務快速發展和有力的成本控制,前三季度業績增速有望持續維持在30%左右,同時預計隨着股市的持續回暖,權益自營佔比較高的中信證券業績將呈現回暖。
雖然券商前三季度業績報告還未出爐,但總體業績增長已是大勢所趨。上述分析師預計,前三季度上市券商行業整體的業績同比增長23%,將高於中報同比11%的增長。由於經濟和流動性的風險均不大,再考慮到基數原因,預計券商行業四季度業績仍將持續回暖,在中性假設下全年業績增長32%,業績將成爲股價的重要支撐。
從幾大業務來看,除投行外的傳統業務同比大幅改善,創新業務快速增長。具體來看,投行業務方面,三季度仍然沒有開閘IPO,但包括增發和配股在內的股權融資一共835億,環比下降6%,同比下降40%。包括公司債企業債和可轉債的核心債券發行了961億,環比下降40%,同比下降46%。自營業務方面,三季度滬深300指數上升9.47%遠好於去年同期,而且所有板塊均出現普漲,特別爲主動性權益佔比較高券商如中信證券的業績增長提供支撐。
創新業務方面,9月底融資融券業務餘額2827億,比二季度末增長29%,比去年底增長220%,預計上市券商融資融券收入貢獻佔比超過10%高於去年底的5.8%。股權質押業務方面,三季度券商所做的股權質押業務標的券的總體市值726億,環比二季度增長174%,主要原因是場內股權質押回購業務常規化帶來該項業務的爆發。記者 李文